(ABM FN) De Europese beurzen gaan donderdag een grofweg vlakke opening tegemoet.
IG Markets voorziet een openingsverlies van 3 punten voor de Duitse DAX, een plus van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 13 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese aandelenbeurzen sloten woensdag hoger, al liep de winst terug na een zwak Amerikaans banenrapport. Ook vrees voor een clash tussen Italië en Brussel stak de kop weer op.
"Handelaren schrokken van een waardeloos banenrapport van ADP", zei David Madden van CMC Markets. Daarnaast kondigde de EU aan dat disciplinaire maatregelen nodig zijn tegen Italië vanwege de hoge schuld die het eurozoneland heeft. Er wordt een procedure in gang gezet die kan leiden tot een forse boete voor te hoge begrotingstekorten in Italië. De Italiaanse beursindex FTSE MIB daalde 0,4 procent.
De markten begonnen de dag opgewekt na de winsten die Wall Street dinsdag boekte. Fed-voorzitter Jerome Powell zei dinsdag dat de centrale bank de oplopende spanning in de mondiale handelsoorlog volgt en gepaste stappen zal nemen om economische groei te handhaven. Beleggers hoorden een renteverlaging aankomen, bedoeld om investeringen te stimuleren.
In de middag viel de Amerikaanse banengroei flink tegen, met 27.000 extra banen in mei, waar de markt 173.000 had voorzien.
De Wereldbank verlaagde zijn groeiraming voor de wereldeconomie dit jaar naar 2,6 procent, waar eerder werd gerekend op 2,9 procent. De internationale stromen van handel en investeringen daalden sneller dan verwacht in de eerste helft van dit jaar.
Inkoopcijfers van Markit en ISM voor de Amerikaanse dienstensector spraken elkaar tegen: Markit meldde een tragere groei in mei, terwijl ISM juist een versnelling rapporteerde. Er waren dalingen voorspeld. In het eurogebied was de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in mei wel beter dan voorzien. In de ochtend bleek al dat de de Japanse dienstensector is in mei iets minder snel groeide, terwijl de Chinese groei zelfs sterk vertraagde.
Verrassend was verder dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week met bijna 7 miljoen vaten stegen, waar een daling was verwacht. De olieprijs ging verder onderuit.
Donderdag volgt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Economen van Bank of America sluiten niet uit dat de ECB het moment waarop de rente voor het eerst omhoog zou kunnen met drie maanden vooruit schuift tot het einde van het eerste kwartaal van 2020.
Bedrijfsnieuws
Bayer (DE:BAYGN) verloor 1,5 procent. Het chemieconcern kreeg een nieuwe schadeclaim voor het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, waardoor een tuinman in Australië longkanker zou hebben gekregen. Bayer kocht de fabrikant van het middel in 2018 voor 63 miljard dollar, maar moet kan nu mogelijk miljarden aan schadeclaims tegemoet zien.
Autofabrikanten stonden onder druk, wellicht ook door de Chinese boete voor Ford (NYSE:F).
Renault (PA:RENA) heeft meer tijd nodig om een fusievoorstel van Fiat Chrysler (NYSE:FCAU) te beoordelen. De koers daalde 0,7 procent in Parijs. Volkswagen (DE:VOWG_p) gaat tot 4 miljard euro investeren in digitalisering in de komende vier jaar. Hierdoor zouden tot 4.000 banen kunnen verdwijnen. Het aandeel verloor 1,5 procent. Woensdagavond laat trok Renault het bod in, nadat Nissan (T:7201), de alliantiepartner van Renault, de deal niet steunde.
Voestalpine boekte afgelopen boekjaar meer omzet, maar minder winst. Het staalbedrijf verlaagde zijn dividend van 1,40 naar 1,10 euro en werkt aan stabilisering van het operationeel resultaat. Vooral de volumedoelstellingen in Amerika zijn een uitdaging. Het aandeel daalde 2 procent.
Veel financials behoorden in Europa tot de dalers. Lagere rentes, of voorlopig geen hogere rentes, zetten druk op de inkomsten.
Deutsche Bank (DE:DBKGn) verloor 1,2 procent. De bank zag zijn aandelenkoers maandag tot het laagste niveau ooit dalen. Toch raken obligatiebeleggers niet in paniek. De financieringskosten van de getroubleerde bankreus bleken afgelopen week te zijn gedaald.
In Frankrijk steeg het aandeel Worldline 7 procent. In Frankfurt was Wirecard in trek. Het aandeel won 2,5 procent.
Euro STOXX 50 3.339,95 (+0,19%)
STOXX Europe 600 374,08 (+0,38%)
DAX 11.980,81 (+0,08%)
CAC 40 5.292,00 (+0,45%)
FTSE 100 7.220,22 (+0,08%)
SMI 9.603,03 (+0,47%)
AEX 543,64 (+0,46%)
BEL 20 3.454,50 (-0,11%)
FTSE MIB 20.155,73 (-0,36%)
IBEX 35 9.150,50 (+0,36%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag eveneens zonder grote koersuitslagen.
De Amerikaanse aandelenmarkten sloten woensdag hoger, troost puttend uit de gedachte dat de Federal Reserve zijn monetaire beleid gaat versoepelen, nadat beleggers eerder om de oren werden geslagen met dreigende importheffingen.
Wall Street steeg voor de twee dag op rij op de toenemende verwachting van renteverlagingen door de Fed. Voorzitter Jerome Powell zette daar de deur verder voor open door dinsdag te zeggen dat de Fed "passende maatregelen" zal nemen om de economische groei vast te houden, gezien de toenemende spanningen in de mondiale handelsbetrekkingen.
Tegenvallende banencijfers van ADP trokken woensdag de aandacht. In plaats van de verwachte 173.000 banen kwam het aantal nieuwe banen uit op 27.000, het laagste aantal in negen jaar tijd. Het cijfer was volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank koren op de molen van de voorstanders van een ruimer monetair beleid in de Fed.
Het Beige Book over de toestand van de Amerikaanse economie in april en de eerste helft van mei was iets positiever over de economische groei dan een maand eerder. De Fed gebruikt het rapport voor zijn aanstaande rentebesluit. "We zien het Beige Book een gemengd economisch klimaat tonen, terwijl de handelsoorlog de economie bijt", schreef analist Peter Cardillo van Spartan Capital.
Intussen bleef de handelsoorlog een realiteit. Maandag zei de regering-Trump dat de importheffingen voor Mexico omhoog gaan. Dit dreigement is bedoeld om strengere afspraken rond immigratie af te dwingen.
De Amerikaanse minister van handel Wilbur Ross zei dinsdag dat de VS zal zorgen dat het niet wordt afgesneden van de aanvoer van zeldzame metalen, waar China mee zou hebben gedreigd.
Een positief signaal was dat Steven Mnuchin, de minister van financiën de Chinese centralebankpresident Yi Gang voor het eerst zal ontmoeten tijdens een G20-bijeenkomst voor ministers van financiën en centraal bankiers komend weekeinde in het Japanse Fukuoka. Het is de eerste ontmoeting tussen tussen de twee prominente onderhandelaren sinds de gesprekken tussen Washington en Beijing vorige maand tot stilstand kwamen.
Bedrijfsnieuws
Apple (NASDAQ:AAPL) sloot 1,6 procent hoger, na het nieuws dat de techreus wordt aangeklaagd voor de kosten van verkopen van apps in de App Store. De ontwikkelaars klagen over een monopolie van Apple. CEO Tim Cook verklaarde tegen CBS News dat zijn bedrijf geen monopolist is.
Campbell Soup was in trek. Het aandeel steeg 10 procent, nadat de soep- en snacksfabrikant uit New Jersey een kwartaalwinst boekte van 84 miljoen dollar op een omzet van 2,18 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 0,56 dollar per aandeel, terwijl analisten rekenden op 0,47 dollar.
Carnival Cruise Line sloot 2,7 procent lager. Het concern heeft een boete gekregen van 20 miljoen dollar voor het dumpen van plastic en voedselafval.
Ford (NYSE:F) verloor 1,4 procent. De Amerikaanse autofabrikant kreeg een boete van Chinese toezichthouders van 24 miljoen dollar voor het maken van prijsafspraken. Ford beloofde beterschap.
GameStop (NYSE:GME) verloor 35 procent. De verkoper van computerspellen schrapte zijn dividend na een sterke daling van de winst in het eerste kwartaal.
S&P 500 index 2.826,15 (+0,82%)
Dow Jones index 25.539,57 (+0,82%)
Nasdaq Composite 7.575,48 (+0,64%)
De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld, met een plus van 0,2 procent voor de Japanse Nikkei en een verlies van 0,5 procent voor de Chinese Shanghai Composite.
Nikkei 225 20.819,86 (+0,2%)
Shanghai Composite 2.848,34 (-0,5%)
Hang Seng 26.953,88 (+0,2%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1228. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1223 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1271 op de borden.
USD/JPY Yen 108,19
EUR/USD Euro 1,1228
EUR/JPY Yen 121,48
MACRO-AGENDA:
08:00 Fabrieksorders - April (Dld)
11:00 Economische groei - Eerste kwartaal def. (eur)
13:45 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)
14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit Draghi (eur)
14:30 Handelsbalans - April (VS)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten
Door: ABM Financial News.
pers@abmfn.be
Redactie: +32(0)78 486 481
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.