(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.
IG Markets voorziet een openingsverlies van 91 punten voor de Duitse DAX, een min van 38 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 40 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen zijn vrijdag ook lager gesloten, nadat de dreigementen aan het adres van Mexico van de zijde van Washington voor een grimmiger handelsklimaat zorgden. De Amerikanen willen dat Mexico zich inspant om de migrantenstroom naar de Verenigde Staten te stoppen op straffe van verhoogde importtarieven.
"De Europese aandelenmarkten tekenden het eerste maandverlies op van het jaar, nog voordat president Trump met importtarieven kwam op alle Mexicaanse importgoederen, die plotseling werden aangekondigd", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.
Hewson merkte op dat het nog geen twee weken geleden is dat de Verenigde Staten een akkoord sloten met Canada en Mexico om alle tarieven op aluminium en staal te laten vallen. Bovendien overwegen de VS ook nog tarieven op Japanse en Europese auto's.
"De gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur hebben alles op stelten gezet en geven beleggers de nodige onzekerheid over de betrouwbaarheid en integriteit van de Verenigde Staten als handelspartner", aldus Hewson.
Hierdoor blijft het nog maar de vraag hoe integer een mogelijke toekomstige deal met de Europese Unie of China is, als Trump zomaar kan besluiten om de deal weer op te heffen. "Het inzetten van handelstarieven als een economisch wapen, geeft een verschrikkelijk signaal af en het is geen verrassing dat beleggers massaal op de verkoopknop drukken", aldus Hewson, wijzend op het laagste niveau voor de DAX sinds 1 april dit jaar.
In elk geval blijft het zicht op een snelle handelsovereenkomst volgens de marktvorser "verder weg dan ooit", nadat China een eigen zwarte lijst wil opstellen met "onbetrouwbare bedrijven" na de ban op Huawei.
Eerder deze week werd al duidelijk dat China overweegt de export van zeldzame aardmetalen aan banden te leggen. Die zijn nodig voor de productie van onder andere mobiele toepassingen en niet zo snel in de benodigde volumes elders te verkrijgen.
De kans dat de ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping tijdens de G20-top in Japan een doorbraak oplevert, is klein. Dit schreef South China Morning Post vrijdag.
"Maar [een doorbraak] zal niet eenvoudig zijn, omdat het momenteel erg moeilijk is voor het Amerikaanse kamp om een krachtige en systematische correctie te doen van de fouten van Trump", aldus Dai Xianlong, een voormalige Chinese directeur van de Chinese centrale bank.
Op macro-economisch vlak kregen beleggers een reeks cijfers te verwerken.
De officiële inkoopmanagersindex voor de Chinese maakindustrie daalde van 50,1 in april naar 49,4 in mei. Het cijfer was lager dan de doorsnee voorspelling van 49,9 van economen die waren geraadpleegd door de Wall Street Journal.
Wconoom Bernard Keppenne van CBC merkte op dat de recente escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China zijn tol begint te eisen. Een deelindex voor de nieuwe export, een indicator die laat zien hoe de buitenlandse vraag naar Chinese producten is, daalde flink, van 49,2 naar 46,5. Kepenne benadrukt dat de Huawei-zaak in de toekomst een nog grotere impact zou kunnen hebben op de export.
De Duitse detailhandelsverkopen in april, gecorrigeerd voor inflatie, zijn toegenomen met 4,0 procent op jaarbasis. Daarbij werd geprofiteerd van de timing van Pasen, aldus het statistiekbureau. De Duitser inflatie daalde van 2,0 naar 1,4 procent. In Italië was er aan daling van 1,1 naar 0,9 procent.
Bedrijfsnieuws
De verliezen werden in het Europese speelveld breed gedragen, waardoor plussen erg schaars waren. In Frankfurt bijvoorbeeld stonden alle hoofdfondsen op verlies met Wirecard (DE:WDIG) als negatieve blikvanger. Het Duitse betaalbedrijf leverde 8,7 procent in, nadat het in een artikel van Handelsblatt werd genoemd. Er zou door het betaalbedrijf mogelijk te weinig controle op klanten zijn geweest, waardoor fraudeurs hun kans schoon zagen.
In Parijs was er alleen een stijging weggelegd voor Sodexo dat 0,4 procent steeg, en in Londen noteerden zeven fondsen een hogere koers op dagbasis, aangevoerd door Whitbread (LON:WTB) dat 1,8 procent steeg.
Whitbread (LON:WTB), eigenaar van onder andere Premier Inn-hotels, wil via een tendersysteem 2 miljard Britse pond aan zijn aandeelhouders retourneren, na de verkoop van Costa Coffee aan Coca-Cola (NYSE:KO).
CEO Mike Manley van Fiat Chrysler (NYSE:FCAU) heeft op 28 mei voor meer dan 3 miljoen euro aandelen in zijn eigen bedrijf verkocht. De koers daalde vrijdag met 4,8 procent.
Euro STOXX 50 3.280,43 (-1,1%)
STOXX Europe 600 369,16 (-0,8%)
DAX 11.726,84 (-1,5%)
CAC 40 5.207,63 (-0,8%)
FTSE 100 7.161,71 (-0,8%)
SMI 9.523,98 (-0,2%)
AEX 540,49 (-0,9%)
BEL 20 3.427,18 (-0,8%)
FTSE MIB 19.802,11 (-0,7%)
IBEX 35 9.004,20 (-1,7%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het rood.
De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten, nadat de handelsspanningen weer oplaaiden.
"De Amerikaanse beurzen hebben de verkoopgolf in Europa een vervolg gegeven, waarbij de S&P 500 voor het eerste sinds maart onder het 200-daags gemiddelde kwam", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Techbeurs Nasdaq is ook flink teruggevallen, mede door een klap onder chipaandelen."
Verder zag Hewson ook autobouwers onder druk staan, met name Ford (NYSE:F) en General Motors (NYSE:GM) die beide fabrieken hebben in Mexico. President Donald Trump kondigde onverwacht aan importheffingen in te willen voeren op goederen uit Mexico. Trump liet weten dat de Verenigde Staten een tarief van 5 procent gaan invoeren op alle goederen uit Mexico totdat dat land de stroom illegale immigranten zou stoppen. Hij zei de tarieven te laten stijgen tot 10 procent op 1 juli als de crisis aanhoudt en met nog eens 5 procent voor elke daaropvolgende maand, tot een maximum van 25 procent op 1 oktober.
De tarieven zullen permanent op 25 procent blijven, tenzij en totdat Mexico de illegale instroom tegenhoudt. Eerder op de dag startte de regering het proces voor het indienen van een wetsvoorstel bij het congres dat de nieuwe handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico zou bekrachtigen.
Tegelijk zochten beleggers massaal heil in de obligatiemarkten, waardoor de Amerikaanse tienjaarsrentes onder de 2,2 procent doken en de tweejaarsrentes zelfs onder de 2 procent doken. Dit was volgens Hewson voor het eerst sinds het begin van 2018.
Econoom Bernard Keppenne van CBC merkte op dat de recente escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China zijn tol begint te eisen. Een deelindex voor de nieuwe export, een indicator die laat zien hoe de buitenlandse vraag naar Chinese producten is, daalde flink, van 49,2 naar 46,5. Keppenne benadrukt dat de Huawei-zaak in de toekomst een nog grotere impact zou kunnen hebben op de export.
De Chinese industrie bleek vrijdag uit officiële cijfers in mei weer te zijn gekrompen, terwijl de dienstensector in het zelfde tempo bleef doorgroeien. De inkoopmanagersindex voor de fabrieksindustrie daalde van 50,1 in april naar 49,4 in mei. De index voor de dienstensector bleef daarentegen onveranderd op 54,3.
"De Chinese industrie wordt duidelijk getroffen door de Amerikaanse tarieven. Dit versterkt de zorgen over een wereldwijde groeivertraging", aldus analist Jasper Lawler van London Capital Group.
Wat China betreft meldde Bloomberg dat Beijing een plan klaar heeft om de export van zeldzame aardmetalen naar de Verenigde Staten te beperken als ze vinden dat dit nodig is. De maatregel concentreert zich op zware zeldzame aardmetalen, die in auto's en veel consumentenproducten worden gebruikt.
Ook meldden staatsmedia dat China een lijst aan het opstellen is met 'onbetrouwbare' entiteiten. Dit lijkt een reactie op de ban die de VS zetten op Huawei en andere Chinese techbedrijven.
Vicepresident Mike Pence zei in een interview met Fox Business te hopen dat China een stap voorwaarts zal zetten en instemmen met de structurele veranderingen die door de VS geëist worden. Volgens hem is Trump hoopvol dat "er een deal met China kan worden gesloten en dat de relatie zal herstellen".
Verder zei de vicepresident dat de Verenigde Staten sterk staan met hun importheffingen, die nog ruimschoots verdubbeld zouden kunnen worden.
Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de persoonlijke inkomens in Amerika in april met 0,5 procent zijn gestegen, terwijl de persoonlijke uitgaven met 0,3 procent toenamen. De PCE kernprijsindex bedroeg in april op maand- en jaarbasis respectievelijk 0,3 procent en 1,5 procent. Daarmee ontwikkelden de inkomens en uitgaven zich sterker dan economen hadden voorzien.
Later op de dag werd bekend dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen is gestegen in mei, maar wel minder dan eerder werd gerapporteerd.
Een juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 5,5 procent, ofwel 3,09 dollar, lager op 535,0 dollar op de New York Mercantile Exchange. De Amerikaanse olieprijzen liepen met circa 16 procent terug in mei. Dit markeert de slechtste maand sinds november, toen de olieprijzen met 22 procent daalden.
Bedrijfsnieuws
Uber (NYSE:UBER) sloot 1,5 procent hoger. De taxidienst rapporteerde donderdag nabeurs over het eerste kwartaal een verlies van 1,01 miljard dollar, ofwel 2,26 dollar per aandeel, op een omzet van 3,1 miljard dollar. De resultaten waren in lijn met een door het bedrijf zelf afgegeven outlook.
Costco Wholesale heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt. De winst overtrof de verwachting van analisten, terwijl de omzet tegenviel. Het aandeel daalde krap een procent.
De autosector stond onder druk vanwege de dreigende invoering van handelstarieven op Mexicaanse goederen. Ford (NYSE:F) verloorruim twee procent, terwijl GM (NYSE:GM) meer dan vier procent inleverde.
Dell Technologies (NYSE:DELL) boekte in het eerste kwartaal betere resultaten. De omzet in het afgelopen kwartaal steeg met 3 procent naar 21,9 miljard dollar. Verder boekte Dell een operationele winst van 550 miljoen dollar, tegenover een verlies van 153 miljoen dollar een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 329 miljoen dollar. Vorig jaar leed Dell nog een verlies van meer dan een half miljard dollar. Het aandeel sloot ruim tien procent lager.
S&P 500 index 2.752,06 (-1,3%)
Dow Jones index 24.815,04 (-1,4%)
Nasdaq Composite 7.453,15 (-1,5%)
De Aziatische beurzen noteerden maandag in het rood, met een min van 1,3 procent voor de Japanse Nikkei en een verlies van 0,5 procent voor de Chinese Shanghai Composite.
Vanochtend bleek uit cijfers van Markit dat de Japanse industrie in mei licht kromp, terwijl de Chinese industrie juist een kleine groei liet zien.
Nikkei 225 20.329,55 (-1,3%)
Shanghai Composite 2.884,54 (-0,5%)
Hang Seng 26.807,91 (-0,4%)
De euro/dollar noteerde op 1,1181. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1168 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1162 op de borden.
USD/JPY Yen 108,12
EUR/USD Euro 1,1181
EUR/JPY Yen 120,89
02:30 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Jap)
03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Mei (Chi)
09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (VK)
15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - Mei (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Mei (VS)
16:00 Bouwuitgaven - April (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.