PLANO, Texas - Stryve Foods, Inc. (NASDAQ: SNAX), een bedrijf gespecialiseerd in luchtgedroogde vleessnacks, heeft een openbare aanbieding van aandelen en warrants aangekondigd, die naar verwachting rond 12 november 2024 zal worden afgerond. De aanbieding omvat 3.670.886 aandelen van zijn Klasse A gewone aandelen en gewone aandelen equivalenten, samen met warrants om maximaal 7.341.722 aandelen te kopen, tegen een gecombineerde prijs van €0,79 per aandeel en bijbehorende warrant.
Elk aandeel of vooraf gefinancierde warrant wordt gebundeld met twee warrants om één aandeel Klasse A gewoon aandeel te kopen. Deze warrants, geprijsd op €0,79 elk, worden uitoefenbaar na goedkeuring van de aandeelhouders en blijven daarna vijf jaar geldig.
In samenhang met de aanbieding heeft Stryve ook ingestemd met het wijzigen van bestaande warrants voor de aankoop van maximaal 529.412 aandelen door de uitoefenprijs te verlagen van €54,00 naar €0,79 per aandeel, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders.
Roth Capital Partners en Northland Capital Markets treden op als co-plaatsingsagenten voor de aanbieding. Het bedrijf verwacht een bruto-opbrengst van ongeveer €2,9 miljoen, voordat agentvergoedingen en andere kosten worden afgetrokken. De netto-opbrengst is bedoeld voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden.
Deze aanbieding volgt op de effectiviteit van Stryve's registratieverklaring op Form S-1, ingediend bij de SEC op 11 september 2024, en die van kracht werd op de datum van het persbericht, 8 november 2024.
Stryve, bekend om zijn merken zoals Braaitime®, Kalahari®, Stryve®, en Vacadillos®, positioneert zich als een gezonde snackoptie, met producten die laag zijn in suiker en koolhydraten, hoog in eiwitten, en compatibel met Keto- en Paleo-diëten. Hun portfolio omvat luchtgedroogde vleessnacks en huisdiersnacks van menselijke kwaliteit, verkocht via verschillende retailkanalen en online platforms.
De verstrekte informatie is gebaseerd op een persbericht van Stryve Foods, Inc.
In ander recent nieuws heeft Stryve Foods aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn activiteiten en financiële groei. Het bedrijf kondigde onlangs een strategisch partnerschap aan met Dot Foods, Noord-Amerika's grootste herverdeler in de voedingsindustrie, met als doel Stryve's operationele efficiëntie te verbeteren en zijn distributie-voetafdruk uit te breiden. Bovendien heeft Stryve Foods nieuwe retaildistributie veiliggesteld met een toonaangevende nationale retailer, waardoor Stryve's producten in duizenden nieuwe verkooppunten in de Verenigde Staten worden geïntroduceerd.
Naast deze ontwikkelingen heeft Stryve Foods ongedekte promesses uitgegeven voor een totaalbedrag van €761.422 tegen een jaarlijkse rente van 15% om de groei van de voorraad en algemene activiteiten te ondersteunen. Het bedrijf heeft ook nieuwe contracten gefinaliseerd met CEO Christopher Boever en CFO R. Alex Hawkins, terwijl Gregory S. Christenson aftrad als directeur en voorzitter van het Auditcomité.
Op financieel vlak rapporteerde Stryve Foods een aanzienlijke stijging van de brutomarge naar 27,4% en een bescheiden stijging van 3% in de netto-omzet naar €6,2 miljoen in de earnings call van het tweede kwartaal van het boekjaar 2024. Ondanks een nettoverlies van €3 miljoen verwacht het bedrijf een netto-omzet tussen €23 miljoen en €26 miljoen voor het boekjaar 2024.
Ten slotte onderzoekt Stryve Foods groeimogelijkheden in de markt voor luchtgedroogde huisdiersnacks en is van plan zijn digitale aanwezigheid te verbeteren met een herontwerp van de website in het vierde kwartaal van 2024. Het bedrijf heeft ook Koosjer- en Halal-certificeringen verkregen om zijn marktbereik te vergroten. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen Stryve Foods' voortdurende inspanningen om zijn financiële stabiliteit en marktpositie te versterken.
InvestingPro Inzichten
De recente openbare aanbieding van Stryve Foods komt op een uitdagend moment voor het bedrijf, zoals blijkt uit de gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een bescheiden €2,32 miljoen, wat de huidige moeilijkheden weerspiegelt. Dit sluit aan bij verschillende InvestingPro Tips die de financiële problemen van het bedrijf benadrukken.
Een van de meest dringende kwesties voor Stryve Foods is de schuldenlast. Een InvestingPro Tip geeft aan dat het bedrijf "Opereert met een aanzienlijke schuldenlast" en "Mogelijk moeite heeft met het betalen van rente op schulden." Deze context werpt licht op waarom het bedrijf aanvullend kapitaal zoekt via de openbare aanbieding.
De financiële gezondheid van het bedrijf wordt verder belast door winstgevendheidsproblemen. InvestingPro-gegevens tonen aan dat Stryve Foods een negatieve K/W-verhouding heeft van -0,14 voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, wat aangeeft dat het bedrijf niet winstgevend is. Dit wordt bevestigd door een InvestingPro Tip die stelt dat het bedrijf "Niet winstgevend is over de laatste twaalf maanden."
Ondanks deze uitdagingen is er een sprankje hoop. Een InvestingPro Tip suggereert dat "Analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar." Deze potentiële groei zou cruciaal kunnen zijn voor Stryve Foods bij het verbeteren van zijn financiële positie.
Voor investeerders die Stryve Foods overwegen, is het de moeite waard op te merken dat InvestingPro 18 aanvullende tips biedt voor SNAX, die een meer uitgebreide analyse van de situatie van het bedrijf geven. Deze inzichten kunnen waardevol zijn voor het begrijpen van het volledige beeld van de financiële gezondheid en marktpositie van Stryve Foods.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.