(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag opnieuw een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 53 punten voor de Duitse DAX, een min van 17 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 20 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten, na de negatieve marktreactie op het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond.
Beleggers reageerden negatief op de bekendmaking van de Federal Reserve dat de rente in de VS volgend jaar waarschijnlijk twee keer wordt verhoogd, nadat dit in 2018 vier keer gebeurde. Beleggers maken zich zorgen dat de Fed blijft doorgaan met de verkrapping van het monetaire beleid, terwijl de economie aan het verzwakken is.
"De renteverhoging van woensdagavond was geen verrassing, maar de voornemens van de Fed waren niet mild genoeg", stelde analist Michael Hewson van CMC Markets.
Volgens Hewson is er voldoende bewijs dat de groei van de wereldeconomie vertraagt. "De obligatiemarkten zijn al gestart met een waarschuwing voor de komende winterperiode, in de vorm van een mogelijke recessie. Het rentebesluit van de Fed was een goede mogelijkheid geweest om te laten zien dat zij deze risico’s erkennen, met een wenk naar de donker wordende luchten", aldus Hewson.
De Bank of England hield zoals verwacht de rente donderdag wel ongewijzigd, op 0,75 procent. Het pond steeg sterk na de korte verklaring, waarin werd gewaarschuwd voor een vertragende wereldeconomie en negatieve gevolgen van Brexit voor de Britse economie.
De Zweedse centrale bank verhoogde donderdag onverwacht voor het eerst sinds 2011 de rente, in reactie op de stap van de Fed. De Riksbank krikte het belangrijkste rentetarief op van min 0,5 procent naar min 0,25 procent. De Zweedse kroon ging omhoog na het rentebesluit.
De Japanse centrale bank tot slot maakte een pas op de plaats.
In de ochtend bleken verder de Britse detailhandelsvolumes afgelopen maand sterker dan verwacht te zijn gestegen.
In de middag leverden de Amerikaanse steunaanvragen geen verrassing op, maar nam de bedrijvigheid in de regio rond Philadelphia in december onverwacht af. De leidende indicatoren in november lieten daarentegen een stijging zien, maar het cijfer voor oktober werd sterker neerwaarts bijgesteld, waardoor het indexcijfer lager was dan een maand eerder.
Bedrijfsnieuws
Banken werd hard geraakt door de dalende aandelenmarkten en mogelijk ook door een kartelonderzoek van de Brusselse mededingingswaakhond naar prijsafspraken door obligatiehandelaren bij vier niet nader genoemde banken. Credit Agricole (PA:CAGR), Credit Suisse (SIX:CSGN) en Deutsche Bank (DE:DBKGn) zouden deel uitmaken van het onderzoek.
Deutsche Bank spande de kroon met een verlies 7 procent, gevolgd door ING met een verlies van 5 procent. Zuidelijker sectorgenoten als BNP Paribas (PA:BNPP) in Parijs en Intesa Sanpaolo (MI:ISP) in Milaan leverden meer dan 3 procent in.
De Spaanse banken Santander (MC:SAN) en BBVA (MC:BBVA) hielden de verliezen meer beperkt. Het Spaanse kledingconcern Inditex (MC:ITX) ging juist wel hard onderuit, met 5,2 procent. Credit Suisse vreest verder dalende marges, met structureel dalende verkopen in de winkels. Het hogere minimumloon in Spanje zal de loonkosten bovendien flink opjagen.
Britse tabaksfabrikanten Imperial Brands (LON:IMB) en British American Tobacco (LON:BATS) behoorden tot de weinige stijgers. De Amerikaanse fabrikant van Marlboro-sigaretten Altria (NYSE:MO) meldde dat het bijna 13 miljard dollar investeert in een belang van 35 procent in de e-sigaretten-startup Juul. De maker van vape-apparaatjes is daarmee maar liefst 38 miljard dollar waard.
Olieconcerns Shell (LON:RDSa) en Total zakten zo'n 2 procent, in reactie op de dalende olieprijs.
Biergigant AB InBev verloor 2,6 procent in Brussel. Een deal met de cannabisproducent Tilray voor drankjes met een marijuana-'buzz' wekte geen vertrouwen bij beleggers.
Airbus verloor 4,7 procent. Het aandeel ging onderuit nadat de Franse krant Le Monde meldde dat de Amerikaanse justitie een onderzoek is gestart, dat een miljardenboete kan opleveren voor de Europese vliegtuigfabrikant. Airbus meldde dat het onderzoek geen nieuws was. Volgens Bank of America (NYSE:BAC) gaat het om een corruptie-onderzoek en kan de boete inderdaad fors zijn, maar niet zo hoog als de koersval suggereerde.
Chipmachinefabrikant ASML moest 4,4 procent prijsgeven in Amsterdam, na een vergelijkbaar koersverlies bij chipreus Intel (NASDAQ:INTC) woensdag.
Luchtvaartmaatschappijen stonden in de belangstelling, nadat de Londense luchthaven Gatwick moest sluiten na berichten dat er twee drones over het vliegveld vlogen. De sluiting zorgde voor een forse verstoring van het luchtverkeer. Ryanair sloot 2,2 procent lager. De reder van cruiseschepen Carnival (NYSE:CCL) gaf 11 procent prijs.
Bang & Olufsen verloor 34 procent op de Deense beurs, nadat de verkoper van beeld- en geluidsapparatuur liet weten geen omzetgroei meer te voorzien dit boekjaar. Eerder was nog uitgegaan van een groei van meer dan 10 procent.
Gemalto (AS:GTO) beperkte het verlies tot 0,2 procent. De Australische toezichthouder stemde in met de overname van het bedrijf door Thales, nadat de Franse koper een voorstel deed om bepaalde activiteiten te verkopen.
Euro STOXX 50 3.000,06 (-1,7%)
STOXX Europe 600 336,58 (-1,5%)
DAX 10.611,10 (-1,4%)
CAC 40 4.692,46 (-1,8%)
FTSE 100 6.711,93 (-0,8%)
SMI 8.414,48 (-1,5%)
AEX 485,97 (-2,0%)
BEL 20 3.247,47 (-2,4%)
FTSE MIB 18.576,90 (-1,9%)
IBEX 35 8.596,50 (-2,0%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger.
De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten.
Aandelen kwamen onder druk te staan nadat de Amerikaanse centrale bank een dag eerder de rente verhoogde en de vooruitzichten voor toekomstige verhogingen verlaagde. Zoals verwacht verhoogde de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente met een kwart procentpunt naar een bandbreedte van 2,25, 2,50.
De Federal Reserve trotseerde de politieke druk, maar gaf wel aan minder renteverhogingen in de nabije toekomst te voorzien. De gemiddelde verwachting van het aantal renteverhogingen in 2019 daalde van drie naar twee, volgens de 'dot plot' bij de monetaire beleidsverklaring.
De markt reageerde teleurgesteld, aangezien sommige beleggers erop hoopten dat de Fed de rente uiteindelijk toch niet zou verhogen, onder druk van Trump en diverse media om een de rente niet te verhogen. Ook de zogenaamde 'dotplot' bleek een tegenvaller. De doorsnee verwachting is nu twee renteverhogingen in 2019, terwijl de markt op minder had gehoopt.
Daarnaast was er druk vanwege berichten dat de Verenigde Staten en zijn bondgenoten China willen gaan veroordelen voor spionage, wat mogelijk tot een verdere escalatie van de handelsproblemen tussen Beijing en Washington kan leiden.
"De Dow en S&P 500 noteerden beide in het rood, aangezien beleggers zich zorgen maken dat de Fed een gevaarlijke scenario nastreeft in de context van het minder rooskleurige economische klimaat", zei marktanalist David Madden van CMC Markets. "De renteverhoging werd verwacht, maar de suggestie dat er in 2019 nog twee verhogingen zullen zijn, heeft handelaren niet gerustgesteld", voegde hij toe. "Sommige beleggers vragen zich af waarom de Fed van plan is om verdere verkrapping van het monetaire beleid na te streven, terwijl een tragere groei en een zwakkere infaltie wordt voorzien. In aanloop naar het rentebesluit werd bericht over een 'dovish' beleidsvergadering, maar inmiddels zijn beleggers banger voor een mogelijke Amerikaanse recessie", aldus Madden.
De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan om een wetsvoorstel voor een tijdelijke begroting te tekenen omdat het voorstel niet voorziet in de financiering van de muur langs de grens met Mexico. Daarmee stevent Washington af op een zogeheten 'shutdown' van het overheidsapparaat. Onderdelen van de federale overheid komen zaterdag zonder geld te zitten, waarna een sluitingsprocedure in werking wordt gezet.
Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal steunaanvragen in de week eindigend op 15 december is gestegen met 8.000 naar 214.000 aanvragen, terwijl werd gerekend op 215.000.
De index van leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie is in november gestegen met 0,2 procent op maandbasis tot 111,8, na een daling van 0,3 procent in oktober en een stijging van 0,6 procent in september.
Een januari-future voor een vat ruwe WTI-olie werd donderdag 4,8 procent, ofwel 2,29 dollar, goedkoper op 45,88 dollar op de New York Mercantile Exchange. Daarmee sloot de olieprijs op zijn laagste niveau sinds juni 2017.
Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten een zevental publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen economische groeidata over het derde kwartaal, de Chicago en Philadelphia Fed index, de persoonlijk inkomens en bestedingen van november en de orders duurzame goederen in november. Later op de dag volgend de S&P CaseShiller huizenprijsindex van oktober en vertrouwensdata, gemeten door de universiteit van Michigan, voor december.
Bedrijfsnieuws
Rite Aid noteerde circa 2,4 procent lager, hoewel het concern zijn winstverwachtingen overtrof.
Sigarettenfabrikant Altria investeert 12,8 miljard dollar in een belang van 35 procent in de maker van e-sigaretten Juul Labs, wat het startup-bedrijf waardeert op zo'n 38 miljard dollar. Juul, dat elektrische vape-apparaatjes verkoopt waarmee je nicotinedamp met of zonder smaakje kunt inhalen, is daarmee ongeveer even veel waard als Ford, Delta Airlines (NYSE:DAL), en drie keer zo veel als social media-beurskandidaat Pinterest. Het aandeel verloor ongeveer 2,7 procent.
Wietbedrijf Tilray steeg ruim 11,0 procent. Biergigant Anheuser-Busch, onderdeel van AB Inbev, en Tilray steken 50 miljoen dollar in een joint venture, voor de ontwikkeling van drankjes met de werkzame bestanddelen van cannabis, THC en CBD.
Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) verloor circa 5,2 procent, na teleurstellende kwartaalcijfers. Daarnaast kondigde de drogisterijketen een kostenbesparingsplan aan van 1 miljard dollar.
Apple (NASDAQ:AAPL) daalde ongeveer 2,4 procent. Een Duitse rechtbank heeft donderdag geoordeeld dat Apple inbreuk heeft gemaakt op een patent van Qualcomm (NASDAQ:QCOM), wat kan leiden tot een verkoopverbod voor sommige iPhone-modellen in Duitsland.
BlackBerry steeg circa 3,4 procent, nadat het concern over zijn derde kwartaal voorbeurs een beter dan verwachte winst en omzet rapporteerde.
S&P 500 index 2.467,41 (-1,6%)
Dow Jones index 22.859,60 (-2,0%)
Nasdaq Composite 6.258,41 (-1,6%)
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag lager, met een min van 1,2 procent voor de Japanse Nikkei en een verlies van 1,4 procent voor de Chinese Shanghai Composite.
Nikkei 225 20.146,77 (-1,2%)
Shanghai Composite 2.501,63 (-1,4%)
Hang Seng 25.561,19 (-0,2%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1452. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1456 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1421 op de borden.
USD/JPY Yen 111,43
EUR/USD Euro 1,1452
EUR/JPY Yen 127,58
MACRO-AGENDA:
00:30 Inflatie - November (Jap)
06:30 Consumentenvertrouwen - December (NL)
06:30 Consumptie huishoudens - Oktober (NL)
08:00 Prijzen bestaande koopwoningen - November (NL)
08:00 Consumentenvertrouwen GfK - Januari (Dld)
08:45 Economische groei - Derde kwartaal def. (Fra)
08:45 Ondernemersvertrouwen - December (Fra)
08:45 Producentenprijzen - November (Fra)
10:30 Economische groei - Derde kwartaal def. (VK)
14:30 Economische groei - Derde kwartaal def. (VS)
14:30 Chicago Fed index - November (VS)
14:30 Philadelphia Fed index - December (VS)
14:30 Persoonlijke inkomens en bestedingen - November (VS)
14:30 Orders duurzame goederen - November (VS)
15:00 S&P Case-Shiller huizenprijsindex - Oktober (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen - December vlp. (eur)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December def. (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.