TULSA, Okla. - Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP), marktleider op het gebied van boorproductiviteit en -betrouwbaarheid, heeft plannen bekendgemaakt voor een onderhandse plaatsing van senior ongedekte obligaties, afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren. De onderneming wil de opbrengst van deze plaatsing, samen met haar termijnkredietfaciliteit en beschikbare contanten, gebruiken voor de financiering van de overname van KCA Deutag International Limited (KCAD), de aflossing van een deel van de schuld van KCAD en de dekking van gerelateerde kosten en uitgaven.
De obligaties zullen worden aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers en niet-Amerikaanse personen in overeenstemming met specifieke regelgeving. Een speciale clausule verplicht tot aflossing van de obligaties als de overname niet is afgerond op 25 oktober 2025, of als de onderneming besluit niet door te gaan met de overname.
Deze effecten zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige effectenwetgeving van een staat en kunnen dus niet worden aangeboden of verkocht in de VS zonder registratie of vrijstelling van registratievereisten. Het aanbod wordt gedaan via een private offering memorandum en is beperkt tot toegestane personen en jurisdicties onder de toepasselijke wetgeving.
Deze strategische stap van Helmerich & Payne maakt deel uit van haar bredere inspanning om haar operationele capaciteiten en marktbereik te vergroten. Verwacht wordt dat de overname van KCAD de portfolio van de onderneming zal uitbreiden en meer waarde zal opleveren voor aandeelhouders.
De toekomstgerichte verklaringen van de onderneming suggereren vertrouwen in de voltooiing van de overname en de voorwaarden van de onderhandse plaatsing, hoewel deze onderhevig zijn aan verschillende markt- en bedrijfsrisico's. Beleggers worden erop gewezen dat deze verklaringen geen garantie zijn voor toekomstige prestaties en worden gewaarschuwd rekening te houden met de potentiële risico's en onzekerheden.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Helmerich & Payne, Inc.
In ander recent nieuws heeft Helmerich & Payne, een leider in de boorindustrie, verschillende belangrijke ontwikkelingen aangekondigd. Het bedrijf heeft onlangs J. Kevin Vann benoemd tot de nieuwe Chief Financial Officer, na de pensionering van Mark W. Smith. De benoeming van Vann komt op het moment dat het bedrijf zich voorbereidt op de geplande overname van KCA Deutag, een strategische zet om de internationale aanwezigheid van het bedrijf te versterken. Door de overname zal het aantal booreilanden van het bedrijf in het Midden-Oosten toenemen van 12 tot 88, waardoor de gecontracteerde orderportefeuille mogelijk zal verdrievoudigen en de internationale EBITDA zal stijgen tot 20% à 25% van de totale EBITDA.
Analisten hebben op deze ontwikkelingen gereageerd met verschillende upgrades en aanpassingen. RBC Capital Markets verhoogde het koersdoel voor het bedrijf van $48 naar $50, terwijl CFRA het aandeel Helmerich & Payne opwaardeerde van 'Hold' naar 'Buy' en het koersdoel verhoogde van $44 naar $47. Een niet nader genoemde investeringsfirma verlaagde het koersdoel voor het bedrijf echter van $44,00 naar $39,00 vanwege een herziene EBITDA-prognose voor 2025.
Na de overname is Helmerich & Payne van plan om zijn activiteiten te reorganiseren in Noord-Amerikaanse oplossingen, internationale oplossingen en offshore-oplossingen. Het bedrijf verwacht ook ongeveer $25 miljoen aan synergieën te realiseren tegen 2026, voornamelijk door overheadreducties en inkoopbesparingen. Dit zijn de recente ontwikkelingen in de voortdurende strategische transformatie van Helmerich & Payne.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) navigeert door de financiële aspecten van de overname van KCA Deutag International Limited, handelt het aandeel van het bedrijf in de buurt van zijn 52-weeks dieptepunt, wat zou kunnen duiden op een potentiële waardekans voor beleggers gezien de langetermijnprestaties van het bedrijf. Helmerich & Payne's toewijding aan aandeelhoudersrendement blijkt uit haar indrukwekkende track record van 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen, een bewijs van haar financiële veerkracht en het vertrouwen van het management in de stabiliteit van het bedrijf.
InvestingPro's gegevens tonen een marktkapitalisatie van $3,05 miljard, met een koers/winstverhouding van 8,97. Dit weerspiegelt een marktsentiment dat mogelijk rekening heeft gehouden met de sterke fundamentals van het bedrijf. De liquide middelen van het bedrijf overtreffen de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een solide financiële positie om de kosten van de overname en de bijbehorende schulden te beheren. Bovendien is Helmerich & Payne met een dividendrendement van 5,44% per de laatst geregistreerde datum een aantrekkelijke optie voor inkomstengerichte beleggers.
InvestingPro Tips wijzen er ook op dat analisten hun inkomsten voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat duidt op een positieve kijk op de winstgevendheid van het bedrijf. Dit, in combinatie met het feit dat de kasstromen de rentebetalingen voldoende kunnen dekken, biedt geruststelling over de financiële gezondheid van het bedrijf tijdens het overnameproces. Voor degenen die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips die beleggingsbeslissingen verder kunnen onderbouwen.
Er zijn momenteel 6 extra InvestingPro Tips beschikbaar die inzicht geven in de operationele en financiële cijfers van het bedrijf, zoals het gematigde schuldniveau en de winstgevendheid in de afgelopen twaalf maanden. Geïnteresseerde lezers kunnen deze tips en meer gedetailleerde statistieken vinden op https://www.investing.com/pro/HP.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.