(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een flink lagere opening tegemoet.
Marktanalist Stephen Innes van VN Markets wees op China, dat zijn handelaren heeft gezegd te stoppen met het kopen van Amerikaanse landbouwgoederen.
Nadat de Amerikaanse president Donald Trump dreigde met nieuwe importheffingen lijkt het volgens Innes nu een kwestie van "oog om oog, tand om tand".
IG Markets voorziet een openingsverlies van 162 punten voor de Duitse DAX, een min van 77 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 95 punten voor de Britse FTSE 100.
De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd vanwege de escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China.
Een slechte dag voor de Europese markten, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De FTSE 100 daalt voor de vierde dag op rij terwijl de rest van Europa grote verliezen op weekbasis laat zien", zag de marktvorser. "Terwijl de aandelenmarkten in elkaar zakken, worden staatsobligaties meer waard, en dalen de rentes nog verder."
De Stoxx Europe 600 verloor op weekbasis ruim drie procent, de DAX zelfs meer dan vier procent.
Op macro-economisch vlak werd bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in juni op maandbasis zijn gestegen met 1,1 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 2,6 procent.
Bedrijfsnieuws
Bedrijven die duidelijk geraakt worden door de handelsoorlog, zoals techbedrijven, stonden onder druk. Infineon (DE:IFXGn) verloor 6,3 procent in Frankfurt, STMicroelectronics (NYSE:STM) daalde 6,6 procent in Parijs en ASML (AS:ASML) 4,8 procent in Amsterdam.
Royal Bank of Scotland (LON:RBS) rapporteerde over de eerste helft van het jaar een sterk hogere winst. Het aandeel daalde toch 6,5 procent, ondanks dat de bank een hoger dan verwacht speciaal dividend aankondigde. Analisten van Citi wezen op een zwakke outlook.
Credit Agricole (PA:CAGR) heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de nettowinst met 15 procent zien teruglopen. Het aandeel verloor 4,9 procent.
Financials stonden elders ook onder druk. Deutsche Bank (DE:DBKGn) daalde 1,3 procent, ING Groep (AS:INGA) leverde 6,0 procent in en Barclays (NYSE:BCS) sloot 1,7 procent lager.
Verzekeraar Allianz (DE:ALVG) heeft een hogere winst en omzet gerapporteerd in het tweede kwartaal ten opzichte van een jaar eerder maar handhaaft zijn outlook. Het aandeel werd 3,5 procent minder waard.
Euro STOXX 50 3.376,12 (-3,3%)
STOXX Europe 600 378,15 (-2,5%)
DAX 11.872,44 (-3,1%)
CAC 40 5.359,00 (-3,6%)
FTSE 100 7.407,06 (-2,3%)
SMI 9.803,69 (-1,2%)
AEX 554,32 (-3,2%)
BEL 20 3.613,00 (-3,1%)
FTSE MIB 21.046,86 (-2,4%)
IBEX 35 8.897,60 (-1,6%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag flink lager.
Wall Street ging vrijdag het weekend in met verlies. De Amerikaanse markten waren net als donderdag in de ban van de opgelaaide handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse president Donald Trump wil per september een importheffing van 10 procent zetten op 300 miljard dollar aan Chinese goederen die momenteel nog niet extra zijn belast. Beijing dreigde vrijdag met, nog niet ander gespecificeerde, tegenmaatregelen.
Beleggers waren nog even bang dat een verwachte aankondiging van Trump over de handel tussen de VS en EU ook tot vuurwerk zou leiden, maar dat bleek 'gelukkig' slechts om een deal te gaan waarbij Amerika meer rundvlees naar de EU gaat exporteren.
"De grootste angst van de markt is werkelijkheid geworden, dat de kwetsbare wapenstilstand in het handelsconflict tussen de VS en China maar kort heeft geduurd", aldus marktstrateeg Charlie Lay van Commerzbank (DE:CBKG).
"De escalerende handelsoorlog helpt de markt en het beleggerssentiment niet", volgens vermogensbeheerder Weston Boone van Stifel, Nicolaus & Co. Beleggers gaan volgens hem angstig het weekend in. "Er is weinig reden om aandelen te kopen", aldus de marktvorser.
Veilige beleggingen als staatsobligaties en goud waren wel in trek. De goudprijs steeg vrijdag tot het hoogste niveau in ruim 6 jaar.
Het officiële Amerikaanse banenrapport is normaliter een belangrijke indicator voor de markt maar sneeuwde vrijdag onder door de handelsperikelen.
In juli kwamen er 164.000 banen bij, vrijwel gelijk aan de verwachting vooraf. De werkloosheid bleef onveranderd op 3,7 procent. Economen verwachtten een daling naar 3,6 procent. De Amerikaanse uurlonen stegen op jaarbasis met 0,08 dollar naar 27,98 dollar. Op jaarbasis stegen de lonen met 3,2 procent.
Econoom James Knightly van ING merkte op dat ondanks het "fatsoenlijke" banenrapport de Fed waarschijnlijk vanwege de gestegen neerwaartse risico's door de verhoogde handelsspanningen in een versoepelingsmodus zal blijven.
"De onzekerheden waarover de Federal Reserve zich zorgen maakt - de handel en een zwakkere mondiale groei - nemen toe waardoor de Fed de rente mogelijk ook in september met 25 basispunten zal verlagen. Wat daarna gebeurt hangt grotendeels af van het verloop van de handelsbesprekingen", zei Knightly.
Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in juli licht is gestegen. Verder stegen de fabrieksorders in juni en daalde het tekort op de handelsbalans. In de regio New York kromp de economische activiteit in de maakindustrie in juli.
Olie herstelde van de forse klappen van donderdag.
Bedrijfsnieuws
Exxon Mobil (NYSE:XOM) daalde 0,6 procent. De energiereus boekte het afgelopen kwartaal weliswaar een lagere winst, maar deze was wel hoger dan verwacht. Dat was niet genoeg om beleggers te overtuigen.
Chevron (NYSE:CVX) sloot vlak. Het oliebedrijf boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van 4,3 miljard dollar, ofwel 2,27 dollar per aandeel, op een omzet van 38,85 miljard dollar. Daarmee lag de winst duidelijk hoger dan voorzien door analisten maar daalde het aandeel toch.
GoPro (NASDAQ:GPRO) daalde 12,7 procent. De producent van actiecamera's heeft in het tweede kwartaal van 2019 een hogere omzet behaald terwijl onder de streep een kleiner verlies resteerde. De resultaten waren evenwel onder verwachting.
Pinterest (NYSE:PINS) heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet behaald, terwijl het verlies stevig opliep vanwege de beursgang in april. Het aandeel eindigde vrijdag 17,9 procent hoger.
Aandelen met een grote blootstelling aan China, als Caterpillar (NYSE:CAT), Deere, Nike (NYSE:NKE), FedEx (NYSE:FDX) en Apple (NASDAQ:AAPL) staan na de aankondiging van nieuwe heffingen stevig onder druk. Caterpillar daalde 1,8 procent, Deere verloor 1,6 procent, terwijl Nike 2,4 procent lager sloot. FedEx steeg 0,3 procent en Apple 2,1 procent.
IBM (NYSE:IBM) verloor 2,1 procent. Het techbedrijf verlaagde vrijdag zijn outlook voor heel het boekjaar vanwege de overname van Red Hat. Hiermee komt de aangepaste winst per aandeel uit op 12,80 dollar en niet langer 13,90 dollar, aldus IBM.
S&P 500 index 2.932,05 (-0,7%)
Dow Jones index 26.485,01 (-0,4%)
Nasdaq Composite 8.004,07 (-1,3%)
De Aziatische beurzen noteerden maandag in het rood.
Nikkei 225 20.591,55 (-2,4%)
Shanghai Composite 2.844,47 (-0,8%)
Hang Seng 26.140,72 (-2,9%)
De euro/dollar noteerde maandagochtend op 1,1127. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdagavond verhandelde het muntpaar op 1,1111.
USD/JPY Yen 106,02
EUR/USD Euro 1,1127
EUR/JPY Yen 117,97
03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juli (Chi)
09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (VK)
15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Juli def. (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Juli def. (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 Continental (DE:CONG) - Interimcijfers (Dld)
08:00 HSBC - Interimcijfers (VK)
12:00 Loews - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Office Depot (NASDAQ:ODP) - Cijfers tweede kwartaal (VS)
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.