(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, nadat er uit China tegenvallende macro-economische cijfers kwamen.
IG Markets voorziet een openingsverlies van 91 punten voor de Duitse DAX, een min van 41 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 66 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen bleven donderdag nog dicht bij huis.
"Beleggers hebben er vertrouwen in dat Beijing en Washington DC goed op weg zijn om een deal te sluiten", stelde marktanalist David Madden van CMC Markets donderdag.
De ogen waren gisteren vooral gericht op de Europese Centrale Bank, die officieel een einde heeft gemaakt aan de maandelijkse opkoop van obligaties. Deze maand koopt de ECB nog voor 15 miljard euro op en dan is het afgelopen. Wel beloofde de centrale bank om de opbrengsten van de aflopende obligaties volledig te zullen blijven herinvesteren, en nog ruim nadat de rente voor het eerst verhoogd is.
Verder stelde de ECB de groeiramingen neerwaarts bij. Dit jaar groeit de eurozone met 1,9 procent en volgend jaar met 1,7 procent, denkt Frankfurt. Economen hielden al rekening met een neerwaartse bijstelling en voorzitter Mario Draghi erkende donderdag dat het gewoonweg allemaal wat zwakker is dan een paar maanden geleden. "Draghi was een beetje pessimistisch in zijn verwachtingen, maar gezien de afkoeling van de economie en de recente daling van de olieprijzen was zijn toespraak weinig verrassend", aldus Madden van CMC.
Ook analist Bas van Geffen van Rabobank zag weinig verrassingen. Alleen dat de centrale bank doorgaat met herinvesteren, ook ruim nadat de rentes stijgen, was een wat sterkere boodschap dan de analist had voorzien. De euro liep na de speech van Draghi licht terug op een niveau van 1,1361.
Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Nederlandse export in oktober met 5,1 procent groeide, na een stijging van 2,3 procent in september.
Verder daalde zowel de Franse als de Duitse inflatie in november. De cijfers waren conform de eerder afgegeven verwachtingen. Vanuit de Verenigde Staten werd bekend dat de importprijzen in november daalden, terwijl de eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de week eindigend op 8 december meer afnamen dan verwacht.
Bedrijfsnieuws
AkzoNobel heeft de overname van het minderheidsbelang van Swire Industrial Limited in de Chinese joint venture AkzoNobel Swire Paints afgerond. Het aandeel daalde donderdag met 1,2 procent.
TUI Group heeft in het gebroken boekjaar 2018 de nettowinst flink zien stijgen, bij een wat hogere omzet. Het marktklimaat voor touroperators blijft uitdagend, en het bedrijf probeert dit goed te maken met groei bij de andere activiteiten, stelde TUI. Het bedrijf verhoogt het dividend van 0,65 euro naar 0,72 euro. TUI is positief gestemd over het lopende winterseizoen. De koers van het aandeel TUI reageerde met een winst van 4,3 procent.
Galapagos was in Amsterdam en Brussel koploper met een koerswinst van 2,0 procent. Credit Suisse (SIX:CSGN) zette het aandeel op de kooplijst en verhoogde het koersdoel van 90,00 naar 113,00 euro. Met alles wat Galapagos in de pijplijn heeft, kan het bedrijf volgens de analisten wel eens een interessante overnamekandidaat worden.
Carlsberg (CO:CARLa) Group heeft een belang van 28,5 procent verworven in het Portugese Viacer, waardoor de Deense brouwer een nog grotere aandeelhouder is geworden van Super Bock Group. Het aandeel Carlsberg sloot dicht bij huis.
Sports Direct (LON:SPD) maakte een duikeling van maar liefst 14,8 procent, nadat CEO Mike Ashley stelde dat de handel in november "nog nooit zo slecht was", zo merkte Madden van CMC op. Ashley gebruikt de firma om te investeren in andere ondernemingen en trok recent nog House of Fraser uit het slop. Sports Direct heeft ook een belang van 30 procent in Debenhams. Ashley bood de Britse retailer een lening van 40 miljoen pond aan om zijn belang in het bedrijf met 10 procent te verhogen, maar daar voelde Debenhams weinig voor. "Het lijkt erop dat Ashley het idee heeft dat Debenhams in de problemen zit en dat weegt vandaag op het aandeel", aldus Madden. Debenhams verloor donderdag 4,9 procent.
Euro STOXX 50 3.112,17 (+0,1%)
STOXX Europe 600 349,43 (-0,2%)
DAX 10.924,70 (-0,0%)
CAC 40 4.896,92 (-0,3%)
FTSE 100 6.877,50 (-0,0%)
SMI 8.820,50 (-0,3%)
AEX 508,27 (-0,3%)
BEL 20 3.401,22 (-0,0%)
FTSE MIB 19.048,83 (+0,5%)
IBEX 35 8.926,30 (+0,8%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het rood.
De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten, maar de koersuitslagen bleven relatief beperkt.
Marktanalist David Madden van CMC Markets stelde evenwel dat beleggers nog steeds het optimisme behouden dat de Verenigde Staten en China tot een handelsdeal kunnen komen. Madden wees op berichten dat China weer Amerikaanse sojabonen koopt, tot blijdschap van de Amerikaanse president Donald Trump. Dit markeerde de eerste grote verscheping van goederen in zes maanden. "Beleggers zagen dit als een teken dat de relatie tussen beide landen verbetert", aldus de marktanalist van CMC.
Het nieuws dat de Chinese overheid het makkelijker zou willen maken voor buitenlandse bedrijven om toegang te krijgen tot hun markt, werd gezien als een concessie van Beijing, vulde marktanalist Michael Hewson van CMC aan. "De Verenigde Staten deden ook een concessie", aldus Hewson. "Zoals Trump zei, zal hij zich in de Huawei-zaak mengen, als dit ten goede kan komen aan de handelsbesprekingen". "De CFO van Huawei heeft naar verluidt de sancties tegen Iran geschonden, wat maar weer eens aantoont dat Trumps 'America First" boven alles gaat", zei Hewson.
Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de importprijzen in november zijn op maandbasis gedaald met 1,6 procent, terwijl economen rekenden op een daling van 1,1 procent. Exclusief petroleum daalden de importprijzen met 0,3 procent.
Tevens werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 8 december zijn gedaald met 27.000 naar 206.000 nieuwe steunaanvragen. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op 225.000 aanvragen. Madden van CMC sprak van een "omvangrijke" daling. "De Amerikaanse banenmarkt is overduidelijk robuust."
Trump voelt er evenwel niets voor om de rentes verder te verhogen, zo liet hij donderdag in een interview met Fox News opnieuw weten. "Ik hoop niet dat de Federal Reserve de rentes verder verhoogt", zei hij. Economen mikken wel degelijk op een renteverhoging volgende week met 0,25 basispunten tot een bandbreedte van 2,25 tot 2,50 procent. Er wordt wel verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de verwachtingen voor het aantal renteverhogingen in 2019 neerwaarts zal bijstellen.
Later op de handelsdag werd bekend dat het Amerikaanse begrotingstekort in november opnieuw is gestegen, en wel met 66 miljard dollar tot 205 miljard dollar. Dit betekende een stijging op jaarbasis van 48 procent.
De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg donderdag 2,8 procent, ofwel 1,43 dollar, naar 52,58 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.
Bedrijfsnieuws
Apple (NASDAQ:AAPL) steekt 1 miljard dollar in de bouw van een nieuwe campus in North Austin. De fabrikant van de iPhone kondigde tevens aan nieuwe locaties te openen in Seattle, San Diego en Culver City en in de komende drie jaar uit te breiden naar plekken als Pittsburg, New York en Boulder in de staat Colorado. Het aandeel won 1,1 procent.
Best Buy maakte een koersval van 5,1 procent na mediaberichten over tegenvallende iPhone XS en XS Max-verkopen in aanloop naar de feestdagen. Best Buy is, buiten Apple om, de grootste verkoper van iPhones, aldus een analyse van Thinknum.
Adobe Systems (NASDAQ:ADBE) publiceerde nabeurs kwartaalcijfers. Het aandeel steeg in aanloop hiernaartoe 1,0 procent.
General Electric (NYSE:GE) sloot 7,3 procent hoger, nadat het concern de oprichting van een nieuw 'internet-of-things' software bedrijf aankondigde ter waarde van 1,2 miljard dollar. Daarnaast zag het aandeel zich gesteund door een adviesverhoging van JPMorgan (NYSE:JPM). De Amerikaanse bank verhoogde het advies naar neutraal van onderwogen.
Ook Costco Wholesale (NASDAQ:COST) rapporteert kwartaalresultaten. Het aandeel daalde 0,6 procent.
S&P 500 index 2.650,53 (-0,0%)
Dow Jones index 24.597,38 (+0,3%)
Nasdaq Composite 7.070,33 (-0,4%)
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het rood, met een min van 1,8 procent voor de Japanse Nikkei en een verlies van 0,8 procent voor de Chinese Shanghai Composite.
De Chinese productie groeide in november minder hard en ook de stijging van de detailhandelsverkopen nam af.
Daarentegen versnelde de groei van de Japanse industrie.
Nikkei 225 21.418,66 (-1,8%)
Shanghai Composite 2.613,14 (-0,8%)
Hang Seng 26.109,70 (-1,6%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1360. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1363 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1361 op de borden.
USD/JPY Yen 113,46
EUR/USD Euro 1,1360
EUR/JPY Yen 128,88
MACRO-AGENDA:
00:00 Bouwproductie - Oktober (Be)
03:00 Industriële productie - November (Chi)
03:00 Detailhandelsverkopen - November (Chi)
01:30 Inkoopmanagersindex Industrie vlpg. - December (Jap)
06:30 Omzet detailhandel - Oktober (NL)
09:15 Inkoopmanagersindex Industrie vlpg. - December (Fr)
09:30 Inkoopmanagersindex Industrie vlpg. - December (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex Industrie vlpg. - December (eur)
11:00 Arbeidskosten - Derde kwartaal (eur)
11:00 Werkgelegenheid - Derde kwartaal (eur)
11:00 Inflatie - November (Ita)
14:30 Detailhandelsverkopen - November (VS)
15:15 Industriële productie - November (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex Industrie vlpg. - December (VS)
16:00 Bedrijfsvoorraden - Oktober (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.