KKR & Co (NYSE:KKR) maakt zich op om het in Singapore gevestigde Goodpack, een aanbieder van transportcontainers en logistieke diensten, te verkopen voor een geschatte waarde van ongeveer $1,8 miljard. Geadviseerd door Deutsche Bank en Rippledot zal KKR binnenkort een formeel verkoopproces starten.
Goodpack, dat KKR in 2014 overnam voor ongeveer S$1,4 miljard ($985 miljoen) en vervolgens van de beurs haalde in Singapore (OTC:SPXCY), heeft onder het nieuwe eigenaarschap aanzienlijke veranderingen ondergaan.
Sindsdien heeft het bedrijf een verschuiving in het senior management doorgemaakt, is het nieuwe markten betreden, waaronder voedsel en chemicaliën, en heeft het zijn aanwezigheid uitgebreid met kantoren in Europa en de Verenigde Staten.
De verwachting is dat de EBITDA (winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van het bedrijf tussen de $120 miljoen en $130 miljoen zal liggen. KKR streeft ernaar een verkoop te realiseren met een multiple van maximaal 15 keer de verwachte EBITDA.
Deze stap komt vier jaar na KKR's eerste poging om Goodpack te verkopen, die werd gedwarsboomd door de verstoring veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, die de bedrijfsvoering en waarderingen beïnvloedde.
Goodpack heeft een wereldwijd bereik en beheert een vloot van meer dan vier miljoen palletformaat containers en bedient industrieën zoals rubber, chemicaliën, automotive en voedingsproducten. Het bedrijf beschikt over een netwerk van meer dan 5.000 afleverings- en ophaalpunten wereldwijd.
Geselecteerde partijen, waaronder zowel strategische als financiële investeerders, zijn benaderd om de interesse in de potentiële verkoop te peilen. De details van de verkoop zijn echter niet openbaar omdat het proces zich nog in de voorbereidende fase bevindt.
KKR, Deutsche Bank en Rippledot hebben geen commentaar gegeven op de kwestie. Goodpack heeft ook niet onmiddellijk gereageerd op verzoeken om commentaar.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.