(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een iets hogere opening tegemoet.
IG Markets voorziet een openingswinst van 10 punten voor de Duitse DAX, een plus van 2 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 26 punten voor de Britse FTSE 100.
De macro-economische agenda was maandag vrijwel leeg in Europa. De geldhoeveelheid in de eurozone bleek in december iets sterker gestegen dan in de maand ervoor. Er was sprake van een toename van 4,1 procent, waar de stijging een maand eerder nog uitkwam op 3,7 procent. De kredietverstrekking bleef stabiel groeien tussen de twee maanden, met 3,3 procent aan huishoudens en met 4 procent aan niet-financiële bedrijven.
Later in de week belooft het drukker te worden met economische data uit de eurozone, met zowel inflatie- als groeidata op de rol. Dinsdag gaat veel aandacht uit naar een nieuwe Brexit-stemming in het Britse Lagerhuis, dit maal voor het zogenoemde Plan B waarmee Theresa May vorige week kwam. Volgens kenners wijkt dat plan nauwelijks af van de oorspronkelijke deal. Dinsdagavond gaat de stemming vooral over een aantal aanpassingen die parlementsleden willen doen aan het Plan B. Met een van die aanpassingen zou de backstop komen te vervallen maar maken het VK en Ierland samen afspraken om nooit een harde grens te creëren tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland.
"De gemengde boodschappen dier uit het Lagerhuis komen maken het voor de markt lastig om te bepalen wat de uitkomst zal zijn", volgens analisten van Monex Europe.
Bedrijfsnieuws
De lagere olieprijs zette energiebedrijven onder druk, met een verlies van 2,0 procent voor Royal Dutch Shell (LON:RDSa), terwijl BP (LON:BP) 1,2 procent in moest leveren. Total daalde 1,6 procent.
Siemens en Alstom (PA:ALSO) konden op aandacht rekenen, nadat bekend werd dat de twee bedrijven het pakket van desinvesteringen hebben aangepast voor de fusie van hun spoorwegactiviteiten. Zo hopen ze makkelijker goedkeuring van de Europese Commissie te krijgen. Het aandeel Siemens 0,3, terwijl Alstom 3,6 daalde.
De Britse retailers Marks & Spencer en Ocado (LON:OCDO) vielen ook op, vanwege berichten dat ze mogelijk gaan samenwerken. Het aandeel M&S steeg 0,1, terwijl Ocado 2,8 procent duurder werd.
Het aandeel Tesco (LON:TSCO) daalde 0,4 procent, nadat de supermarktreus liet weten dat tot 9.000 banen op de tocht staan vanwege een reorganisatie. Vermoedelijk kan de helft van het banenverlies worden opgevangen met heerplaatsing binnen het bedrijf.
Deutsche Bank (DE:DBKGn) daalde 0,9 procent. De bank heeft zich naar verluidt verzekerd van een extra investering uit Qatar. De investering zal naar verwachting worden voldaan via de Qatar Investment Authority, het soevereine vermogensfonds van het land. Twee andere Qatarese fondsen, waaronder die van de koninklijke familie, hebben al een belang in de bank. Verder verschenen er mediaberichten dat de aandeelhouders van Deutsche Bank geen heil zien in een fusie met Commerzbank (DE:CBKG). De aandeelhouders menen dat deze stap de grootste geldverstrekker van Duitsland zou "verlammen" en aandeelhouderswaarde zou vernietigen. Commerzbank verloor maandag 3,0 procent.
Na de winstwaarschuwing van het Amerikaanse Nvidia daalde STMicroelectronics 2,1 procent en verloor Infineon 0,9 procent.
Euro STOXX 50 3.137,27 (-0,8%)
STOXX Europe 600 354,38 (-1,0%)
DAX 11.210,31 (-0,6%)
CAC 40 4.888,58 (-0,8%)
FTSE 100 6.747,10 (-0,9%)
SMI 8.857,85 (-0,7%)
AEX 510,88 (-0,8%)
BEL 20 3.466,66 (-0,9%)
FTSE MIB 19.608,13 (-1,0%)
IBEX 35 9.062,40 (1,3%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag lager.
Wall Street is maandag ook in het rood gesloten, maar de verliezen werden tegen het einde van de dag deels ingelopen.
Beleggers zagen zich geconfronteerd met waarschuwende woorden van Caterpillar (NYSE:CAT) en Nvidia. Ook daalde de olieprijs hard, wat druk zette op oliegerelateerde aandelen.
De updates van Caterpillar en Nvidia wakkeren de zorgen over een Chinese groeivertraging verder aan, meent marktanalist David Madden van CMC Markets.
Later deze week zal er een topoverleg plaatsvinden tussen Chinese en Amerikaanse functionarissen in een poging om tot een handelsakkoord te komen. "Aangezien de Chinese economie harder afkoelt dan de Amerikaanse, zal de regering-Trump hier vermoedelijk munt uit slaan", denkt Madden.
De shutdown is inmiddels beëindigd, althans voor de komende tijd. Het Congressional Budget Office berekende dat de gedeeltelijke sluiting van de federale overheid afgelopen kwartaal en dit kwartaal 11 miljard dollar kost. In de komende kwartalen zal daarvan 8 miljard weer worden ingehaald, maar volgens het begrotingscomité moet 3 miljard dollar als verloren worden beschouwd.
De Chicago Fed National Activity Index is in december verder gestegen. De index verbeterde van +0,21 in november naar +0,27 in december. In oktober kwam de index nog neutraal uit, dus op 0,00.
De Amerikaanse overheid meldde maandagavond dat de groeicijfers die woensdag 30 januari zouden uitkomen en de persoonlijke inkomens en uitgaven op 31 januari zijn vertraagd. Een nieuwe publicatiedatum is nog niet bekend.
Een maart-future voor een vat West Texas Intermediate olie sloot 3,2 procent, ofwel 1,70 dollar, lager op 51,99 dollar.
Grootste boosdoener was een stijging van het aantal actieve boortorens in de VS. Die stegen afgelopen week met 10 stuks, wat de eerste stijging dit jaar markeerde. "Er is een groot aantal geboorde maar nog niet afgeronde putten, waardoor de booractiviteit spoedig zal herstellen en dit beperkt een stijging van de olieprijs", volgens analisten van Commerzbank.
Bedrijfsnieuws
De resultaten van Caterpillar vielen de markt tegen. In het vierde kwartaal boekte het bedrijf weliswaar een winst van ruim 1 miljard dollar na een verlies van meer dan een miljard dollar een jaar eerder, maar de aangepaste winst per aandeel van 2,55 dollar was ruim onder de verwachting van 2,98 dollar. Kijkend naar de verwachtingen voor 2019 is Caterpillar beduidend voorzichtiger dan de markt. Er wordt gemikt op een winst per aandeel in een bandbreedte van 11,75 tot 12,75 dollar. De markt gaat uit van 12,73 dollar. Verder gaat Caterpillar uit van een bescheiden omzetgroei, waarbij rekening wordt gehouden met de macro-economische en geopolitieke omstandigheden wereldwijd. Het aandeel leverde 9,1 procent in.
Ook Nvidia kan beleggers vandaag niet bekoren. In plaats van een omzet van 2,7 miljard dollar, denkt de chipfabrikant afgelopen kwartaal te zijn uitgekomen op 2,2 miljard dollar. De marge zal niet 62,3, maar slechts 55,0 procent zijn. Topman Jensen Huang sprak van een "buitengewoon, ongebruikelijk turbulent en teleurstellend" kwartaal. Het aandeel verloor 13,8 procent.
Het aandeel Tesla (NASDAQ:TSLA) daalde maandag 0,2 procent. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds heef met behulp van JP Morgan een hedge gezet op een belang van krap 5 procent in de Amerikaanse maker van elektrische auto's, aldus bronnen van de Financial Times. Oprichter Elon Musk van Tesla mailde de Britse zakenkrant en schreef dat er volgens hem al maanden geen contact meer is geweest tussen het fonds en Tesla. "Ik dacht dat ze waarschijnlijk hun stukken al hadden verkocht. We weten niet of ze nog wel aandelen hebben", aldus Musk.
Dinsdag volgen onder meer cijfers van Apple (NASDAQ:AAPL) en eBay (NASDAQ:EBAY), terwijl Boeing (NYSE:BA), Facebook (NASDAQ:FB), Microsoft (NASDAQ:MSFT) en Tesla woensdag de boeken openen. Donderdag volgen onder andere General Electric (NYSE:GE) en Amazon.com (NASDAQ:AMZN) en vrijdag is het de beurt aan energiereuzen Exxon Mobil (NYSE:XOM) en Chevron (NYSE:CVX).
S&P 500 index 2.643,85 (-0,8%)
Dow Jones index 24.528,22 (-0,8%)
Nasdaq Composite 7.085,68 (+1,1%)
De Aziatische beurzen noteerden dinsdag lager, met een min van 0,3 procent voor de Japanse Nikkei en een verlies van 0,2 procent voor de Chinese Shanghai Composite.
Nikkei 225 20.598,84 (-0,3%)
Shanghai Composite 2.592,22 (-0,2%)
Hang Seng 27.509,80 (-0,2%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1427. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar ook op 1,1427 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1411 op de borden.
USD/JPY Yen 109,31
EUR/USD Euro 1,1427
EUR/JPY Yen 124,92
MACRO-AGENDA:
08:45 Consumentenvertrouwen - Januari (Fra)
15:00 S&P Case-Shiller huizenprijsindex - November (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Januari (VS)
20:00 Brexit Plan B stemming Lagerhuis (VK)
BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 LVMH - Jaarcijfers (Fra)
00:00 Royal Mail (LON:RMG) - Trading statement (VK)
00:00 SAP - Cijfers vierde kwartaal (SAP)
13:00 3M (NYSE:MMM) - Cijfers vierde kwartaal (VS)
13:00 Harley-Davidson - Cijfers vierde kwartaal (VS)
13:00 Lockheed Martin (NYSE:LMT) - Cijfers vierde kwartaal (VS)
13:00 Pfizer (NYSE:PFE) - Cijfers vierde kwartaal (VS)
13:00 Verizon Communications (NYSE:VZ) - Cijfers vierde kwartaal (VS)
15:00 Nucor (NYSE:NUE) - Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 Apple - Cijfers eerste kwartaal (VS)
22:00 Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) - Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 eBay - Cijfers vierde kwartaal (VS)
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.