Op maandag handhaafde BTIG een Koop-advies voor het aandeel Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX) met een stabiel koersdoel van $12,00 na de presentatie van bijgewerkte gegevens uit het P-BCMA-ALLO-1 onderzoek van het bedrijf op de IMS Conferentie in het weekend.
De gegevens uit Arm C van de studie, waarbij een hogere lymfodepletie (LD) regime wordt gebruikt, wezen op een concurrerend werkzaamheidsprofiel dat overeenkomt met BCMA auto CAR-T en bispecifics. Dit is vooral opmerkelijk gezien de mediane follow-up van minder dan 3,5 maanden en het robuuste veiligheidsprofiel dat werd waargenomen.
Het algehele responspercentage van 91% (ORR) en het stringente complete respons (sCR)/complete respons (CR) percentage van 22% in de studie werden benadrukt als indrukwekkende resultaten, gezien het feit dat patiënten een mediaan van zes eerdere behandelingslijnen hadden ondergaan en 62% eerder was blootgesteld aan BCMA-therapieën.
Deze patiënten vertegenwoordigen een van de meest refractaire populaties in studies naar celtherapie en bispecifics voor recidiverende/refractaire multiple myeloom (r/r MM).
De duurzaamheid van deze responsen is de volgende cruciale maatstaf om in de gaten te houden, aangezien dit zal helpen bepalen hoe het P-BCMA-ALLO-1 programma mogelijk kan worden gepositioneerd binnen het behandelkader voor myeloom. BTIG suggereert dat de bemoedigende gegevens de toegankelijkheid van celtherapie in eerdere behandelingslijnen zouden kunnen vergroten en een alternatief zouden kunnen bieden voor patiënten die zijn gerecidiveerd na CAR-T-therapieën.
Momenteel gaat Poseida Therapeutics door met de Fase 1b-uitbreiding met behulp van het Arm C LD-regime. Daarnaast onderzoekt het bedrijf hogere celdoseringen en de mogelijkheid van herhaalde dosering om het werkzaamheidsprofiel van de behandeling verder te verbeteren.
Beleggers en belanghebbenden wordt geadviseerd uit te kijken naar verdere updates van het P-BCMA-ALLO-1 programma, die naar verwachting in de tweede helft van 2024 zullen komen, mogelijk op de American Society of Hematology (ASH) conferentie.
In ander recent nieuws rapporteerde Poseida Therapeutics significante bevindingen uit zijn Fase 1-studie van P-BCMA-ALLO1, een onderzoekende CAR-T-therapie voor recidiverende/refractaire multiple myeloom (RRMM). De studie toonde een algeheel responspercentage van 91% in de geoptimaliseerde lymfodepletie-arm, waaronder een responspercentage van 100% bij BCMA-naïeve patiënten. Deze resultaten werden gepresenteerd op de 21e jaarlijkse bijeenkomst van de International Myeloma Society.
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) aanduiding toegekend aan Poseida's P-BCMA-ALLO1, wat het potentieel weerspiegelt om te voorzien in een onvervulde medische behoefte in de multiple myeloom patiëntenpopulatie. De RMAT-status versnelt de ontwikkeling en beoordeling van regeneratieve geneeskundetherapieën voor ernstige of levensbedreigende ziekten.
De therapie, ontwikkeld in samenwerking met Roche, toonde een veelbelovend veiligheidsprofiel zonder dosisbeperkende toxiciteiten en lage percentages van cytokine-release syndroom en immuun effector cel neurotoxiciteitssyndroom, beide graad 2 of lager.
Poseida Therapeutics blijft nieuwe patiënten opnemen in de lopende Fase 1/1b-studie met behulp van het Arm C lymfodepletie-regime. Dit zijn de recente ontwikkelingen in Poseida Therapeutics' missie om allogene celtherapieën en genetische geneesmiddelen te ontwikkelen voor de behandeling van kanker en zeldzame ziekten.
InvestingPro Inzichten
De recente presentatie van klinische gegevens door Poseida Therapeutics heeft positieve aandacht getrokken, maar het is cruciaal om de financiële gezondheid van het bedrijf naast de onderzoeksvoortgang te beschouwen. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Poseida een marktkapitalisatie van €281,65 miljoen, wat de huidige marktwaardering weerspiegelt. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024 bedraagt €88,46 miljoen, met een kwartaalomzetgroei van 29,78% in Q2 2024, wat wijst op enige positieve momentum in de activiteiten.
InvestingPro Tips belichten echter enkele financiële uitdagingen. Het bedrijf is niet winstgevend over de laatste twaalf maanden, met een negatieve bruto winstmarge, wat wijst op moeilijkheden bij het kostenmanagement. Dit sluit aan bij de focus van het artikel op het belang van het potentiële succes van het P-BCMA-ALLO-1 programma voor de toekomst van Poseida.
Positief is dat Poseida meer contanten dan schulden op de balans heeft, en de liquide activa overtreffen de kortlopende verplichtingen. Deze financiële buffer zou cruciaal kunnen zijn terwijl het bedrijf blijft investeren in zijn veelbelovende klinische programma's.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten. Er zijn 7 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor Poseida Therapeutics, die een dieper inzicht kunnen geven in de financiële positie en het marktpotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.