(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond.
IG Markets voorziet een openingswinst van 23 punten voor de Duitse DAX, een fractionele stijging voor de Franse CAC 40 en een plus van 7 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen zijn dinsdag over de brede linie lager gesloten.
Twee ingrediënten bepaalden vandaag het sentiment. Enerzijds is de markt in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond en anderzijds lette de markt opt Shanghai, waar Chinese en Amerikaanse onderhandelaars elkaar ontmoeten.
"Verder was er ook brexitnieuws", aldus investment manager Nathan Levy van ING. Hoewel de risico's voor een no deal Brexit weer iets zijn toegenomen, kan het nog steeds alle kanten op, meent de analist. "In het parlement is namelijk nog steeds een meerderheid tegen een no-deal Brexit. En bovendien heeft [Boris] Johnson zelf alle vertrouwen in een deal met de EU", voegde hij toe.
Levy meent dat positief nieuws over de handelsbesprekingen tussen China en Verenigde Staten "welkom zou zijn".
Op macro-economisch vlak kregen beleggers wat Europese cijfers te verwerken.
Het producentenvertrouwen in Nederland in de industrie in juli is toegenomen, terwijl het consumentenvertrouwen in Duitsland voor augustus iets is gedaald.
Verder daalde ook het economisch sentiment in de eurozone in juli naar 102,7. Het consumentenvertrouwen verbeterde juist van een stand van 7,2 negatief naar 6,6 negatief.
De Franse economie is in het tweede kwartaal van 2019 in een iets lager tempo gegroeid dan in het voorgaande kwartaal. De Duitse inflatie liep in juli iets op, naar 1,7 procent.
Bedrijfsnieuws
RWE (DE:RWEG) heeft de outlook voor 2019 verhoogd na een solide eerste halfjaar. Voor dit jaar rekent RWE op een aangepaste EBITDA van 1,6 miljard tot 1,9 miljard euro, waar voorheen werd uitgegaan van 1,4 miljard tot 1,7 miljard euro. In de eerste zes maanden behaalde de handelstak van RWE een aangepaste EBITDA van 400 miljoen euro. Voor heel dit jaar wordt gerekend op significant meer dan 300 miljoen euro. Eerder was dit nog 100 miljoen tot 300 miljoen euro. Het aandeel sloot desondanks 0,7 procent lager.
Lufthansa (DE:LHAG) heeft ondanks een hogere omzet de winst in de eerste jaarhelft toch onder druk zien staan. De omzet steeg met 3 procent naar 17.523 miljoen euro, terwijl de operationele kosten met 7 procent stegen naar 18,3 miljard euro. Volgens Lufthansa kampt de maatschappij met druk op de prijzen voor vliegtickets in Europa. De lange vluchten van de maatschappij blijven wel goed presteren. Het aandeel leverde 6,0 procent in.
BP (LON:BP) heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een per saldo vlakke winst gerealiseerd, waarbij een stijging van de olie- en gasproductie voor de lagere olieprijzen compenseerden. Het aandeel steeg maar liefst 3,5 procent.
Delivery Hero (DE:DHER) heeft in het tweede kwartaal de omzet zien verdubbelen. De maaltijdbezorger herhaalde voor dit jaar de outlook en mikt op een omzet van 1,3 miljard tot 1,4 miljard euro, hetgeen een groei zou betekenen op jaarbasis van 100 procent. Het aandeel daalde een procent.
De omzet van Bayer (DE:BAYGN) ging in het tweede kwartaal van 2019 iets omhoog, terwijl de winst veel lager uitviel als gevolg van eenmalige posten. Bayer herhaalde de outlook voor 2019, maar topman Werner Baumann stelde wel dat deze steeds ambitieuzer wordt om te halen. Bayer daalde 3,7 procent.
Air France-KLM (PA:AIRF) bestelde 60 nieuwe vliegtuigen bij Airbus (PA:AIR), met opties op nog eens tientallen nieuwe kisten. Dit meldde de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij nabeurs. Het aandeel Air France-KLM sloot 2,3 procent lager. Airbus verloor 1,8 procent.
Euro STOXX 50 3.462,85 (-1,7%)
STOXX Europe 600 385,11 (-1,5%)
DAX 12.147,24 (-2,2%)
CAC 40 5.511,07 (-1,6%)
FTSE 100 7.646,77 (-0,5%)
SMI 9.890,90 (-0,8%)
AEX 574,34 (-0,9%)
BEL 20 3.673,09 (-1,7%)
FTSE MIB 21.278,24 (-2,0%)
IBEX 35 8.986,60 (-2,5%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.
Wall Street is dinsdag iets lager gesloten. Beleggers waren net als in Europa in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond.
Daarnaast boorde de Amerikaanse president Donald Trump de hoop de grond in voor een handelsakkoord, aldus analist Stephen Innes van VM Markets.
De Amerikaanse president Donald Trump voerde de druk op de Chinezen weer op via Twitter.
Er zijn geen signalen dat China start met het kopen van Amerikaanse landbouwproducten, zei de president vanmiddag. "Dat is het probleem met China, ze leveren gewoon niet."
Volgens Trump is de Amerikaanse economie in de afgelopen drie jaar veel groter geworden dan de Chinese economie.
"China doet het erg slecht, het slechtst in 27 jaar", aldus Trump.
Trump denkt dat de Chinezen tijd rekken in de hoop op een Democraat in het Witte Huis na de verkiezingen.
"Het probleem met wachten is, dat als en wanneer ik win, de deal die zij krijgen een stuk slechter voor hen zal uitpakken dan waar we nu over onderhandelen, of zelfs helemaal geen deal", dreigde Trump.
Innes denkt dan ook dat de VS wel eens nog agressiever de onderhandelingen in kunnen gaan, tenzij China met concrete voorstellen komt.
Renteverlaging
De Federal Reserve zal volgens Rabobank de rente woensdag met 0,25 procentpunt verlagen. "Dat is wel zeker", aldus analist Stefan Koopman. Daarom zullen beleggers vooral kijken naar wat de Fed te zeggen heeft over de rest van het jaar. De markt heeft nog eens twee verlagingen voor dit jaar ingeprijsd, maar Rabobank rekent vooralsnog op slechts één verlaging.
Omdat de laatste macrocijfers best in orde waren, denkt Koopman dat de Fed "niet heel scheutig" zal zijn met hints voor verdere verlagingen.
Bij Guggenheim is CIO Scott Minerd een andere mening toebedeeld. Hij ziet de Fed "een nieuwe ronde monetair zoet uitdelen, zonder de onderliggende structurele problemen aan te pakken".
En analist Stephen Innes van Vanguard meent dat er nog altijd kans is dat de Fed wel degelijk de rente met 50 basispunten verlaagt.
Voor de Amerikaanse president Donald Trump zal een verlaging met 0,25 procent niet voldoende zijn. Hij eist van voorzitter Jerome Powell meer actie.
De Fed verhoogde de rente "veel te vroeg en veel te veel", aldus Trump. Het verkrappen van het monetaire beleid noemde de president "een grote fout".
Macrocijfers
De macro-economische cijfers uit Amerika waren vandaag een steun in de rug voor de claim van Trump dat de economie in de VS goed draait.
Na een stevige daling in juni, herstelde het consumentenvertrouwen in juli goed.
Verder worden er meer huizen verkocht en blijven de Amerikanen spenderen, hoewel in een iets lager tempo.
Olie is dinsdag duurder geworden. De september-future voor een vat ruwe olie steeg op de New York Mercantile Exchange twee procent, ofwel 1,18 dollar, tot 58,05 dollar.
Een renteverlaging door de Fed zal de dollar onder druk zetten en zo ruimte bieden voor duurdere olie.
Bedrijfsnieuws
Beyond Meat (NASDAQ:BYND) verwacht dit jaar winst te maken en mikt ook op een versnelling van de omzetgroei, ondanks dat de Amerikaanse producent van vleesvervangers in het afgelopen kwartaal een groter dan verwacht verlies boekte. Het bedrijf liet weten dat een versnelling van de omzetgroei uit zijn vleesvervangers zal zorgen voor een positieve aangepaste winst dit jaar. Eerder verwachtte Beyond Meat nog break-even te draaien. Toch noteert het aandeel ruim 12 procent lager, nadat Beyond Meat een aandelenverkoop aankondigde, waaraan ook CEO en oprichter Ethan Brown deelneemt.
NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) heeft in het tweede kwartaal van 2019 de omzet op kwartaalbasis zien stijgen en zag ook de winstgevendheid aantrekken. Hoewel de topman voor de lange termijn positief gestemd blijft, is de mondiale vraag voor de korte termijn niet verbeterd. Het aandeel steeg 1,5 procent.
Merck is iets positiever gestemd voor 2019 nadat de cijfers over het afgelopen kwartaal ruim beter dan verwacht waren. Voor de omzet in 2019 rekent Merck op 45,2 miljard tot 46,2 miljard dollar. De winst per aandeel zal tussen de 3,78 en 3,88 dollar uitkomen. De aangepaste winst per aandeel zal 4,84 tot 4,94 dollar bedragen. Het aandeel Merck kreeg er een procent bij.
Sectorgenoot Eli Lilly (NYSE:LLY) schreef weer zwarte cijfers en zag aanleiding om de winstverwachting voor het hele jaar te verhogen. De aangepaste winst per aandeel zal tussen 5,67 en 5,77 dollar moeten uitkomen. Dit was 5,60 tot 5,70 dollar. Het aandeel eindigde vlak.
Procter & Gamble (NYSE:PG) heeft in het afgelopen kwartaal een flink verlies geleden door een afschrijving van 8 miljard dollar op Gilette, maar wist het onderliggende wel beter te doen dan verwacht. Het aandeel Procter & Gamble werd 3,9 procent duurder.
Mastercard (NYSE:MA) heeft in het tweede kwartaal van 2019 boven verwachting gepresteerd. De aangepaste winst per aandeel was met 1,89 dollar bovendien beter dan de 1,83 dollar waarop geraadpleegde analisten rekenden en boven de 1,66 dollar een jaar eerder. Dit leverde een verlies op van 1,1 procent.
Apple (NASDAQ:AAPL) opende nabeurs de boeken. De omzet steeg, na twee kwartalen van krimp. De winst daalde, maar minder dan door analisten voorzien. Voor het lopende vierde kwartaal voorziet de techreus een omzet van 61 miljard tot 64 miljard dollar, wat meer is dan de consensus van 60,9 miljard dollar. De marge wordt verwacht uit te komen tussen de 37,5 en 38,5 procent.
S&P 500 index 3.013,18 (-0,3%)
Dow Jones index 27.198,02 (-0,1%)
Nasdaq Composite 8.273,61 (-0,2%)
De Aziatische beurzen noteerden woensdag lager, met een min van 0,7 procent voor de Japanse Nikkei en een verlies van 0,5 procent voor de Chinese Shanghai Composite.
Vanochtend bleek uit overheidscijfers dat de Chinese industrie in juli nog altijd krimpt, hoewel in een minder sterk tempo dan in juni. De dienstensector groeit, maar minder hard.
Nikkei 225 21.559,57 (-0,7%)
Shanghai Composite 2.936,58 (-0,5%)
Hang Seng 27.833,04 (-1,1%)
De euro/dollar noteerde op 1,1153. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1156 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1147 op de borden.
USD/JPY Yen 108,56
EUR/USD Euro 1,1153
EUR/JPY Yen 121,09
03:00 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Juli (Chi)
07:00 Consumentenvertrouwen - Juli (Jap)
08:00 Detailhandelsverkopen - Juni (Dld)
08:45 Inflatie - Juli vlpg. (Fra)
09:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg. (Spa)
09:55 Werkloosheid - Juli (Dld)
11:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg. (eur)
11:00 Inflatie - Juli vlpg. (eur)
11:00 Werkloosheid - Juni (eur)
11:00 Inflatie - Juli vlpg. (Ita)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
14:15 Banenrapport ADP - Juli (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Juli (VS)
16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)
Nederland
07:00 Aperam (AS:APAM) - Cijfers tweede kwartaal
07:00 Fugro (AS:FUGRc) - Cijfers tweede kwartaal
07:00 Takeaway.com (AS:TKWY) - Cijfers tweede kwartaal
07:00 Vopak (AS:VOPA) - Cijfers tweede kwartaal
07:00 WDP (BR:WDPP) - Cijfers tweede kwartaal
07:15 Air France-KLM (PA:AIRF) - Halfjaarcijfers
08:00 Wolters Kluwer (AS:WLSNc) - Cijfers tweede kwartaal
09:00 Heineken (AS:HEIN) - Ex-dividend
17:45 Euronext (PA:ENX) - Cijfers tweede kwartaal
18:00 Unibail-Rodamco-Westfield (AS:URW) - Halfjaarcijfers
18:00 Vastned (AS:VASN) Retail - Halfjaarcijfers
België
07:00 Aperam (AS:APAM) - Cijfers tweede kwartaal
07:00 Melexis - Cijfers tweede kwartaal
07:00 Ontex (BR:ONTEX) - Cijfers tweede kwartaal
07:00 Solvay (BR:SOLB) - Cijfers tweede kwartaal
07:00 WDP (BR:WDPP) - Cijfers tweede kwartaal
07:30 Umicore (BR:UMI) - Halfjaarcijfers
17:45 Euronext (PA:ENX) - Cijfers tweede kwartaal
17:45 GBL (BR:GBLB) - Cijfers tweede kwartaal
18:00 Intervest Offices & Warehouses - Cijfers tweede kwartaal
Internationaal
00:00 Just Eat (LON:JE) - Interimcijfers (VK)
00;00 Spotify (NYSE:SPOT) - Cijfers tweede kwartaal (Zwe)
07:00 Airbus (PA:AIR) - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 BNP Paribas (PA:BNPP) - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 Credit Suisse - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
07:00 Osram (DE:OSRn) - Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:15 Air France-KLM (PA:AIRF) - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
13:00 Garmin - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Electric (NYSE:GE) - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Qualcomm (NASDAQ:QCOM) - Cijfers tweede kwartaal (VS)
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.