COPENHAGEN - Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL), een Deens biotechnologiebedrijf, kondigde de start aan van een onderhandse plaatsing met als doel ongeveer $900 miljoen op te halen door de verkoop van nieuwe aandelen. Het aanbod, dat maandag van start ging, is gericht op institutionele en professionele beleggers en zal worden uitgevoerd via een versneld bookbuildingproces.
Het bedrijf maakte bekend dat de netto-opbrengst van het aanbod gebruikt zal worden om de eigen obesitasprogramma's te bevorderen, waaronder Fase 2b klinische studies en gerelateerde CMC (Chemistry, Manufacturing, and Controls) activiteiten. Bovendien zijn er fondsen geoormerkt voor de ondersteuning van onderzoek in een vroeg stadium en algemene bedrijfsdoeleinden.
Zealand Pharma verwacht dat de nieuwe financiering aanzienlijke vooruitgang mogelijk zal maken in zijn klinische pijplijn en het bereiken van belangrijke mijlpalen. Het bedrijf concentreert zijn middelen op onderzoek en ontwikkeling en verkent strategische partnerschappen voor commercialisering en co-ontwikkeling.
Het aanbod zal plaatsvinden tegen marktprijs en de inschrijvingsprijs en het uiteindelijke aantal nieuwe aandelen zullen worden bepaald na het bookbuildingproces. De bestaande aandeelhouders van Zeeland zullen geen voorkooprechten hebben in dit aanbod, dat niet onderschreven is. Het resultaat van het aanbod, met inbegrip van de inschrijvingsprijs en het aantal nieuwe aandelen, zal worden bekendgemaakt na de afsluiting van het bookbuildingproces.
In verband met het aanbod heeft Zealand Pharma een lock-upovereenkomst gesloten voor 180 dagen, met bepaalde gebruikelijke uitzonderingen. Het uitvoerend management en de leden van de raad van bestuur hebben ook ingestemd met een lock-upperiode van 90 dagen, behoudens gebruikelijke uitzonderingen.
Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, Morgan Stanley, Nordea Danmark en Van Lanschot Kempen N.V. treden op als joint global coordinators en joint bookrunners, waarbij Plesner en DLA Piper LLP (VS) juridisch advies verstrekken aan Zeeland voor het aanbod. Kromann Reumert geeft juridisch advies aan de managers.
De nieuwe aandelen zullen naar verwachting worden toegelaten tot de handel en de officiële notering op Nasdaq Copenhagen A/S onder de ISIN-code van de bestaande aandelen, na hun uitgifte, naar verwachting op 28 juni 2024.
Deze aankondiging, gebaseerd op een persbericht, dient om potentiële investeerders en de markt te informeren over de belangrijke financiële stap van Zealand Pharma en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten of andere uitgesloten gebieden.
In ander recent nieuws heeft Zealand Pharma aanzienlijke vooruitgang geboekt in de gezondheidszorgsector met veelbelovende resultaten van verschillende onderzoeken en positieve analistenbeoordelingen. De licentiepartner van het bedrijf, Boehringer Ingelheim, staat op het punt om positieve resultaten te presenteren van een Fase 2-studie met survodutide, een behandeling voor metabole disfunctie-geassocieerde steatohepatitis (MASH). De studie toonde de doeltreffendheid aan van survodutide in het verbeteren van de levergezondheid, met een significante vermindering van leverfibrose.
Zealand Pharma ontving ook een positief advies van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau voor zijn dasiglucagonoplossing, een behandeling voor ernstige hypoglykemie bij diabetespatiënten. Deze ontwikkeling effent de weg voor een mogelijke markttoelating in de Europese Unie.
Naast deze ontwikkelingen meldde Zealand Pharma de eerste resultaten van zijn DREAM-studie, waarin de effecten van zijn onderzoeksgeneesmiddel dapiglutide bij mensen met obesitas worden geëvalueerd. De studie toonde een gemiddeld gewichtsverlies tot 4,3% met lage doses van het geneesmiddel.
Verder kreeg Zealand Pharma een Overweight rating van Cantor Fitzgerald en een Buy rating van BTIG, wat optimisme weerspiegelt over het potentieel van het bedrijf in de markt voor de behandeling van obesitas. Beide firma's verwachten een verdere groei dankzij de komende klinische gegevens.
Tot slot werkt Zealand Pharma aan twee bijna-commerciële therapieën voor zeldzame ziekten waarvan verwacht wordt dat ze een gecombineerde piekomzet van $1,9 miljard kunnen bereiken. De samenwerking van het bedrijf met Boehringer Ingelheim voor een GLP-1/GCG-agonist wordt gezien als een sterke speler op de obesitasmarkt.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van Zealand Pharma's recente aankondiging van een private plaatsing bieden de belangrijkste financiële gegevens van InvestingPro een momentopname van de marktprestaties en waardering van het bedrijf. De marktkapitalisatie van Zealand Pharma staat op $7,91 miljard, wat de huidige waardering van het bedrijf door de markt weerspiegelt.
Ondanks een uitdagende koers-winstverhouding van -70,48, die aangeeft dat beleggers een premie betalen voor inkomsten die momenteel niet worden gerealiseerd, heeft het aandeel van het bedrijf een aanzienlijke koersstijging doorgemaakt. In het afgelopen jaar hebben de aandelen van Zealand Pharma een rendement van 200,15% behaald, waarbij het hoogste punt van de 52-week bijna werd bereikt op 98,36% van die piekkoers.
De omzetgroei van het bedrijf is opvallend robuust, met een stijging van 222,76% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, en een meer bescheiden kwartaalgroei van 10,72% in Q1 2024. Dit groeiverhaal sluit aan bij de strategische focus van het bedrijf op de vooruitgang van zijn klinische pijplijn en kan een factor zijn voor potentiële beleggers om in overweging te nemen bij de evaluatie van het aanbod.
Hoewel de negatieve brutowinstmarge van -101,22% vragen oproept over de huidige winstgevendheid, kan de agressieve omzetgroei wijzen op een strategische investering in de toekomstige capaciteiten van het bedrijf, met name in zijn eigen obesitasprogramma's.
Om meer inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van Zealand Pharma en mogelijke investeringsmogelijkheden, kunnen beleggers aanvullende statistieken en "InvestingPro Tips" bekijken die beschikbaar zijn op InvestingPro. Er zijn momenteel 15 aanvullende tips beschikbaar die een uitgebreidere analyse bieden van de financiële vooruitzichten van het bedrijf. Als u toegang wilt krijgen tot deze waardevolle inzichten, gebruik dan de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.