Op donderdag heeft Wolfe Research een significante aanpassing gedaan in zijn beoordeling van Danaher Corporation (NYSE:DHR), door het aandeel te upgraden van Peer Perform naar Outperform. Bij deze upgrade stelde het bedrijf ook een koersdoel van $285,00 voor de wetenschaps- en technologie-innovator.
De beslissing kwam na een opmerkelijke daling van de aandelenkoers van Danaher, die in de afgelopen week met meer dan 10% daalde. Ondanks deze afname behoudt Wolfe Research een positieve kijk op de fundamenten van het bedrijf. Volgens het bedrijf blijft de huidige zakelijke omgeving voor Danaher robuust en zal deze naar verwachting de groei ondersteunen.
Vooruitkijkend voorspelt het model van Wolfe Research ongeveer 6% kerngroei van de topline en ongeveer 29% operationele marge voor Danaher tegen 2025. Deze projecties suggereren dat de winst per aandeel (EPS) $8,25 zou kunnen bereiken. Het bedrijf gelooft dat zijn model een conservatieve schatting geeft voor de prestaties van het bedrijf in 2025.
Wolfe Research verwacht dat de aandelen van Danaher in de komende 12 maanden een zekere mate van multiple-expansie zullen ervaren. Bovendien verwacht het bedrijf opwaartse herzieningen van de consensus EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) en EPS-schattingen voor het fiscale jaar 2025. Deze twee factoren zullen naar verwachting de aandelenkoers van Danaher naar het koersdoel van $285 of hoger stuwen en beter presteren dan branchegenoten.
In ander recent nieuws is Danaher Corporation het onderwerp geweest van verschillende aanpassingen door financiële analisten. KeyBanc Capital Markets verhoogde zijn koersdoel van $290 naar $310, met behoud van een Overweight-rating, na winsten die de verwachtingen overtroffen. KeyBanc noemde Danaher's sterke positie in bioprocessing en biotechnologisch onderzoek, goed voor ongeveer 40% van de omzet, als een belangrijke factor.
Ondertussen heeft TD Cowen het koersdoel van het bedrijf bijgewerkt naar $315 van de eerdere $310, met een herhaalde Buy-rating. Deze aanpassing volgde op Danaher's prestaties in het derde kwartaal, die de verwachtingen overtroffen, maar toch resulteerden in een daling van 4% in de aandelenwaarde.
Baird verlaagde zijn koersdoel voor Danaher naar $277 van $278, maar behield een Outperform-rating, na Danaher's resultaten in het derde kwartaal, die de verwachtingen overtroffen dankzij sterke prestaties in het Biotechnology-segment en een toename van Cepheid ademhalingsproducten.
Leerink Partners verlaagde hun koersdoel voor Danaher naar $275 van $280, met behoud van een Outperform-rating. Het bedrijf benadrukte Danaher's leiderschap in de markt voor bioprocessing-tools, ondanks zorgen over de impact van China's macro-economische omstandigheden en het herstel van de verkoop van instrumenten.
Ten slotte rapporteerde Danaher stabiele resultaten voor het derde kwartaal met een omzet van $5,8 miljard en een aangepaste verwaterde nettowinst per aandeel van $1,71, gelijk aan de prestaties van het voorgaande jaar. Het bedrijf handhaafde zijn richtlijn voor het volledige jaar, met een verwachte lage eencijferige daling van de kernomzet en een prognose van een aangepaste operationele winstmarge van ongeveer 29% voor 2024. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Danaher Corporation.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de optimistische vooruitzichten van Wolfe Research voor Danaher Corporation (NYSE:DHR), bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende context. Ondanks de recente daling van de aandelenkoers, benadrukken InvestingPro Tips dat Danaher al 32 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat langdurige financiële stabiliteit aantoont. Deze consistentie sluit aan bij de positieve kijk van Wolfe Research op de fundamenten van het bedrijf.
Bovendien laten InvestingPro-gegevens zien dat Danaher opereert met een gematigd schuldniveau, en dat haar kasstromen voldoende zijn om rentebetalingen te dekken. Deze factoren ondersteunen de financiële gezondheid van het bedrijf en zijn vermogen om te investeren in groei-initiatieven, wat zou kunnen bijdragen aan de geprojecteerde 6% kerngroei van de topline genoemd door Wolfe Research.
Het is vermeldenswaardig dat, terwijl Wolfe Research multiple-expansie verwacht, InvestingPro Tips aangeven dat Danaher momenteel handelt tegen hoge winst- en EBIT-waarderingsmultiples. Deze informatie suggereert dat beleggers de waardering van het bedrijf zorgvuldig moeten overwegen in het licht van zijn groeiverwachtingen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 16 aanvullende tips over Danaher, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.