IRVINE, CA, en HERSTAL, BELGIË - MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH), een precisie-diagnostiekbedrijf, heeft een geregistreerde openbare aanbieding aangekondigd met als doel $40 miljoen op te halen door de verkoop van gewone aandelen. De aanbieding omvat een extra optie voor underwriters om tot 15% meer aandelen te kopen dan het oorspronkelijk aangeboden bedrag, exclusief directe aankopen van het bedrijf.
De lancering van de aanbieding is afhankelijk van marktomstandigheden, en er zijn geen garanties met betrekking tot de voltooiing, omvang of voorwaarden van de verkoop, inclusief de prijs per aandeel of het aantal te verkopen aandelen. TD Cowen en William Blair treden op als gezamenlijke book-running managers voor de transactie.
Deze aanbieding wordt gedaan onder een registratieverklaring die is ingediend bij en effectief verklaard door de Securities and Exchange Commission (SEC). Een voorlopig prospectussupplement met betrekking tot de aanbieding is ingediend bij de SEC en is openbaar beschikbaar op hun website.
MDxHealth's aankondiging verduidelijkte dat dit persbericht geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van de effecten van het bedrijf vormt. Alle verkopen zullen voldoen aan de registratievereisten van de U.S. Securities Act van 1933. Geïnteresseerde partijen kunnen exemplaren van het voorlopige prospectussupplement verkrijgen bij de kantoren van TD Securities (USA) LLC en William Blair & Company, L.L.C.
Het persbericht bevatte ook toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voorgestelde aanbieding en het beoogde gebruik van de opbrengst, waarbij werd benadrukt dat de aanbieding onderhevig is aan marktomstandigheden zonder garantie van voltooiing of voorwaarden. Er werd benadrukt dat toekomstgerichte verklaringen onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen.
De aanbieding zal alleen beschikbaar zijn voor bepaalde beleggers in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk, in overeenstemming met de Prospectusverordening en de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht uitgegeven door MDxHealth SA.
In ander recent nieuws staat MDxHealth in de schijnwerpers na indrukwekkende omzetresultaten in Q2 en verhoogde omzetverwachtingen voor 2024. Zowel BTIG als Piper Sandler hebben hun positieve beoordelingen voor het bedrijf gehandhaafd, waarbij BTIG zijn koopadvies herhaalde en Piper Sandler zijn Overweight-rating handhaafde. Dit volgt op MDxHealth's Q2-omzet van $22,2 miljoen, een stijging van 32% jaar-op-jaar, grotendeels toe te schrijven aan hogere volumes van zowel weefsel- als vloeistofgebaseerde tests.
De robuuste prestaties van het bedrijf hebben geleid tot een verhoogde omzetprognose voor 2024, nu geprojecteerd tussen $85 miljoen en $87 miljoen, wat een groei van 21-24% jaar-op-jaar vertegenwoordigt. Analisten van Piper Sandler merkten MDxHealth's gestage commerciële momentum, verbeterde aandeelhoudersstructuur en een plausibel pad naar winstgevendheid op, met verwachtingen om aangepaste EBITDA-positiviteit te bereiken in de eerste helft van 2025.
Bovendien uitte BTIG vertrouwen in MDxHealth's traject, met een omzetstijging van 89% jaar-op-jaar in 2023 en 42% organische groei. Ondanks deze positieve ontwikkelingen heeft BTIG ervoor gekozen hun schattingen op dit moment niet te herzien, met plannen om hun financiële projecties bij te werken na de publicatie van MDxHealth's volledige tweede kwartaalresultaten. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen het vertrouwen in MDxHealth's vermogen om de verhoogde omzetprognose te overtreffen op basis van zijn consistente prestaties.
InvestingPro Inzichten
Terwijl MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH) zich voorbereidt op zijn openbare aanbieding, houden beleggers de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf nauwlettend in de gaten. Volgens InvestingPro-gegevens heeft MDxHealth een marktkapitalisatie van $72,18 miljoen USD, wat zijn waardering in de markt weerspiegelt. Ondanks een indrukwekkende omzetgroei van 45,51% in de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, was de operationele inkomstenmarge van het bedrijf -29,8%, wat wijst op uitdagingen bij het omzetten van verkopen in operationele winst.
InvestingPro Tips suggereren dat hoewel twee analisten hun winstvoorspellingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode, wat potentieel optimisme over de vooruitzichten van het bedrijf signaleert, er aanzienlijke zorgen zijn over de winstgevendheid. Analisten verwachten niet dat MDxHealth dit jaar winstgevend zal zijn, en het bedrijf is de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend geweest. Bovendien verbrandt het bedrijf snel zijn kasmiddelen, wat de financiële stabiliteit kan beïnvloeden. Er wordt ook opgemerkt dat MDxHealth geen dividend uitkeert aan aandeelhouders, wat een belangrijke overweging is voor op inkomen gerichte beleggers.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro aanvullende inzichten en tips voor MDxHealth. Er zijn meer dan vier aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreid beeld geven van de financiële positie en het marktpotentieel van het bedrijf. Deze tips zijn te vinden op https://nl.investing.com/pro/MDXH en bieden waardevolle informatie voor beleggers die overwegen deel te nemen aan de openbare aanbieding of het aandeel van het bedrijf evalueren voor hun portefeuille.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.