(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen koersen vrijdag af op een flink lagere opening na escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China.
IG Markets voorziet een openingsverlies van 239 punten voor de Duitse DAX, een min van 100 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 83 punten voor de Britse FTSE 100.
Met de rentebesluiten van de Federal Reserve en Bank of England achter de rug, zal de markt zich vrijdag richten op het toonaangevende Amerikaanse banenrapport. De markt rekent voor de maand juli op een gemiddelde banengroei van rond de 165.000 en een werkloosheid van 3,6 procent in de Verenigde Staten.
Ook krijgen de Europese markten de kans om te reageren op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om per 1 september een importheffing in te voeren op 300 miljoen dollar aan Chinese goederen.
"De markt dacht terecht of onterecht dat het handelsconflict even naar de achtergrond was verdwenen. Nu de spanningen met China weer oplaaien, ontstaat meer onzekerheid voor beleggers", aldus vermogensbeheerder R.J. Grant van KBW Inc.
De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger gesloten.
"Opnieuw een verdeelde dag voor de Europese markten", oordeelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, doelend op de Britse FTSE die achterbleef bij de rest van Europa. Met name de energiesector stond onder druk in Londen.
"De Europese markten aan de andere kant van het Kanaal vonden voor de tweede dag op rij de weg omhoog na een vrij terughoudende julimaand", aldus de Brit Hewson.
Uit inkoopmanagersindices uit de regio bleek donderdag dat de bedrijvigheid in de industrie in de eurozone is in juli harder is gekrompen dan in de voorgaande maand. De inkoopmanagersindex daalde van 47,6 in juni naar 46,5 afgelopen maand.
In de grootste economie Duitsland werd de krimp in juli heviger. In Frankrijk was in juni nog sprake van groei maar zakte de industrie afgelopen maand ook weg en werd een krimp gemeten.
Het is verontrustend dat, hoewel beleidsmakers zich in toenemende mate zorgen maken over de verslechterende omstandigheden, monetair beleid mogelijk niet voldoende is om deze tegenwind aan te pakken, aldus econoom Chris Williamson van Markit.
De Bank of England handhaafde donderdag conform de verwachting zijn monetaire beleid en liet de rente unaniem staan op 0,75 procent.
Bij een soepele Brexit en gedeeltelijk herstel van de mondiale groei, zou de Britse centrale bank de rente in een beperkt en geleidelijk tempo kunnen verhogen, zei het in een toelichting. Mocht het no-deal Brexit scenario uitkomen, dan kan het beide kanten op.
"Er is weinig duidelijkheid op dit moment", volgens economen van BNP Paribas (PA:BNPP). Mocht Brexit ordelijk verlopen, dan zal het monetaire beleid van de Fed en de ECB enerzijds en dat van de BoE anderzijds steeds meer gaan afwijken, voorspellen de marktvorsers.
Bedrijfsnieuws
Royal Dutch Shell (LON:RDSa) daalde 4,9 procent, na teleurstellende kwartaalresultaten, te wijten aan de lagere olie- en gasprijs, eenmalige lasten en druk op de marges bij chemicaliën en raffinage. BP (LON:BP) daalde 1,3 procent en Total 1,0 procent.
Outokumpu heeft de resultaten in het tweede kwartaal onder druk zien staan. De Finse fabrikant van roestvrij staal leverde daarop 5,4 procent in.
London Stock Exchange Group (LON:LSE) is van plan om Refinitiv over te nemen middels een aandelentransactie ter waarde van 14,5 miljard dollar. London Stock Exchange Group steeg 6,5 procent.
BMW heeft in het tweede kwartaal de winst met krap een derde zien teruglopen, maar houdt wel vast aan de eerder afgegeven outlook. Het aandeel steeg 1,0 procent.
Rio Tinto (LON:RIO) wil een speciaal dividend uitkeren en verhoogde ook het interim-dividend, ondanks dat de winst in het eerste halfjaar van 2019 onder druk stond vanwege een afschrijving op een omvangrijke koperinvestering in Mongolië. De mijnbouwer verloor 3,4 procent.
Siemens heeft in het afgelopen kwartaal de winst onder druk zien staan. Het Duitse conglomeraat zag de beurswaarde donderdag met 4 procent afnemen.
Zalando is positiever geworden over de ontwikkelingen in 2019, nadat in het tweede kwartaal de omzet en het aantal actieve klanten sterk steeg. De online retailer won donderdag dan ook 13,3 procent.
Barclays (LON:BARC) is van plan dieper in de kosten te snijden om de uitdagende marktontwikkelingen het hoofd te bieden, nadat de nettowinst in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna een vijfde terugliep. Het nieuws werd beloond want het aandeel steeg 1,2 procent.
Société Générale (PA:SOGN) heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winst en omzet zien dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch won de bank 5,8 procent.
ING Groep (AS:INGA) leverde daarentegen 2,3 procent, ondanks dat de bank een nettowinst van 1,4 miljard rapporteerde die boven de de marktconsensus lag.
Infineon heeft in het afgelopen kwartaal aan de eigen omzetverwachting voldaan en denkt ook dit lopende kwartaal een grofweg stabiele omzet te realiseren. Het aandeel steeg 2,4 procent.
Altice Europe is in het tweede kwartaal weer gegroeid, nadat in de eerste drie maanden van 2019 nog sprake was van krimp. Voor het huidige boekjaar 2019 rekent Altice nu op een operationele vrije kasstroom die groeit rond de 15 procent, waar eerder werd gerekend op circa 10 procent. Het aandeel steeg liefst 23,8 procent.
Euro STOXX 50 3.490,03 (+0,7%)
STOXX Europe 600 387,68 (+0,5%)
DAX 12.253,15 (+0,5%)
CAC 40 5.557,41 (+0,7%)
FTSE 100 7.584,87 (-0,03%)
SMI 9.919,27 (+0,3% slotstand woensdag)
AEX 572,46 (+0,1%)
BEL 20 3.729,97 (+0,8%)
FTSE MIB 21,566,91 (+0,8%)
IBEX 35 9.083,20 (+0,8%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat vrijdag een rode opening tegemoet.
Wall Street is donderdag ook al stevig in het rood geëindigd en leverde daarmee de winsten van eerder op de dag in.
Oorzaak waren de zorgen over een dreigende escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China.
Olie werd bijna 8 procent goedkoper en de goudprijs, als veilige haven, veerde op. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 1,89 procent.
Donderdag was aanvankelijk een dag van herstel voor de Amerikaanse markten, die woensdag nog zeer teleurgesteld reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De rente ging conform de verwachting met 25 basispunten omlaag maar voorzitter Jerome Powell klonk in zijn toelichtende persconferentie minder verruimingsgezind dan de markt hoopte.
Het was sowieso een hele kluif voor de Fed om de markten tevreden te stellen, aldus marktanalist Chris Beauchamp van IG.
Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gestegen tot 215.000. Dat was licht boven verwachting. De bouwuitgaven daalden in juni onverwacht.
Verder verscheen een tweetal inkoopmanagersindexen, die van Markit en ISM. Beide daalden in juli. Die van Markit zelfs tot het laagste niveau in bijna 10 jaar.
"De Amerikaanse maakindustrie ziet zijn scherpste vertraging sinds 2009 wat suggereert dat de productiesector aanzienlijk druk zal zetten op de economie in het derde kwartaal", aldus econoom Chris Williamson van Markit.
Bedrijfsnieuws
GoPro en Pinterest (NYSE:PINS) rapporteerden donderdag nabeurs kwartaalcijfers. De producent van actiecamera's stelde de markt teleur en daalde 7 procent in de nabeurshandel, terwijl het social mediabedrijf de verwachtingen juist overtrof en zo 14 procent steeg. Beide bedrijven verhoogden hun outlook.
Facebook (NASDAQ:FB) daalde 0,8 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat toezichthouder FTC de overnamepraktijken van het bedrijf onderzoekt.
Yum! Brands (NYSE:YUM) steeg 4 procent, na beter dan verwachte resultaten, hoewel de uitbater van fastfoodketens KFC, Taco Bell en Pizza Hut een lagere winst en omzet rapporteerde.
Verizon (NYSE:VZ) heeft in het tweede kwartaal meer mobiele abonnees aangetrokken dan verwacht en boekte een hoger dan voorziene winst. Het aandeel sloot vlak.
Qualcomm (NASDAQ:QCOM) presteerde afgelopen kwartaal boven verwachting maar kwam woensdag nabeurs wel met een zwakke outlook. Het aandeel van de fabrikant van halfgeleiders en smartphonetechnologie zag de beurswaarde donderdag met 2,7 procent afnemen.
General Motors (NYSE:GM) heeft over het het tweede kwartaal van 2019 sterke resultaten gepresenteerd. Het aandeel verloor 0,5 procent.
DuPont (NYSE:DD) heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies gedraaid maar verhoogde ook de outlook. Het aandeel daalde 0,6 procent.
De koers van Fitbit stond onder druk nadat de fabrikant van zogenoemde wearables met teleurstellende vooruitzichten voor het derde kwartaal kwam. Het aandeel daalde donderdag 21,4 procent.
S&P 500 index 2.953,56 (-0,9%)
Dow Jones index 26.583,42 (-1,1%)
Nasdaq Composite 8.111,12 (-0,8%)
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag door de toegenomen zorgen over het handelsconflict stevig lager.
Nikkei 225 20.975,65 (-2,6%)
Shanghai Composite 2.859,81 (-1,7%)
Hang Seng 26.913,33 (-2,4%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vrijdagochtend op 1,1074. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag werd de munt verhandeld op 1,1090.
USD/JPY Yen 107,03
EUR/USD Euro 1,1074
EUR/JPY Yen 118,53
MACRO-AGENDA:
11:00 Detailhandelsverkopen - Juni (eur)
14:30 Banengroei en werkloosheid - Juli (VS)
14:30 Handelsbalans - Juni (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex New York - Juli (VS)
16:00 Fabrieksorders - Juni (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juli def. (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Allianz (DE:ALVG) - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
08:00 Royal Bank of Scotland (LON:RBS) - Cijfers tweede kwartaal (VK)
14:00 Chevron (NYSE:CVX) - Cijfers tweede kwartaal (VS)
14:00 Exxon Mobil (NYSE:XOM) - Cijfers tweede kwartaal (VS)
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.