CITY OF INDUSTRY, Californië - Torrid Holdings Inc., een Noord-Amerikaans direct-to-consumer merk, heeft een openbaar aanbod aangekondigd van 8 miljoen gewone aandelen, die verkocht zullen worden door bepaalde aandeelhouders van het bedrijf. Het bedrijf zelf zal geen opbrengsten ontvangen uit dit aanbod. De verkopende aandeelhouders zijn ook van plan om underwriters een optie van 30 dagen te geven om nog eens 1,2 miljoen aandelen te kopen tegen de prijs van het openbare aanbod, minus underwriting kortingen en commissies.
Het aanbod wordt beheerd door BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies en William Blair als gezamenlijke lead book-running managers, waarbij Telsey Advisory Group optreedt als co-manager.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in het aanbod dienen de registratieverklaring op Form S-3 te raadplegen, die op 16 februari 2024 is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) en sindsdien effectief is verklaard. Het aanbod zal uitsluitend worden gedaan door middel van een prospectusaanvulling en het bijbehorende prospectus. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van de SEC of rechtstreeks bij de underwriters.
Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verkoop onwettig zou zijn.
Torrid is gespecialiseerd in mode voor vrouwen met rondingen en biedt kleding, intimiteiten en accessoires in de maten 10 tot 30. De producten van het bedrijf worden voornamelijk verkocht aan vrouwen met rondingen. De producten van het bedrijf worden voornamelijk verkocht via haar e-commerce platform en haar winkels in de Verenigde Staten, Puerto Rico en Canada.
Het persbericht bevat ook toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de verwachte omvang en timing van het aanbod, evenals de potentiële extra koopoptie voor aandelen voor underwriters. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht van Torrid Holdings Inc. en vormt geen financieel advies of een goedkeuring van de aandelen of aanbiedingen van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Torrid Holdings Inc. groei laten zien in haar financiële resultaten van Q2 2024. Het bedrijf rapporteerde een netto-omzet van $ 285 miljoen en een aangepaste EBITDA van $ 35 miljoen, wat duidt op een aanzienlijke uitbreiding van 12,2% als percentage van de netto-omzet. Torrid Holdings is momenteel bezig met de overgang naar fase 2 van haar strategie, waarbij de nadruk ligt op productuitbreiding en klantengroei. Onderdeel van deze strategie is het optimaliseren van de winkeloppervlakte en de verwachting is dat de netto-omzet voor het fiscale jaar tussen $1,135 miljard en $1,145 miljard zal liggen, met een geschatte aangepaste EBITDA tussen $110 miljoen en $116 miljoen.
De investering van het bedrijf in data en digitale mogelijkheden heeft geleid tot 60% van de vraag van directe zaken. Torrid is van plan om haar winkelbestand te verkleinen en zich te richten op lifestyle centra om de productiviteit te verbeteren en verwacht 20 tot 25 winkels te sluiten tegen het einde van het boekjaar 2024. Het bedrijf is ook van plan om meerdere capsulecollecties te introduceren en intimiteitencategorieën uit te breiden om een jongere doelgroep aan te trekken. Ondanks enkele dalingen in de uitverkoop steeg de normale omzet met 6,4% en het bedrijf sloot het kwartaal sterk af met een succesvol cash event in juli. Dit zijn de laatste ontwikkelingen in de voortdurende inspanningen van Torrid Holdings om zich aan te passen en te groeien in de detailhandel.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Torrid Holdings Inc. navigeert door haar laatste openbare aanbieding van gewone aandelen, houden investeerders de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties nauwlettend in de gaten. Volgens gegevens van InvestingPro heeft Torrid Holdings Inc. een marktkapitalisatie van ongeveer $699,26 miljoen, wat de waarde van het bedrijf weergeeft zoals waargenomen door de aandelenmarkt. Ondanks een uitdagend retaillandschap heeft het bedrijf veerkracht getoond met een omzet van $1.133,36 miljoen over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2025.
Een van de InvestingPro Tips voor Torrid Holdings Inc. (CURV) benadrukt dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 54,76. Dit suggereert dat beleggers hoge verwachtingen hebben van de toekomstige winstgroei van het bedrijf. Bovendien heeft het aandeel de afgelopen zes maanden een aanzienlijke koersstijging van 47,14% doorgemaakt, wat duidt op een sterke prestatie van de aandelenmarkt in deze periode. Het is echter belangrijk om op te merken dat de koersbewegingen vrij volatiel zijn geweest, wat een overweging kan zijn voor risicomijdende beleggers.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer inzicht zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor Torrid Holdings Inc. op https://www.investing.com/pro/CURV. Deze tips bevatten de voorspellingen van analisten over de winstgevendheid van het bedrijf dit jaar en de opmerking dat hoewel het bedrijf de afgelopen twaalf maanden winstgevend was, het geen dividend uitkeert aan aandeelhouders. Met in totaal tien InvestingPro Tips hebben beleggers toegang tot een uitgebreide analyse die hun beleggingsbeslissingen over Torrid Holdings Inc. kan ondersteunen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.