Paul J. Fribourg, een directeur bij Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), heeft een aanzienlijk aantal aandelen in het bedrijf verworven, volgens een recente SEC-melding. Tussen 13 en 14 november kocht Fribourg in totaal 157.000 aandelen van Estee Lauder's Class A Common Stock. De transacties, uitgevoerd via Continental Grain Company, werden voltooid tegen een prijsrange van $63,18 tot $64,99 per aandeel, wat neerkomt op een totale investering van ongeveer $10.045.534.
Deze aankopen weerspiegelen Fribourgs aanhoudende interesse in het bedrijf, waar hij een belangrijke positie bekleedt. De aandelen zijn indirect in bezit van Continental Grain Company, waar Fribourg fungeert als voorzitter en CEO. De transacties hebben Fribourgs totale belang in Estee Lauder verhoogd tot 157.000 aandelen, waarmee zijn aandeel in de cosmeticareus verder wordt versterkt.
In ander recent nieuws heeft Estée Lauder Companies Inc. een daling van 5% in organische verkopen gerapporteerd in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, voornamelijk door terugval in het Chinese vasteland, wereldwijde reisretail en Hong Kong SAR. Ondanks deze uitdagingen behaalde het bedrijf een wereldwijde omzetgroei van 1% wanneer deze regio's buiten beschouwing werden gelaten. De aangepaste winst per aandeel bereikte $0,14, een stijging ten opzichte van $0,11 in het voorgaande jaar. Het bedrijf heeft echter zijn volledige jaarvooruitzicht voor het fiscale jaar 2025 ingetrokken en het kwartaaldividend verlaagd van $0,66 naar $0,35 per aandeel.
In reactie op deze financiële resultaten hebben analistenbureaus B.Riley, TD Cowen en Telsey Advisory Group hun koersdoelen verlaagd, terwijl JPMorgan het aandeel heeft gedegradeerd van Overweight naar Neutral. Deze wijzigingen weerspiegelen zorgen over de prestaties van Estée Lauder, met name in de Azië-Pacific regio.
Wat bestuur betreft, heeft Estée Lauder de herverkiezing van zijn Raad van Bestuur en de bekrachtiging van zijn onafhankelijke accountants, PricewaterhouseCoopers LLP, aangekondigd. Daarnaast heeft het bedrijf aanzienlijke leiderschapsveranderingen ondergaan, met Stéphane de La Faverie die is benoemd tot de nieuwe President en CEO, met ingang van 1 januari 2025, en Akhil Shrivastava die de rol van CFO overneemt. Het bedrijf kondigde ook wijzigingen aan in zijn Share Incentive Plan, waarbij het plan wordt verlengd tot 8 november 2034 en het aantal beschikbare aandelen voor uitgifte wordt verhoogd met 12 miljoen.
InvestingPro Inzichten
De recente substantiële aankoop van aandelen door Paul J. Fribourg in Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) komt op een moment dat het aandeel tegen aantrekkelijke niveaus lijkt te worden verhandeld. Volgens InvestingPro-gegevens wordt het aandeel van Estee Lauder momenteel verhandeld nabij het 52-weken dieptepunt, met een aanzienlijke prijsdaling van 31,36% over de afgelopen drie maanden en 51,72% over de laatste zes maanden.
Deze insider-koopactiviteit sluit aan bij een InvestingPro Tip die suggereert dat de Relative Strength Index (RSI) van het aandeel aangeeft dat het mogelijk in oververkocht gebied verkeert. Dit zou potentieel een koopkans kunnen signaleren voor beleggers die Fribourgs vertrouwen in de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf delen.
Ondanks recente uitdagingen handhaaft Estee Lauder indrukwekkende bruto winstmarges van 72,36% voor de laatste twaalf maanden tot Q1 2023, wat de prijszettingskracht en operationele efficiëntie van het bedrijf aantoont. Bovendien benadrukt een InvestingPro Tip dat Estee Lauder gedurende 29 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement laat zien, zelfs in uitdagende tijden.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor Estee Lauder, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.