Chinese technologiebedrijven, waaronder industrieleiders als Huawei en Baidu (NASDAQ:BIDU), samen met verschillende startups, hamsteren halfgeleiders met hoge bandbreedte (HBM) van Samsung Electronics (KS:005930). Deze stap is een reactie op de verwachte Amerikaanse beperkingen op de export van chips naar China.
Bronnen die bekend zijn met de zaak hebben aangegeven dat deze bedrijven hun aankopen van deze voor AI geschikte chips sinds het begin van het jaar hebben verhoogd. Als gevolg hiervan vertegenwoordigt China nu ongeveer 30% van de HBM-chipinkomsten van Samsung in de eerste helft van 2024.
De accumulatie van HBM-chips door Chinese bedrijven wordt gezien als een strategische maatregel om hun technologische vooruitgang te ondersteunen in het licht van de toenemende handelsspanningen met de Verenigde Staten en andere westerse landen. Deze situatie benadrukt ook de effecten van deze spanningen op de wereldwijde toeleveringsketen van halfgeleiders.
Volgens berichten van vorige week wordt verwacht dat de Amerikaanse autoriteiten deze maand een nieuw exportcontrolepakket zullen aankondigen, met daarin nieuwe beperkingen voor de Chinese halfgeleiderindustrie. Het pakket zal naar verwachting beperkingen opleggen aan de toegang tot HBM-chips, hoewel het ministerie van Handel nog geen commentaar heeft gegeven op de details.
Het ministerie heeft echter wel aangegeven de exportcontroles voortdurend te willen aanpassen om de nationale veiligheid en technologische belangen van de VS te beschermen.
HBM-chips zijn essentieel voor het maken van geavanceerde processors, zoals die worden gebruikt in de grafische verwerkingseenheden van Nvidia (NASDAQ:NVDA), die integraal deel uitmaken van generatieve AI-toepassingen. Momenteel zijn er slechts drie grote producenten van HBM-chips: SK Hynix en Samsung uit Zuid-Korea en Micron Technology (NASDAQ:MU) uit de Verenigde Staten.
In China is er vooral veel vraag naar het HBM2E-model, dat twee generaties achterloopt op de geavanceerde HBM3E-chips. De wereldwijde golf van AI-ontwikkeling heeft geleid tot een tekort aan de meer geavanceerde chips.
Investeringsdirecteur Nori Chiou van White Oak Capital Partners merkte op dat China's afhankelijkheid van Samsung's HBM-chips aanzienlijk is gegroeid omdat de eigen technologische ontwikkeling van het land nog niet volledig is ontwikkeld en de capaciteit van andere fabrikanten al is gereserveerd door Amerikaanse AI-bedrijven.
Hoewel het exacte volume of de waarde van de opgeslagen chips in China onduidelijk is, is het bekend dat een breed scala aan bedrijven, van satellietfabrikanten tot techgiganten zoals Tencent, deze chips hebben bemachtigd. Zo heeft chipontwerpstarter Haawking orders geplaatst voor HBM-chips van Samsung. Huawei gebruikt HBM2E-halfgeleiders van Samsung voor zijn geavanceerde Ascend AI-chips.
Samsung en SK Hynix hebben ervoor gekozen geen commentaar te geven op de situatie. Micron, Baidu, Huawei, Tencent en Haawking hebben niet gereageerd op vragen om commentaar.
De mogelijke Amerikaanse beperkingen op HBM-verkopen aan China kunnen een grotere impact hebben op Samsung dan op zijn rivalen, omdat Samsung sterker afhankelijk is van de Chinese markt. Micron is sinds vorig jaar al gestopt met de verkoop van zijn HBM-producten aan China en SK Hynix, dat Nvidia tot zijn belangrijkste HBM-klanten rekent, richt zich voornamelijk op de productie van geavanceerde HBM-chips.
SK Hynix heeft eerder dit jaar ook aangegeven dat het de productie aanpast om de HBM3E-productie te verhogen en dat zijn HBM-chips voor dit jaar al volgeboekt zijn en voor 2025 bijna uitverkocht.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.