(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na een omzetwaarschuwing van Apple (NASDAQ:AAPL) en het uitblijven van een doorbraak om de shutdown van de Amerikaanse overheid te beëindigen.
IG Markets voorziet een openingsverlies van 82 punten voor de Duitse DAX, een min van 21 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 37 punten voor de Britse FTSE 100.
Woensdag leverden de Europese beurzen aanvankelijk in, waarbij verontrustende data uit China mondiaal op het sentiment drukten. Uit cijfers van Markit Economics en Caixin bleek dat de activiteit in de Chinese industrie in december is gekrompen. De Chinese inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 50,2 in november naar 49,7 afgelopen maand. Een indexstand van meer dan 50 wijst op groei, minder dan 50 betekent krimp. Enkele dagen terug wezen Chinese overheidscijfers ook al op krimp.
De markt wist echter het merendeel van de verliezen te compenseren, toen tegen het einde van de handelsdag de olieprijs stevig herstelde van eerdere verliezen en de markt zijn vizier richtte op de productieverlagingen van OPEC en andere belangrijke producenten, waaronder Rusland. De olieprijs noteerde rond het slot van de handel in Europa tot 3,7 procent hoger.
"Europese aandelenmarkten stonden aan het begin van de handel stevig onder druk, vanwege de teleurstellende data uit China", constateerde ook marktanalist David Madden van CMC Markets. "Sommige indices bevinden zich feitelijk in positief territorium, maar beleggers zijn nog steeds voorzichtig vanwege de outlook voor de op één na grootste economie ter wereld", voegde hij toe. "De handelsspanningen tussen Washington en Beijing duren voort en dat draag bij aan de negatieve visie van handelaren over de staat van de wereldeconomie", aldus Madden.
In de Verenigde Staten voerde president Donald Trump de druk op de Democraten op in een poging het financieringsdebat over de grensmuur tussen de Verenigde Staten het Mexico te beslechten, door de Democraten formeel uit te nodigen voor een bijeenkomst in het Witte Huis met de Republikeinen. Ondertussen duurt de gedeeltelijke sluiting van het overheidsapparaat voort.
Op macro-economisch vlak kreeg de markt woensdag tevens een reeks Europese inkoopmanagersindexen voor de industrie van december te verwerken. De groei van de activiteit in de industrie van de eurozone is in december vertraagd ten opzichte van de voorgaande maand. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 51,8 in november naar 51,4 afgelopen maand.
De Duitse index liet eveneens een groeivertraging zien, terwijl is Frankrijk zelfs sprake was van een krimp, net als in Italië. In Nederland trok daarentegen de groei aan, evenals in het Verenigd Koninkrijk. In Spanje was, net als in Duitsland, sprake van een vertraging van de groei.
Bedrijfsnieuws
De Europese Centrale Bank heeft het Italiaanse Banca Carige tijdelijk onder toezicht geplaatst, nadat een meerderheid van de bestuursleden woensdag is afgetreden. Eind 2018 ketste een noodzakelijke kapitaalverhoging ter waarde van 400 miljoen euro af, omdat de aandeelhouders van Carige niet akkoord gingen. De centrale bank sprak van een vroegtijdige interventie gericht op het waarborgen van de continuïteit. De handel in het aandeel werd opgeschort. Italiaanse banken hadden het hierdoor lastig. Ubi Banca bijvoorbeeld leverde 1,6 procent in en Unicredit (MI:CRDI) 1,2 procent. Mediobanca daalde 1,0 procent.
Farmaceuten konden rekenen op de aandacht van beleggers, nadat de sector het nieuwe jaar begon met het verhogen van de prijs van honderden medicijnen. Allergan (NYSE:AGN) verhoogde de prijzen van meer dan twee dozijn producten met bijna 10 procent. Het aandeel steeg 0,9 procent.
Royal Dutch Shell (LON:RDSa) steeg 1,2 procent, vanwege de hogere olieprijs, terwijl BP (LON:BP) 1,8 procent won. Tullow Oil (LON:TLW) steeg 2,4 procent.
De mijnbouwbouwers stonden onder druk, vanwege de tegenvallende data uit China. Rio Tinto (LON:RIO) verloor 1,1 procent, terwijl Antofagasta (LON:ANTO) 1,6 procent daalde.
Reisbureau TUI won 2,3 procent, terwijl de producent van hoorapparaten, GN Group, 5,1 procent steeg.
Softwarebedrijf Micro Focus International sloot 0,3 procent lager, nadat het aandeel eerder op de dag met een verlies van ruim 4,0 procent de sterkste daler op de Europese beurzen was.
Het Spaanse DIA steeg maar liefst 5,1 procent. Volgens Spaanse media zou de supermarktketen 900 miljoen euro aan schulden hebben geherfinancierd.
In Frankfurt behoorden energiebedrijven Eon en RWE tot de sterkste stijgers met winsten van respectievelijk 3,2 en 1,8 procent.
Euro STOXX 50 2.993,18 (+0,2%)
STOXX Europe 600 337,21 (+0,3%)
DAX 10.580,19 (+0,2%)
CAC 40 4.689,39 (-0,9%)
FTSE 100 6.734,23 (+0,1%)
SMI 8.429,30 (+2,9%)
AEX 486,57 (-0,3%)
BEL 20 3.223,14 (-0,6%)
FTSE MIB 18.330,99 (+0%)
IBEX 35 8.550,00 (+0,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag met verlies.
De aandelenmarkten kregen woensdag nog een zet in de rug dankzij een oplopende olieprijs, die zorgen over de economische groei wegnam.
Een februari-future voor een vat ruwe WTI-olie werd 2,5 procent duurder op 46,54 dollar.
Een rapport van persbureau Bloomberg wees op een daling van de olie-export door Saoedi-Arabië in december. Volgens dit rapport daalde de productie van 7,72 miljoen naar 7,25 miljoen vaten per dag.
"Wie denkt dat de Saoedi's niet serieus zijn in hun poging om het beeld van een olie-overaanbod weg te nemen, kan hier beter nog maar eens over nadenken", zei analist Phil Flynn van Price Futures Group.
Sinds dit jaar verlagen oliekartel OPEC en diverse partners hun dagproductie met 1,2 miljoen vaten. Daartoe werd in december besloten. De productieverlaging geldt in principe voor een periode van 6 maanden.
Een cijfer vannacht uit China zorgde aanvankelijk nog voor het nodige pessimisme.
"We zijn vandaag slecht gestart, door het Chinese PMI-cijfer, en dat is nu net een belangrijk cijfer om een recessie te voorspellen", aldus Philippe Gijsels hoofd marktstrategie bij BNP Paribas (PA:BNPP) Fortis woensdag tegenover ABM Financial News.
De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie daalde tot onder een stand van 50, wat duidt op krimp. "Voor het eerst komt het handelsdispuut hiermee tot uiting in de cijfers", vond marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.
"Als de PMI onder de vijftig gaat en dat een paar maanden aanhoudt is dat een belangrijke voorspeller", voegde Gijsels toe.
Inkopers in de Amerikaanse industrie werden ook voorzichtiger, zo bleek vanmiddag uit cijfers van Markit, maar wel is er nog altijd sprake van groei.
De inkoopmanagersindex daalde van 55,3 in november naar 53,8 in december. Dat was het laagste niveau in 15 maanden.
Opvallend was de deelindex die het ondernemersvertrouwen weergeeft. Die daalde zelfs naar het laagste niveau sinds oktober 2016.
De gedeeltelijke shutdown van de federale overheid in Amerika duurt voort en ook een oplossing voor de handelsperikelen met China is nog niet gevonden.
Wel liet president Donald Trump via Twitter weten uit te kijken naar een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un, nadat PBS News Hour meldde dat de Kim niet van plan is om kernwapens te testen of te maken, of aan anderen te geven, en klaar is om president Trump op elk moment te ontmoeten.
Bedrijfsnieuws
Het aandeel Tesla (NASDAQ:TSLA) ging woensdag hard onderuit. In het vierde kwartaal wist de fabrikant de productie en het aantal afleveringen op te voeren, maar voldeed desondanks niet aan de verwachtingen. Er werden in de laatste drie maanden van vorig jaar 90.700 auto's afgeleverd door Tesla, waarvan 63.150 van Model 3. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden voor het laatste kwartaal gerekend op 92.000 afleveringen.
Tevens kondigde Tesla een prijsverlaging in de VS aan, nu een overheidssubsidie wordt gehalveerd. Het aandeel Tesla verloor 6,8 procent.
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) startte in het rood, nadat de retailgigant maandag al bekendmaakte zijn Whole-Foods-winkels in de Verenigde Staten verder uit te bouwen en uit te breiden. Het concern wil het bereik van de bezorgdienst, die bestellingen binnen twee uur aflevert, vergroten. Uiteindelijk eindigde het aandeel toch 2,5 procent hoger.
Ook andere tech-aandelen deden het goed. Facebook (NASDAQ:FB) steeg 3,5 procent en het moederbedrijf van Google (NASDAQ:GOOGL) werd een procent duurder.
Dankzij de sterk oplopende olieprijzen behoorden Chevron (NYSE:CVX) en Exxon (NYSE:XOM) Mobile met winsten van 1,8 en 2,2 procent tot de grootste stijgers in de Dow30.
Uitblinker was Goldman Sachs (NYSE:GS) met een koerswinst van 3 procent.
Nabeurs kwam Apple met een stevige omzetwaarschuwing. het aandeel noteerde in de handel nabeurs 7,6 procent lager.
S&P 500 index 2.510,03 (+0,1%)
Dow Jones index 23.346,24 (+0,1%)
Nasdaq Composite 6.665,94 (+0,5%)
De Aziatische beurzen noteerden donderdag lager, met een min van 0,3 procent voor de Japanse Nikkei en een verlies van 0,1 procent voor de Chinese Shanghai Composite.
Nikkei 225 20.014,77 (-0,3%)
Shanghai Composite 2.463,11 (-0,1%)
Hang Seng 24.966,52 (-0,7%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1359. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1344 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1351 op de borden.
USD/JPY Yen 106,94
EUR/USD Euro 1,1359
EUR/JPY Yen 121,47
MACRO-AGENDA:
10:00 Geldhoeveelheid - November (eur)
14:15 Banenrapport ADP (NASDAQ:ADP) - December (VS)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex New York - December (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - December (VS)
16:00 Bouwuitgaven - November (VS)*
00:00 Autoverkopen - December (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.