Ocean Wilsons Holdings Ltd. heeft maandag de verkoop aangekondigd van haar meerderheidsbelang in Wilson Sons S.A. aan SAS Shipping Agencies Services Sàrl, een dochteronderneming van MSC Mediterranean Shipping Company, voor een totale contante vergoeding van R$4,352 miljard. Dit komt neer op R$17,50 per aandeel en vertegenwoordigt Ocean Wilsons' 56,47% belang in de Braziliaanse maritieme logistieke operator.
Het transactiebedrag, oorspronkelijk in Braziliaanse reais, zal worden omgerekend naar Amerikaanse dollars tegen de wisselkoers van de Centrale Bank van Brazilië op de werkdag voorafgaand aan de voltooiingsdatum. Per 18.10.2024 was de verkoopprijs ongeveer $768 miljoen waard. Ocean Wilsons verwacht dat de Braziliaanse vermogenswinstbelasting, die varieert van 15% tot 22,5%, zal worden afgetrokken van de opbrengst, met een geschatte mogelijke inhouding van maximaal $142 miljoen. De netto contante opbrengst van de deal, na aftrek van belastingen en transactiekosten, zal naar verwachting ten minste $593 miljoen bedragen.
Als onderdeel van de overeenkomst zal Wilson Sons tot aan de afronding van de transactie dividenden blijven uitkeren aan haar aandeelhouders, tot een equivalent van $22 miljoen per kwartaal. De verkoop is onderhevig aan wettelijke goedkeuringen en zal naar verwachting in de tweede helft van 2025 worden afgerond.
Caroline Foulger, voorzitter van Ocean Wilsons, sprak haar vertrouwen uit in de beslissing en stelde dat de verkoop het resultaat is van een strategische herziening en in lijn is met het doel van het bedrijf om op lange termijn waarde te creëren voor aandeelhouders. Foulger benadrukte de financiële groei van Wilson Sons en gelooft dat het onder eigendom van MSC aanvullende middelen en ondersteuning zal krijgen.
Het bestuur van Ocean Wilsons is van plan een aanzienlijk deel van de netto-opbrengst terug te geven aan aandeelhouders, mogelijk via een speciaal dividend of een aandeleninkoopprogramma, en overweegt herinvesteringsopties voor het resterende bedrag. Er zal overleg met aandeelhouders plaatsvinden voordat er definitieve beslissingen over de toewijzing van de opbrengst worden genomen.
Financieel gezien zal de verkoop de netto kaspositie van Ocean Wilsons versterken en leiden tot een herclassificatie van het segment 'Brazilië - maritieme diensten' als aangehouden voor verkoop in toekomstige jaarrekeningen. De netto activa van het segment bedroegen per 30.06.2024 $458 miljoen. Bij voltooiing zal Ocean Wilsons een boekhoudkundige winst erkennen, die de netto-opbrengst weerspiegelt, aangepast voor de netto activa van het segment, gerelateerde minderheidsbelangen en de cumulatieve omrekeningsreserve. Als de resterende opbrengst uitsluitend wordt geïnvesteerd in de gediversifieerde portefeuille van Ocean Wilsons (Investments) Limited, moet de Groep mogelijk haar noteringscategorie wijzigen, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders.
De bruto activa van Wilson Sons werden per 30.06.2024 gewaardeerd op $1,126 miljard, met een winst na belastingen van $81 miljoen toerekenbaar aan de activa in het boekjaar 2023. De voltooiing van de verkoop is afhankelijk van het voldoen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in de transactieovereenkomst.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.