(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 12 punten voor de Duitse DAX, een plus van 4 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 2 punten voor de Britse FTSE 100.
Woensdag zal veel aandacht uitgaan naar de verklaring over het monetaire beleid van de Federal Reserve van voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Donderdag geeft hij tekst en uitleg voor de Senaat.
Sinds het beter dan verwachte banenrapport eind vorige week is er onder beleggers onzekerheid ontstaan over een eventuele renteverlaging door de Fed in juli. Een verlaging van 50 basispunten lijkt sowieso uitgesloten.
"Beleggers hopen nog steeds op een renteverlaging in juli dus natuurlijk gaan ze goed luisteren naar wat Powell te zeggen heeft in de hoop op een bevestiging", verwacht marktanalist jack Ablin van Cresset Capital.
Dinsdag was er een gebrek aan nieuws en geen toonaangevende macro-economische publicaties.
"Er was sprake van een verkoopgolf met beleggers die twijfelen of hun eerdere voorspellingen van een verruimingsgezinde Fed nog wel kloppen", aldus marktanalist David Madden van CMC Markets, die verder wees op de winstwaarschuwing van het Duitse chemieconcern BASF vanwege de handelsspanningen tussen China en de VS. "Het bedrijf wordt gezien als barometer voor de mondiale vraag", aldus Madden.
Volgens vermogensbeheerder Martin Todd van Hermes European Alpha Fund zal de tijd leren of deze waarschuwingen vanwege de handelsoorlog structureel worden of niet.
Christine Lagarde werd dinsdag officieel benoemd als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Zij neemt in het najaar het stokje over van Mario Draghi.
Bedrijfsnieuws
BASF (DE:BASFN) heeft maandagavond de outlook voor heel 2019 verlaagd vanwege een "significant" tegenvallende industriële productie die op de volumes en de marges drukt. Vooral in automotive kende BASF tegenwind. Zo kromp de Chinese automarkt, de grootste in de wereld, meer dan twee keer zo hard als verwacht met 13 procent. In het tweede kwartaal zal de EBIT voor bijzondere posten uitkomen op 1,0 miljard euro, 47 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2018 en flink slechter dan waarop de markt rekent. De koers van het aandeel BASF verloor dinsdag 3,3 procent aan waarde. Sectorgenoten DSM (AS:DSMN) en AkzoNobel (AS:AKZO) leverden respectievelijk 0,7 en 1,0 procent in.
Ook Danske Bank (CSE:DANSKE) heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verlaagd, op basis van een "zwak momentum" aan de inkomstenkant in een lastig financieel klimaat. De bank voorziet inmiddels een winst van 13 miljard tot 15 miljard Deense kroon, of omgerekend circa 1,7 miljard tot 2,0 miljard euro, waar eerder nog werd uitgegaan van 14 miljard tot 16 miljard kroon, ofwel 1,9 miljard tot 2,1 miljard euro. Danske zal later in het jaar stappen bekendmaken om de resultaten over de langere termijn te verbeteren. Het aandeel Danske Bank verloor dinsdag 2,6 procent.
De CEO van Remy Cointreau Valerie Chapoulaud-Floquet vertrekt bij de drankenproducent om persoonlijke redenen. Het aandeel sloot 1,2 procent lager.
PGS heeft in het tweede kwartaal met zijn Segement-divisie een hogere omzet geboekt, terwijl de MultiClient-divisie een lagere omzet genereerde en de omzet van de contractmarkt fors hoger uitkwam. Beleggers waren niet overtuigd want het aandeel van de Noorse dienstverlener aan de olie-industrie daalde bijna 14 procent.
Uitzenders waren niet geliefd, nadat Goldman Sachs (NYSE:GS) de aandelen Adecco (SIX:ADEN) en Randstad (AS:RAND) op de verkooplijst zette vanwege zwakkere macro-economische vooruitzichten en daardoor een lagere autonome groei. Randstad daalde 4,2 procent en Adecco 5,3 procent.
Ook de staalsector kreeg van analisten een tik. UBS verlaagde het koersdoel voor ArcelorMittal (AS:MT) van 23,00 naar 16,00 euro en handhaafde het Neutraal advies. De analisten stelden hun winsttaxaties flink neerwaarts bij. Macquarie verlaagde het koersdoel van 24,00 naar 20,00 euro, maar zag geen reden om de koopaanbeveling op het aandeel in te trekken. De balans van de staalreus is veel beter dan in voorgaande crises. ArcelorMittal daalde 5,5 procent.
Macquarie zette verder Salzgitter (DE:SZGG) en Voestalpine op de verkooplijst. Vooral de zorgen over de automotive industrie noopten de analisten hiertoe. Salzgitter verloor 6,0 procent en Voestalpine ging 3,6 procent in het rood.
Euro STOXX 50 3.509,75 (-0,4%)
STOXX Europe 600 387,92 (-0,5%)
DAX 12.436,55 (-0,9%)
CAC 40 5.572,10 (-0,3%)
FTSE 100 7.536,47 (-0,2%)
SMI 9.961,34 (-0,3%)
AEX 566,28 (-0,5%)
BEL 20 3.587,91 (-0,6%)
FTSE MIB 21.886,17 (-0,4%)
IBEX 35 9.273.90 (-0,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
De Amerikaanse futures duiden woensdag op een vlakke opening voor Wall Street.
Dinsdag was het beeld verdeeld. De Amerikaanse aandelenmarkten staan onder druk sinds het beter dan verwachte banenrapport van afgelopen vrijdag. Hierdoor is twijfel ontstaan over een eventuele renteverlaging door de Fed in juli. Twijfel Fed-voorzitter Powell woensdag en donderdag ofwel zal wegnemen of verder aanwakkeren.
Daarnaast hangen zorgen over de oplopende spanningen in het Midden-Oosten boven de markt. Iran waarschuwde opnieuw dat het verdere stappen zal ondernemen om later dit jaar zijn uraniumverrijking uit te breiden wanneer de economische sancties tegen het land niet worden gecompenseerd. Olie werd iets duurder, in afwachting van de wekelijkse voorradenrapporten en de maandrapporten van het IEA en de OPEC.
Op macro-economisch vlak werd dinsdag in de VS bekend dat het vertrouwen in het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf in juni is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 105,0 in mei naar 103,3 in juni.
Het aantal openstaande vacatures in de VS is in mei licht gedaald, van 7,4 miljoen tot circa 7,3 miljoen.
Bedrijfsnieuws
Aandelen Dow Inc, onderdeel van DowChemical, daalden 1,3 procent. Dupont leverde 2,9 procent in.
PepsiCo (NASDAQ:PEP) heeft in het tweede kwartaal een nettowinst geboekt van 2,0 miljard dollar, of 1,44 dollar per aandeel, op een omzet van 16,5 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 1,54 dollar per aandeel, terwijl vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten op 1,50 dollar per aandeel rekenden. Het aandeel verloor 0,6 procent.
Levi Strauss (NYSE:LEVI) kwam dinsdag nabeurs met tegenvallende cijfers en daalde in de nabeurshandel zo'n 4 procent. In de reguliere sessie steeg het aandeel van de spijkerbroekenfabrikant nog ruim 2 procent.
Apple (NASDAQ:AAPL) sloot dinsdag 0,6 procent hoger, na een koersdaling van 2 procent maandag, toen analisten van Rosenblatt Securities een verkoopadvies gaven.
Tesla (NASDAQ:TSLA) verloor 0,1 procent. Volgens berichtgeving van The Information zou CEO Elon Musk niet tevreden zijn met de voortgang in het ontwikkelen van een zelfrijdend voertuig. Zeker elf leden van het softwareteam achter het project zouden in de afgelopen maanden zijn vertrokken.
CannTrust verloor 6,3 procent. Het aandeel van de leverancier van medicinale wiet staat al een tijdje onder druk en kreeg de afgelopen dagen meerdere advies- en koersdoelverlagingen.
S&P 500 index 2.979,63 (+0,1%)
Dow Jones index 26.783,49 (-0,1%)
Nasdaq Composite 8.141,73 (+0,5%)
De Aziatische beurzen noteerden woensdag licht lager met een verlies van 0,1 procent voor de Nikkei-225 en een min van eveneens 0,1 procent voor de Shanghai Composite.
Nikkei 225 21.553,10 (-0,1%)
Shanghai Composite 2.925,25 (-0,1%)
Hang Seng 28.169,48 (+0,2%)
De euro/dollar noteerde woensdagochtend op vlak. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1207.
USD/JPY Yen 108,88
EUR/USD Euro 1,1207
EUR/JPY Yen 122,02
01:50 Producentenprijzen - Juni (Fra)
03:30 Inflatie - Juni (Chi)
03:30 Producentenprijzen - Juni (Chi)
06:30 Industriële productie - Mei (NL)
08:45 Industriële productie - Mei (Fra)
10:00 Industriële productie - Mei (Ita)
10:30 Handelsbalans - Mei (VK)
10:30 Economische groei - Mei (VK)
10:30 Industriële productie - Mei (VK)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
16:00 Groothandelsvoorraden - Mei (VS)
16:00 Federal Reserve - Verklaring Powell voor HvA (VS)
16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.