ST. LOUIS - Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), een holdingmaatschappij voor consumentenverpakkingen, heeft de prijsstelling aangekondigd van een grotere dan verwachte uitgifte van senior notes met vervaldatum in 2034. Het bedrijf heeft de uitgifte verhoogd naar $600 miljoen in 6,250% senior notes tegen pari, een stijging ten opzichte van de oorspronkelijk geplande $500 miljoen.
De uitgifte staat gepland om te sluiten op 09.10.2024, onder voorbehoud van standaard sluitingsvoorwaarden. Deze ongedekte senior verplichtingen zullen worden gegarandeerd door de bestaande binnenlandse dochterondernemingen van Post, met uitzondering van bepaalde dochterondernemingen volgens de voorwaarden van de uitgifte.
Post Holdings is van plan de netto-opbrengst van deze uitgifte te gebruiken om de kosten van de uitgifte te dekken en om de uitstaande 5,625% senior notes met vervaldatum in 2028 af te lossen, inclusief gerelateerde premies en kosten. Als er middelen overblijven, is het bedrijf van plan deze te gebruiken voor algemene bedrijfsactiviteiten, waaronder mogelijk overnames, aandeleninkopen, schuldaflossing of -terugbetaling, kapitaalinvesteringen en verbetering van het werkkapitaal.
De notes, samen met de bijbehorende dochtergaranties, worden aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers via een private plaatsing die is vrijgesteld van registratie onder Rule 144A, en aan bepaalde niet-Amerikaanse personen in offshore transacties in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act. Deze effecten zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de VS zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten.
Het persbericht van Post Holdings verduidelijkt dat deze aankondiging geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot het doen van een aanbod tot koop van effecten is. Het stelt ook dat de verkoop van effecten niet wettig zal zijn in enige jurisdictie die registratie of kwalificatie onder haar effectenwetgeving vereist.
De verklaring van het bedrijf bevat toekomstgerichte informatie, zoals de verwachte voltooiing en timing van de uitgifte en het beoogde gebruik van de netto-opbrengst. Het erkent echter dat de werkelijke resultaten materieel kunnen afwijken van de geprojecteerde resultaten als gevolg van verschillende factoren en risico's, en er is geen garantie dat de uitgifte of de aflossing van de 5,625% senior notes zal worden voltooid zoals gepland.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht van Post Holdings, Inc.
In ander recent nieuws heeft Post Holdings Inc. aangekondigd van plan te zijn $500 miljoen aan senior notes uit te geven met vervaldatum in 2034. De netto-opbrengst zal voornamelijk worden gebruikt om alle uitstaande 5,625% senior notes met vervaldatum in 2028 af te lossen. Daarnaast heeft het bedrijf zijn winstprognose voor het fiscale jaar 2024 bevestigd, met een verwachte Adjusted EBITDA in de range van $1,37 tot $1,39 miljard.
Post Holdings is ook van plan $1,2 miljard aan senior notes aan te bieden met vervaldatum in 2033, gericht op het financieren van het gelijktijdige contante overnamebod voor zijn bestaande 5,625% senior notes met vervaldatum in 2028 en om leningen onder zijn doorlopende kredietfaciliteit terug te betalen.
Analisten van Piper Sandler hebben hun Overweight-rating voor Post Holdings herbevestigd, met behoud van een stabiel koersdoel van $140,00. Stifel heeft ook het koersdoel voor de aandelen van Post Holdings verhoogd naar $130, wat vertrouwen weerspiegelt in de gestage EBITDA-groei van het bedrijf.
Jefferies heeft het koersdoel verhoogd van $127,00 naar $129,00, nadat Post Holdings derdekwartaalresultaten rapporteerde die de verwachtingen voor zowel brutowinst als EBITDA overtroffen. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Post Holdings.
InvestingPro Inzichten
Te midden van de aankondiging van Post Holdings over de verhoogde uitgifte van senior notes, belicht InvestingPro-data een robuust financieel profiel voor het bedrijf. In de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024 kan Post Holdings bogen op een omzetgroei van 18,62%, wat wijst op een solide uitbreiding van zijn bedrijfsactiviteiten. Dit wordt aangevuld met een aanzienlijke EBITDA-groei van 33,02%, wat de toenemende winstgevendheid en operationele efficiëntie van het bedrijf laat zien.
De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €6,73 miljard, wat het vertrouwen van beleggers en de schaal van zijn activiteiten binnen de consumentenverpakkingsgoederen industrie weerspiegelt. Bovendien hebben analisten een sterke liquiditeitspositie geïdentificeerd, waarbij liquide activa de kortetermijnverplichtingen overtreffen, wat suggereert dat Post Holdings goed voorbereid is om aan zijn directe financiële verplichtingen te voldoen.
InvestingPro Tips werpen ook licht op strategische financiële managementpraktijken bij Post Holdings. Het agressieve aandeleninkoopinitiatief van het management zou kunnen wijzen op vertrouwen in de waardering en toekomstperspectieven van het bedrijf. Daarnaast wordt verwacht dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat de positieve vooruitzichten ondersteunt die uit recente financiële gegevens naar voren komen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse, zijn er verschillende aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://nl.investing.com/pro/POST. Deze tips bieden een uitgebreid beeld van de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf, wat bijzonder waardevol kan zijn in het licht van de recente ontwikkelingen in de kapitaalstructuur van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.