(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een voorzichtige opening tegemoet.
IG Markets voorziet een openingsverlies van 25 punten voor de Duitse DAX, een plus van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een vlakke opening voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen zijn donderdag over het brede front hoger gesloten.
Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, gevolgd door de laatste verklaring van voorzitter Mario Draghi. Hij wordt opgevolgd door Christine Lagarde.
Conform verwachting werd de rente ongemoeid gelaten op 0,00 procent. De depositorente bleef 0,50 procent negatief en de strafrente 0,25 procent. Na het vuurwerk bij de vergadering in september, waren de verwachtingen vandaag al laag.
Draghi liet weten dat de neerwaartse risico’s verder zijn toegenomen en dat politieke onzekerheden de markt blijven beïnvloeden. De centrale bankier bevestigde vooral eerdere uitspraken, aldus marktanalist David Madden van CMC Markets.
"De speculatie dat de Brexit wordt uitgesteld, beïnvloedde het sentiment positief vandaag", aldus marktanalist David Madden van CMC Markets. "Het is duidelijk dat beide partijen een deal willen, alleen is er wel meer tijd nodig. Dat vinden beleggers niet erg, zolang er maar zicht is op een ordelijk vertrek", aldus Madden.
Economisch nieuws was er van de inkoopmanagers in de eurozone, die in oktober iets actiever werden, hoewel de verwachtingen nog positiever waren. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector verbeterde, voor de industrie bleef die wijzen op een stabiele krimp. In Frankrijk was er verbetering, in Duitsland was de index stabiel.
"De economie van de eurozone is het vierde kwartaal bijna gestart met stagnatie, waarbij de laatste PMI-cijfers duiden op een economische groei op kwartaalbasis van nipt 0,1 procent", aldus hoofdeconoom Chris Williamson van Markit. "De neerwaartse spiraal in de industrie is sinds 2012 niet meer zo sterk geweest als nu en blijft de dienstensector negatief beïnvloeden. In de dienstensector was er in oktober sprake van de kleinste stijging van nieuw werk in bijna vijf jaar", aldus de econoom.
"Het einde van Draghi's voorzitterschap wordt daarmee gekenmerkt door een vrijwel vlakke economische groei, een vertraging van de banengroei, bijna stagnerende prijzen en groeiend pessimisme over de toekomst. Dit voert de druk op bij Christine Lagarde om met nieuwe oplossingen te komen voor de hernieuwde malaise in de eurozone", aldus de hoofdeconoom.
Bedrijfsnieuws
Daimler (DE:DAIGn) heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst geboekt. Daimler blijft verwachten dat het aantal verkochte auto's dit jaar op het niveau van vorig jaar blijft en dat de omzet licht hoger uitvalt. Het aandeel Daimler won 3,3 procent.
BASF heeft lagere resultaten behaald in het derde kwartaal van 2019. BASF behield de outlook met een verwachte daling van de EBIT van 30 procent in combinatie met een lichte daling van de omzet. De handelsoorlog en in beperktere mate de Brexit blijven onzekere en negatieve elementen volgens het bedrijf. BASF won desondanks 3,4 procent.
Het aandeel Puma daalde 3,5 procent, ondanks dat de cijfers over het derde kwartaal sterk waren en de outlook wordt verhoogd. Maar in het lopende kwartaal zal de fabrikant worden geraakt door de handelsoorlog, waarschuwden analisten van Baader Helvea.
Nokia (HE:NOKIA) heeft de winstverwachting verlaagd en schrapt het dividend, in verband met de hoge kosten van het uitrollen van 5G-netwerken. Nokia rekent nu op een aangepaste winst van 0,21 euro per aandeel, plus of min 3 cent. Eerder voorspelde het Finse bedrijf nog 0,25 tot 0,29 euro winst per aandeel. Ook voor 2020 wordt nu minder winst verwacht: 0,25 euro, plus of min 3 cent, tegen eerder 0,37 à 0,42 euro. Nokia moest 23,4 procent van zijn koers prijsgeven.
RELX (AS:REL) heeft in eerste negen maanden van 2019 sommige onderliggende trends na het eerste halfjaar zien verbeteren. De autonome omzet steeg 4 procent tegen 3 procent over de eerste zes maanden. RELX herhaalde de eerder afgegeven outlook voor heel 2019. De koers van het aandeel RELX won donderdag in Londen 4,0 procent.
AstraZeneca (LON:AZN) verhoogde donderdag zijn outlook, ook al zal de farmaceut zijn winst in het derde kwartaal dalen. Het aandeel steeg 5,6 procent op de beurs in Londen.
Automatiseerder Atos (PA:ATOS) zien zijn CEO Thierry Breton opstappen. Hij wordt opgevolgd door Elie Gerard. Breton is genomineerd als lid van de Europese Commissie. De omzet van het bedrijf liet in het derde kwartaal een autonome stijging zien van 1,8 procent, terwijl de outlook werd gehandhaafd. Het aandeel steeg donderdag 9,9 procent.
TechnipFMC bleef woensdag nabeurs met zijn resultaten over het derde kwartaal ver onder de verwachtingen. Het aandeel zakte in Parijs 11,5 procent.
STMicroelectronics (NYSE:STM) won 8,5 procent na een kwartaalomzet die boven de prognose bleef.
Euro STOXX 50 3.621,37 (+0,4X%)
STOXX Europe 600 397,32 (+0,6%)
DAX 12.872,10 (+0,6%)
CAC 40 5.684,33 (+0,6%)
FTSE 100 7.328,25 (+0,9%)
SMI 10.106,53 (+0,8%)
AEX 582,37 (+1,1%)
BEL 20 3.791,66 (+0,8%)
FTSE MIB 22.527,42 (+0,8%)
IBEX 35 9.391,80 (+0,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag licht lager.
De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend dicht bij huis gesloten, met uitzondering van techbeurs Nasdaq, die de weg omhoog vond. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,2 procent hoger op 3.010,29 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,1 procent inleverde op 26.805,53 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,8 procent op 8.185,80 punten.
"De Amerikaanse hoofdgraadmeter houdt het hoofd nipt boven water, na een nieuwe positieve stap in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten", aldus marktanalist David Madden van CMC Markets. China kondigde aan bereid te zijn om in het eerste jaar na een mogelijke deal 20 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwproducten te kopen."Dit is geen groot bedrag, maar het is een startpunt voor verdere gesprekken", aldus Madden.
Beleggers krijgen vandaag alweer een reeks bedrijfscijfers te verteren, nu het cijferseizoen volop aan de gang is. Vandaag rapporteren onder meer Intel (NASDAQ:INTC), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) en Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) cijfers, nadat woensdagavond onder meer Tesla (NASDAQ:TSLA) en Microsoft (NASDAQ:MSFT) al kwamen.
Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 19 oktober met 6.000 is gedaald naar 212.000, terwijl er een stijging met 1.000 naar 215.000 werd voorzien.
De nieuwe orders voor duurzame goederen zijn in september met 1,1 procent gedaald, na een opwaarts bijgestelde stijging van 0,3 procent in augustus. Er werd een daling van 0,8 procent op maandbasis door de markt verwacht. "Het rapport duidt op een kwetsbaar consumentenklimaat en dat is geen goede voorbode voor de economische outlook, gezien consumentenbestedingen vitaal zijn voor de gezondheid van de economie", aldus Madden van CMC.
De PMI-index voor de industrie steeg van 51,1 naar 51,5, en voor de dienstensector van 50,9 in september naar 51,2 in oktober.
De olieprijs is donderdag opnieuw gestegen. Op een settlement van 56,23 dollar, werd een vat West Texas Intermediate 0,26 dollar of 0,5 procent meer waard. De olieprijs profiteerde nog steeds van een onverwachte daling van de Amerikaanse olievoorraden.
Bedrijfsnieuws
3M heeft in het derde kwartaal van dit jaar ondanks een lagere omzet meer winst geboekt, maar verlaagde toch de outlook voor 2019. De omzet daalde naar 8,0 miljard dollar, terwijl de analisten op stabiele inkomsten van 8,2 miljard hadden gerekend. 3M verlaagde de verwachtingen voor het boekjaar en voorziet een winst per aandeel van 8,20 tot 8,30 dollar, terwijl bij de vorige kwartaalupdate nog werd uitgegaan van 8,25 tot 8,75 dollar. Het aandeel gaf ruim vier procent prijs.
Twitter ging onderuit na teleurstellende resultaten, die het gevolg waren van problemen met het advertentieplatform van het sociale mediabedrijf. Lichtpuntje was dat het aantal dagelijkse gebruikers dat inkomsten kan genereren steeg naar 145 miljoen van 139 miljoen in het tweede kwartaal. De omzet steeg met 9 procent tot op 824 miljoen dollar. Het is wel lager dan de FactSet consensus die 874 miljoen dollar had verwacht. Het aandeel kelderde met een min van liefst 20,8 procent.
Comcast (NASDAQ:CMCSA) heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald en zag tevens de winst per aandeel stijgen. De stijging werd onder meer veroorzaakt doordat meer klanten zich abonneerden op snel internet, terwijl ook de omzet uit het zakelijke segment toenam. Het aandeel daalde bijna twee procent.
American Airlines (NASDAQ:AAL) heeft het in het derde kwartaal met zijn winstgevendheid net iets beter gedaan dan verwacht en verlaagde de bovenkant van zijn eerdere prognoses, ook voor de aangepaste winst per aandeel voor dit jaar. Het aandeel steeg met circa vier procent.
Tesla heeft de markt in het derde kwartaal verrast met winst, waar een verlies werd voorzien. In het derde kwartaal behaalde Tesla een winst van 143 miljoen dollar. Dat was een daling van 7 procent op jaarbasis maar ten opzichte van het tweede kwartaal een verbetering van 136 procent. Tesla verwacht de rest van het jaar winstgevend te zijn en in totaal meer dan 360.000 voertuigen af te leveren in 2019. Het aandeel Tesla circa achttien procent.
Ebay heeft in het derde kwartaal een fors lagere winst behaald en gaf een weinig inspirerende outlook voor het huidige vierde kwartaal. In het derde kwartaal zag eBay (NASDAQ:EBAY) de nettowinst halveren tot 310 miljoen dollar. Voor het huidige vierde kwartaal rekent eBay op een aangepaste winst van 0,73 tot 0,76 dollar per aandeel. Het aandeel eBay daalde ruim negen procent.
PayPal (NASDAQ:PYPL) heeft in het derde kwartaal meer omzet behaald, terwijl ook de winst toenam. De omzet steeg 19 procent naar 4,38 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel van 0,61 dollar was beter dan de 0,52 dollar die analisten voorspelden. Het aandeel PayPal won ruim acht procent.
Ford (NYSE:F) verwacht in het vierde kwartaal lagere verkopen in China en prijsdruk in Noord-Amerika, en verlaagde daarom zijn outlook voor heel het jaar. Ford rekent voor 2019 nu op een aangepaste winst van 6,5 miljard tot 7 miljard dollar, waar eerder werd gemikt op 7 miljard tot 7,5 miljard dollar. Het aandeel verloor krap zeven procent.
Microsoft heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar boven verwachting gepresteerd. Het bedrijf sprak van een sterke jaarstart, met name bij de commerciële clouddiensten, waarvan de omzet met 36 procent steeg. Het aandeel Microsoft won circa twee procent.
S&P 500 index 3.010,29 (+0,2%)
Dow Jones index 26.805,53 (-0,1%)
Nasdaq Composite 8.185,80 (+0,8%)
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, met een kleine plus voor de Japanse Nikkei en een nipt verlies voor de Chinese Shanghai Composite.
Nikkei 225 22.759,96 (+0,0%)
Shanghai Composite 2.940,61 (-0,0%)
Hang Seng 26.678,92 (-0,4%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1102. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1100.
USD/JPY Yen 108,64
EUR/USD Euro 1,1102
EUR/JPY Yen 120,60
MACRO-AGENDA:
08:00 Consumentenvertrouwen GfK - November (Dld)
10:00 Ondernemersvertrouwen Ifo - Oktober (Dld)
11:30 Industriële productie - Augustus (Bel)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Oktober def. (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
08:00 Barclays (NYSE:BCS) - Cijfers derde kwartaal (VK)
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.