(ABM FN) Umicore (BR:UMI) heeft een uitgifte van 390 miljoen euro aan US Private Placement notes afgerond. Dit maakte het grondstoffenbedrijf woensdag voorbeurs bekend.
Het aanbod werd volgens Umicore "aanzienlijk overtekend" en kon op veel belangstelling rekenen van zowel institutionele beleggers die deelnamen in Umicore’s initiële uitgifte in 2017, als van nieuwe beleggers.
De transactie bestaat uit een tranche ter waarde van 50 miljoen euro met een looptijd van 7 jaar en vervaldag in september 2026, een tranche van 230 miljoen euro met een looptijd van 10 jaar en vervaldag in september 2029 en een tranche van 110 miljoen euro met een looptijd van 12 jaar en vervaldag in september 2031. De financiering zal worden opgenomen in september dit jaar.
"De succesvolle afronding van deze private plaatsing uitgifte laat Umicore toe om de looptijd van haar financiële schulden verder te verlengen aan historische lage vaste voorwaarden", aldus het bedrijf.
De opbrengsten van de uitgifte zullen worden aangewend voor algemene ondernemingsdoelstellingen en voor het financieren van Umicore’s strategische groei-initiatieven op het vlak van schone mobiliteit en recyclage.
De uitgifte komt bovenop de twee reeds bestaande private schuldplaatsingen van in totaal 690 miljoen euro, de twee grotendeels niet opgenomen kredietfaciliteiten met een syndicaat van Banken voor in totaal 795 miljoen euro en een aanvullend bedrag aan financieringsinstrumenten op kortere termijn.
Door: ABM Financial News.
pers@abmfn.be
Redactie: +32(0)78 486 481
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.