(ABM FN-Dow Jones)De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.
IG Markets voorziet een openingswinst van 84 punten voor de Duitse DAX, een plus van 27 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 35 punten voor de Britse FTSE 100.
In de markt is hoop op een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China, nu volgens Bloomberg een onderhandelingsteam van de VS begin volgende afreist naar Beijing.
De Europese beurzen sloten donderdag lager, als gevolg van de omzetwaarschuwing van Apple (NASDAQ:AAPL) en tegenvallende cijfers over de gesteldheid van de Amerikaanse economie.
Volgens analist David Madden van CMC Markets speelden de tegenvallende Chinese cijfers over de industrie, die woensdag werden gepubliceerd, ook nog een rol. Hieruit bleek een krimp van de Chinese industrie in december. "Dit vergrootte bij beleggers de zorgen over een groeivertraging van de Chinese economie", aldus Madden. Een flink lagere opening op Wall Street zorgde ervoor dat aan het eind van de middag de koersverliezen op de Europese beurzen opliepen.
Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa bekend dat de geldhoeveelheid in de eurozone in november met 3,7 procent is gestegen, versus een groei van 3,9 procent in oktober. De kredietverstrekking aan huishoudens steeg in november met 3,3 procent, in vergelijking met een stijging van 3,2 procent in oktober.
Bedrijfsnieuws
Next sloot 4,1 procent hoger. De Britse retailer meldde een succesvolle kerstperiode achter de rug te hebben, maar zei vanwege de onzekerheden vanwege de Brexit en de Britse retailsector voorzichtiger gestemd te zijn over de winstontwikkeling.
Supermarktketen Tesco (LON:TSCO) won eveneens 4,1 procent, terwijl Marks & Spencer 1,3 procent steeg.
Daimler verloor 1 procent. De Duitse autofabrikant verkocht ruim een half miljoen vrachtauto’s in 2018. In 2017 bedroeg dit aantal nog 470.700. Met name in Noord-Amerika en Azië liep de verkoop goed. De jaarverkoop was de beste in de afgelopen tien jaar.
Ryanair verloor 1,7 procent. Het aantal passagiers steeg vorige maand met 12,3 procent naar 10,3 miljoen. De beladingsgraad was 95 procent.
Ook Wizz Air publiceerde vervoerscijfers over vorige maand. Het aantal passagiers steeg met 22,7 procent naar 2,7 miljoen, terwijl de beladingsgraad verbeterde van 87,5 procent naar 88,8 procent. Het aandeel steeg 0,9 procent.
Burberry noteerde 5,9 procent lager, vanwege de zorgen over de Chinese economie, aangezien het modebedrijf daar een groot deel van de omzet vandaan haalt.
De halfgeleidersector stond fors onder druk, na de omzetwaarschuwing van Apple. STMicroelectronics verloor 11,7 procent, Besi daalde 6,4 procent en ASMI noteerde 6,1 procent lager. AMS leverde zelfs 23 procent in, Dialog Semiconductor verloor 9,7 procent en Infineon noteerde 4,7 procent lager.
In Frankfurt deden energiebedrijven Eon en RWE het opnieuw goed, met winsten van respectievelijk 1,1 en 1,2 procent.
Euro STOXX 50 2.958,27 (-1,2%)
STOXX Europe 600 333,92 (-1%)
DAX 10.416,66 (-1,6%)
CAC 40 4.611,48 (-1,7%)
FTSE 100 6.692,66 (-0,6%)
SMI 8.466,01 (+0,4%)
AEX 480,41 (-1,3%)
BEL 20 3.221,50 (-0,05%)
FTSE MIB 18.218,40 (-0,6%)
IBEX 35 8.523,30 (-0,3%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger.
De Amerikaanse beurzen zijn donderdag nog flink lager gesloten. Een omzetwaarschuwing en tegenvallend nieuws over het groeitempo van de Amerikaanse industrie zorgden voor een negatief sentiment bij Amerikaanse beleggers. Een megadeal in de Amerikaanse farma-industrie werd totaal overschaduwd.
Apple meldde over het afgelopen kwartaal, het eerste kwartaal in het boekjaar 2019, een omzet te voorzien van circa 84 miljard dollar, terwijl aanvankelijk nog werd gerekend op een omzet van 89 miljard tot 93 miljard dollar. De tegenvallende omzet was met name het resultaat van zwakke verkopen in China.
“De omzetwaarschuwing van Apple komt niet onverwacht”, meent analist Tom Forte van D.A. Davidson, die onlangs zijn koersdoel voor het aandeel verlaagde. “De verwachtingen voor bedrijf zijn al naar beneden bijgesteld.”
“De verzwakte Chinese economie heeft geresulteerd in een afnemende vraag naar iPhones. Apple is er niet in geslaagd de verminderde vraag te compenseren door een verhoging van de prijzen”, zo stelde Forte. Volgens de analist heeft de handelsoorlog tussen de VS en China de economische groei in China vertraagd.
“We hebben 2018 afgesloten met zorgen over de economische groei en bedrijfscijfers. En in de eerste twee dagen van 2019 hebben we slechte Chinese macro-economische cijfers en bovendien een omzetwaarschuwing van Apple gekregen”, zei Tom Essaye van Sevens.
Voorzitter Robert Kaplan van de Dallas Fed meent dat het tijd wordt voor de Federal Reserve om een plekje langs de zijlijn op te zoeken. Door een pauze in te lassen kan de Fed volgens Kaplan beter beoordelen of de huidige zorgen over de economie terecht zijn, of slechts van tijdelijke aard. "We zouden niet opnieuw in actie moeten komen, totdat sommige van deze onzekerheden vanzelf oplossen", aldus Kaplan tegen Bloomberg. De bankier denkt dat dit enkele maanden zal kosten.
De Verenigde Staten doen het goed in de onderhandelingen met China over nieuwe handelsafspraken. Dit schreef president Donald Trump donderdag op Twitter.
Volgens Trump hebben de VS miljarden dollars zien terugvloeien dankzij de importheffingen die het land heeft opgelegd aan China en andere landen "die ons niet eerlijk hebben behandeld", aldus de president. "Ondertussen doen we het erg goed in de verschillende handelsbesprekingen die momenteel worden gevoerd", meent Trump. "Op een gegeven moment moest dit gebeuren", aldus de president.
Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal banen in de Verenigde Staten in de niet-agrarische private sector harder is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg met 271.000, terwijl werd gerekend op een banengroei van 178.000.
"Zeker een mooi cijfer", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Helaas is het geen direct cijfer dat werkgelegenheid meet, maar een econometrisch model met vele variabelen. Maar toch een opsteker na al het negatieve nieuws", meent hij. De hoop op een goed cijfer morgen, als het officiële banenrapport wordt gepubliceerd, zal door de cijfers van ADP (NASDAQ:ADP) groter worden, denkt Marey.
Tevens werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 29 december is gestegen met 10.000 naar 231.000, terwijl werd gerekend op 220.000 eerste steunaanvragen.
Het groeitempo van de Amerikaanse industrie nam in december fors af. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 59,3 procent in november tot 54,1 in december. De daling was veel groter dan verwacht. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op een stand van 57,9.
“De cijfers laten duidelijk de twijfels van bedrijven zien over investeringen en uitgaven, vanwege de economische tegenwind. Dit heeft vooral betrekking op de handelsoorlog”, stelde strateeg Yousef Abbasi van INTL FCStone.
De omstandigheden voor ondernemers in de regio New York zijn in december verbeterd, maar wel in een beduidend lager tempo. De inkoopmanagersindex daalde van 67,8 in november naar 65,4 in december. Al vier maanden op rij daalt de index.
Het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten daalde vorige week met 8,5 procent. De marktindex ging omlaag van 321,2 naar 293,8.
Bedrijfsnieuws
Apple sloot 10 procent lager op 142,19 dollar, in reactie op de omzetwaarschuwing. De economische zwakte in de opkomende markten was veel groter dan Apple had verwacht, vooral in China. Het handelsconflict verergerde volgens CEO Tim Cook de zaken in China. "De krimp in de Chinese smartphonemarkt was bijzonder heftig", aldus de CEO, die desondanks in een mooie toekomst voor Apple in China blijft geloven. Al met al resulteerde de tegenwind echter in minder iPhone-verkopen dan voorzien, waardoor de oude omzetdoelen moesten worden losgelaten.
Veel analisten, onder wie Goldman Sachs (NYSE:GS), stelden hun koersdoelen voor Apple naar beneden bij. Het koersdoel bij Goldman Sachs ging met 42 procent omlaag naar 140 dollar. In augustus bereikte het aandeel Apple nog een all-time high van 227 dollar.
De hele techindustrie stond onder druk door de omzetwaarschuwing van Apple. Microsoft (NASDAQ:MSFT) noteerde 3,7 procent lager en Amazon.com (NASDAQ:AMZN) verloor 2,6 procent. Facebook (NASDAQ:FB) daalde 2,9 procent daalde en Twitter noteerde 2,9 procent lager. Alphabet (NASDAQ:GOOGL), de moedermaatschappij van Google, daalde 2,8 procent.
Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) neemt voor circa 74 miljard dollar Celgene (NASDAQ:CELG) over. De deal behoort tot de grootste overnames in de biotech- en farmaciesector ooit. Hiermee komen de twee best verkopende kankermedicijnen onder één dak. In totaal zal het gefuseerde bedrijf negen producten in het assortiment hebben, die jaarlijks meer dan 1 miljard dollar opbrengen. Bristol-Myers Squibb noteerde 14 procent lager, terwijl Celgene 20,7 procent steeg.
Ford sloot 1,5 procent lager. De autofabrikant zag de afgelopen maand de totale Amerikaanse autoverkopen met 8,8 procent dalen naar 220.774 voertuigen. De verkoop van het aantal vrachtauto’s ging met 3,8 procent omlaag naar 106.599 stuks. De gemiddelde transactieprijs was 38.400 dollar, een stijging van 1.600 dollar.
Fiat Chrysler verloor 1,3 procent. De verkopen stegen in december in de VS met 14 procent naar 196.520 auto’s. De retailverkopen gingen licht omhoog naar 151.077. De Jeep Wrangler was heel populair en werd vorig jaar 240.032 keer verkocht. Het model overtrof hiermee het record van 202.266 in 2015.
General Motors (NYSE:GM) ging 4,1 procent omlaag. Het autobedrijf heeft in 2018 2,9 miljoen voertuigen afgeleverd. Dat is minder dan in 2017, toen er ruim 3 miljoen leveringen plaatsvonden. Het aantal leveringen van vrachtwagens steeg op jaarbasis van 948.909 naar 973.463. Meer dan 280.000 grote SUV’s werden verkocht.
Delta Airlines (NYSE:DAL) verloor 8,9 procent, nadat de vliegtuigmaatschappij donderdag stelde dat de omzet in december lager was dan verwacht. De koersen van andere vliegtuigmaatschappijen reageerden ook negatief op dit nieuws.
S&P 500 index 2.447,89 (-2,8%)
Dow Jones index 22.686,22 (-2,8%)
Nasdaq Composite 6.464,50 (-3%)
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend hoger, met als uitzondering de Japanse Nikkei, dat voor het eerst sinds de jaarwisseling weer open was.
Nikkei 225 19.470,30 (-2,8%)
Shanghai Composite 2.498,42 (+1,3%)
Hang Seng 25.405,32 (+1,4%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1390. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1400 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1401 op de borden.
USD/JPY Yen 108,19
EUR/USD Euro 1,1390
EUR/JPY Yen 123,26
MACRO-AGENDA:
00:00 Overleg in Witte Huis over shutdown
01:30 Inkoopmanagersindex industrie - December (Jap)
02:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - December (Chi)
08:45 Inflatie - December vlp. (Fra)
09:15 Inkoopmanagersindex diensten - December (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex diensten - December (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex diensten - December (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex diensten - December (Dld)
09:55 Werkloosheid - December (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex diensten - December (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten - December (VK)
11:00 Inflatie - December vlp. (eur)
11:00 Producentenprijzen - November (eur)
14:30 Banenrapport - December (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - December (VS)
17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
Geen agendapunten
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.