StandardAero, een aanbieder van vliegtuigonderhoudsdiensten, heeft een waardering van €9,5 miljard bereikt na een sterke prestatie bij zijn debuut op de New York Stock Exchange vandaag. De aandelen van het bedrijf openden op €28,40, een aanzienlijke stijging van 29% ten opzichte van de initiële beursintroductieprijs van €22 per aandeel. Deze openingsprijs overtrof de aanvankelijk beoogde bandbreedte van €18,30 tot €21,10.
De succesvolle beursgang stelde StandardAero in staat om €1,32 miljard op te halen, waarmee het de op twee na grootste Amerikaanse beursintroductie van het jaar 2024 is. De robuuste entree van het bedrijf op de markt weerspiegelt een bredere trend van toenemende beursgang-activiteit in de Verenigde Staten, waarbij een recente opleving in de aandelenmarkten en optimisme over een zachte economische landing de interesse van beleggers hebben aangewakkerd na een zomerse vertraging.
Per 30 september 2024 hebben aandelenverkopen dit jaar €29,5 miljard opgebracht verdeeld over 155 deals, waarmee de cijfers voor 2022 en 2023 worden overtroffen, zoals gerapporteerd door Dealogic.
The Carlyle Group (NASDAQ:CG), die een deel van haar belang verkocht tijdens de beursgang, blijft de meerderheidsaandeelhouder van StandardAero. Carlyle had StandardAero oorspronkelijk gekocht van Veritas Capital voor ongeveer €4,58 miljard in 2019. GIC, het staatsinvesteringsfonds van Singapore en een andere pre-IPO investeerder, verminderde ook zijn belang in het bedrijf.
De beursnotering van StandardAero zou een van de laatste grote nieuwe uitgiften in 2024 kunnen zijn, maar analisten zijn hoopvol voor het herstel van de IPO-markt in het daaropvolgende jaar. Mark Schwartz, EY Americas IPO en SPAC advisory leider, merkte op dat de aankomende verkiezingen de activiteit in de komende maanden zouden kunnen beperken, maar een aanhoudende rally in aandelen zou sommige bedrijven kunnen aansporen om door te gaan met hun beursplannen.
Onder de bedrijven die mogelijk willen profiteren van de huidige marktomstandigheden zijn AI-gerichte ondernemingen. Zo heeft Cerebras Systems, een startup die met Nvidia (NASDAQ:NVDA) wil concurreren op de markt voor AI-chips, onlangs financiële details bekendgemaakt in aanloop naar zijn eigen beursgang.
StandardAero, opgericht in 1911, biedt onderhouds-, reparatie- en revisiediensten aan een breed scala van luchtvaartsectoren, waaronder commerciële, zakelijke en militaire luchtvaart. Het bedrijf is gevestigd in Scottsdale, Arizona, en heeft vooraanstaande klanten zoals GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce (LON:RR), American Airlines (NASDAQ:AAL) en Southwest Airlines.
De vraag naar de diensten van StandardAero is versterkt door de sterke vraag naar reizen en een vertraging in de levering van nieuwe vliegtuigen, waardoor luchtvaartmaatschappijen oudere vliegtuigen in de lucht houden die meer uitgebreid onderhoud nodig hebben.
J.P. Morgan en Morgan Stanley (NYSE:MS) traden op als de belangrijkste begeleidende banken voor de beursgang van StandardAero, met aanvullende ondersteuning van BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies en RBC Capital Markets.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.