(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 67 punten voor de Duitse DAX, een min van 51 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 25 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen waren woensdag, met uitzondering van de financiële markten in het Verenigd Koninkrijk, gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. London sloot woensdag lager.
Er was weinig nieuws voor beleggers om koers te bepalen. "De volatiliteit was laag omdat de Europese beurzen dicht waren vanwege de Dag van de Arbeid", aldus marktanalist David Madden van CMC Markets.
"De FTSE 100 noteerde in het rood door een breedgedragen verkoopgolf. Aandelen in de gezondheidszorg-, retail- en energiesector stonden het meest onder druk", aldus Madden.
Het Britse pond werd daarbij ook wat sterker, hetgeen de FTSE onder druk zette. De munt liep in waarde op ten opzichte van de dollar na een beter dan verwachte inkoopmanagersindex. De bedrijvigheid in de Britse industrie liep tussen maart en april terug van 55,1 tot 53,1 maar de markt ging uit van een stevigere daling tot 51,3.
Het pond noteerde woensdag rond het slot in Londen 0,4 procent hoger op 1,3090 dollar.
Donderdag wacht het rentebesluit van de Bank of England. Wijzigingen worden niet verwacht en dus blijft de rente vermoedelijk staan op 0,75 procent. De Britse centrale bank publiceert donderdag ook zijn kwartaalrapport over de economische groei en inflatie-ontwikkeling. Mogelijk geeft dit meer inzicht in wanneer de rente opnieuw wordt verhoogd.
Economen van BNP Paribas (PA:BNPP) houden rekening met november en vinden dat de centrale bank vast moet houden aan de trend om de rente eenmaal per jaar te verhogen. Hoewel Brexit nog steeds van invloed is op het rentebeleid van de Bank of England, zal een verder uitstel het beleidscomité er vermoedelijk niet van weerhouden om de rente te verhogen, zeker wanneer de kans op een 'no deal' laag blijft. Ondertussen is de economische groei sterker dan verwacht en trekt de inflatie aan. Reden genoeg dus voor de Britse centrale bank om koers te houden, vindt BNP Paribas.
Bedrijfsnieuws
Aandelen Sainsbury werden bijna vier procent meer waard nadat de supermarktketen beter dan verwachte winstcijfers vrijgaf. Na het stuklopen van de overname van concurrent Asda, gaat Sainsbury bovendien meer investeren in zijn eigen kernactiviteiten.
Kledingconcern Next werd beloond voor beter dan verwachte omzetcijfers. Het aandeel steeg een procent.
GlaxoSmithKline leverde juist bijna een procent in, ondanks beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal. Toch hield de farmareus vast aan de outlook, waarbij nog altijd een winstdaling iwordt verwacht in 2019.
Lloyds Banking Group (LON:LLOY) liet woensdag weten dat het van toezichthouder Bank of England minder kapitaal opzij hoeft te zetten voor noodgevallen. Het aandeel steeg bijna twee procent.
Euro STOXX 50 3.514,62 (+0,4%) (slot 30 april)
STOXX Europe 600 391,35 (0,0%) (slot 30 april)
DAX 12.344,08 (+0,1%) (slot 30 april)
CAC 40 5.586,41 (+0,1%) (slot 30 april)
FTSE 100 7.835,26 (-0,4%)
SMI 9.769,74 (+0,3%) (slot 30 april)
AEX 571,60 (+0,6%) (slot 30 april)
BEL 20 3.743,67 (+0,2%) (slot 30 april)
FTSE MIB 21.881,33 (+0,4%) (slot 30 april)
IBEX 35 9.570,60 (+0,6%) (slot 30 april)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag vlak.
De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten
De handelsdag stond grotendeels in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. Daarnaast verwerkte de markt de resultaten van techgigant Apple (NASDAQ:AAPL), die dinsdag nabeurs zijn bedrijfsresultaten over het afgelopen kwartaal publiceerde. Hoewel Apple opnieuw een daling van de winst en omzet boekte waren de resultaten beter dan verwacht. Bovendien signaleerde Apple dat het ergste achter de rug is wat de activiteiten in China betreft. De techreus sprak van een momentum bij de dienstendivisie, die door de markt als essentieel wordt beschouwd voor de groei van het bedrijf.
De Federal Reserve heeft zoals verwacht zijn belangrijkste rentetarief ongewijzigd gelaten. De zogenoemde federal funds rate werd gehandhaafd op 2,25 tot 2,50 procent en ook het discontotarief werd gehandhaafd op 3,00 procent. De centrale bank verlaagde echter wel het rentetarief op overtollige bankreserves van 2,30 procent naar 2,35 procent. De stemming was unaniem.
In de begeleidende toelichting sprak het FOMC van een aanhoudend sterke arbeidsmarkt, terwijl de economische bedrijvigheid solide groeit. "De banengroei was de afgelopen maanden solide en de werkloosheid is laag gebleven", aldus de Fed.
Daarnaast meldde de centrale bank dat de groei van bestedingen van huishoudens en bedrijfsinvesteringen in het eerste kwartaal is vertraagd, terwijl de inflatie en kerninflatie op 12-maandbasis is gedaald tot onder de 2 procent. De langetermijninflatieverwachtingen zijn volgens de centrale bank echter weinig veranderd.
"De Federale Reserve was neutraal-tot-optimistisch vanavond, wat hint op een krapper monetair beleid dan markten momenteel verwachten. Markten prijzen momenteel namelijk een renteverlaging in van rond de 20 basis punten, terwijl de Fed minimaal op 'geen verandering' lijkt af te stevenen. Dit heeft een goede kans om een factor van sterkte te worden voor de Amerikaanse dollar voor de komende maanden", zei valuta-analist Bart Hordijk van Monex Europe in reactie op het rentebesluit.
Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in april is gestegen met 275.000 banen, terwijl de markt rekende op een groei van 177.000 banen.
Daarnaast kreeg de markt een tweetal inkoopmanagersindices te verwerken van de industrie over april. De cijfers van het Institute for Supply Management spraken over een vertraging van de groei, waarbij de index daalde van 55,3 in maart tot 52,8 in april, terwijl Markit Economics juist van een versnelling van de groei sprak. De index steeg van 52,4 in maart naar 52,6 in april.
De bouwuitgaven in de de Verenigde Staten zijn in maart op maand- en jaarbasis gedaald met achtereenvolgens 0,9 procent en 0,8 procent.
Uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 26 april zijn gestegen met 9,9 miljoen vaten tot een totaal van 470,6 miljoen vaten.
De juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,5 procent, ofwel 0,31 dollar, lager op 63,60 dollar.
Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijn de wekelijkse steunaanvragen en data over de arbeidskosten en productiviteit in het eerst kwartaal. Later volgend de inkoopmanagersindex van New York van april en de fabrieksorders in maart.
Bedrijfsnieuws
Apple steeg circa 5,5 procent, nadat de techreus dinsdag laat beter dan verwachte kwartaalresultaten publiceerde.
CVS Health Corp (NYSE:CVS) won ruim 5,0 procent, na beter dan verwachte resultaten. Het concern verhoogde tevens de outlook voor het hele boekjaar.
Estée Lauder daalde 1,0 procent, nadat de make-upfabrikant de resultaten over het eerste kwartaal rapporteerde. De resultaten waren beter dan verwacht. Het concern voorziet voor het hele boekjaar een groei van de omzet van 7 procent tot 8 procent.
Molson Coors Brewing verloor ruim 7,0 procent, na teleurstellende resultaten.
Humana (NYSE:HUM) verloor ongeveer 3,5 procent. De verzekeraar verhoogde zijn outlook voor het hele boekjaar en rapporteerde over het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst en omzet.
Yum! Brands (NYSE:YUM) verloor circa 2,4 procent. De moedermaatschappij van onder andere Taco Bell boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 262 miljoen dollar, ofwel 0,83 dollar per aandeel, op een omzet van 1,25 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 0,82 dollar per aandeel.
S&P 500 index 2.923,73 (-0,8%)
Dow Jones index 26.430,14 (-0,6%)
Nasdaq Composite 8.049,64 (-0,6%)
De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger, met een winst van 0,5 procent voor de Chinese Shanghai Composite. De Japanse beurs hield de deuren gesloten.
Nikkei 225 22.258,73 (-0,2%) (slotstand 26/4)
Shanghai Composite 3.078,34 (+0,5%)
Hang Seng 29.860,95 (+0,5%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1208. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1193 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1241 op de borden.
USD/JPY Yen 111,54
EUR/USD Euro 1,1208
EUR/JPY Yen 124,98
MACRO-AGENDA:
03:45 Inkoopmanagersindex industrie - April (Chi)
08:00 Detailhandelsverkopen - Maart (Dld)
09:15 Inkoopmanagersindex industrie - April (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex industrie - April (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex industrie - April (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex industrie - April (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex industrie - April (eur)
13:00 Bank of England - Rentebesluit en notulen (VK)
13:00 Bank of England - Inflatierapport (VK)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Arbeidskosten en productiviteit - Eerste kwartaal vlpg. (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex New York - April (VS)
16:00 Fabrieksorders - Maart (VS)
00:00 Japanse beurs gesloten vanwege feestdag
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Zalando - Cijfers eerste kwartaal (Dld)
08:00 Royal Dutch Shell (LON:RDSa) - Cijfers eerste kwartaal (NL)
00:00 Alibaba (NYSE:BABA) - Cijfers eerste kwartaal (Chi)
13:00 DowDuPont - Cijfers eerste kwartaal (VS)
00:00 BNP Paribas - CIjfers eerste kwartaal (Fra)
00:00 Volkswagen (DE:VOWG_p) - Cijfers eerste kwartaal (Dld)
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.