Op vrijdag kreeg het aandeel Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL) een aanhoudende Neutral rating van BTIG na het rapporteren van winst over het vierde kwartaal die de verwachtingen overtrof.
Het bedrijf kondigde een omzet aan van $343,7 miljoen, een stijging van 16,1% op jaarbasis, wat ongeveer $14 miljoen hoger was dan de verwachtingen. Daarnaast overtrof de niet-GAAP winst per aandeel (WPA) van Bill.com van $0,57 zowel de schattingen van BTIG als die van de Street van respectievelijk $0,44 en $0,46.
De omzetgroei werd voornamelijk gevoed door een sterke prestatie van de kernomzet, die ook met 16,1% steeg. Het management benadrukte de bijdrage van het Spend & Expense-segment, voorheen bekend als Divvy, dat dit kwartaal een stijging van 26% op jaarbasis liet zien.
Deze groei werd grotendeels toegeschreven aan een uitbreiding van het kaartgebruik. Bovendien voegde Bill.com tijdens het kwartaal netto meer dan 300 nieuwe bedrijven toe aan zijn Spend & Expense-diensten.
Het gezamenlijke klantenbestand van Bill.com, dat gebruik maakt van zowel de kernoplossingen als de Spend & Expense-diensten, is aanzienlijk gegroeid tot 11.500 - een stijging van 60% ten opzichte van vorig jaar. Deze gezamenlijke klanten zijn over het algemeen loyaler en laten een hogere netto dollar retentie zien, volgens het management van het bedrijf.
De operationele marge van het bedrijf bedroeg 17,5%, een stijging van 320 basispunten ten opzichte van het voorgaande jaar, en overtrof daarmee zowel de verwachtingen van BTIG als die van Street van 15,1% en 16,6%. Deze verbetering onderstreept de voortdurende operationele hefboomwerking van het bedrijfsmodel.
Met het oog op de toekomst is Bill.com van plan om meer mensen aan te nemen binnen zijn Research & Development (R&D) en Go-To-Market (GTM) teams. Deze stap maakt deel uit van een meerjarige groeistrategie die gericht is op een kerngroei van ten minste 20% in 2026.
Ondanks het sterke kwartaal en het vertrouwen van het management in de stabilisatie van klantentrends, blijft BTIG neutraal over het aandeel. Het bedrijf wacht op een sterker momentum en duidelijkere tekenen van duurzame groei boven de doelstelling van 20% voordat het zijn standpunt wijzigt.
In ander recent nieuws rapporteerde Bill.com Holdings Inc. resultaten voor het vierde kwartaal die de verwachtingen overtroffen, met een aangepaste winst per aandeel van $0,57, waarmee de analistenconsensus van $0,46 werd overtroffen. De omzet steeg met 16% j-o-j tot $343,7 miljoen en overtrof daarmee de verwachte $328,06 miljoen.
Het bedrijf gaf ook een omzetverwachting voor Q1 tussen $346-351 miljoen, wat boven de analistenconsensus van $337 miljoen ligt. De winst per aandeel voor het eerste kwartaal van $0,48-$0,51 bleef echter achter bij de raming van $0,51.
Daarnaast gaf het bedrijf gemengde vooruitzichten voor het volledige fiscale jaar 2025: de omzetverwachtingen waren in lijn met de consensus, maar de EPS-ramingen vielen lager uit dan verwacht. Het bedrijf heeft ook een nieuw aandeleninkoopprogramma van $300 miljoen gestart, wat duidt op vertrouwen in de toekomstige groeistrategie.
Verder meldde Bill.com dat het aan het eind van het vierde kwartaal 474.600 bedrijven bediende en 76 miljard dollar aan totale betalingsvolumes verwerkte, een stijging van 10% op jaarbasis. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rond Bill.com.
InvesteringsPro Inzichten
Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL) heeft een robuuste prestatie laten zien met een opmerkelijke omzetstijging in het laatste kwartaal. InvestingPro's gegevens over de financiële gezondheid en marktprestaties van Bill.com laten een marktkapitalisatie zien van ongeveer $5,33 miljard, wat de substantiële aanwezigheid van het bedrijf op de markt onderstreept. De indrukwekkende brutowinstmarge van het bedrijf staat op 85,76% voor de laatste twaalf maanden vanaf Q3 2024, wat een weerspiegeling is van het efficiënte kostenbeheer en sterke prijszettingsvermogen.
Ondanks het feit dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was en een negatieve koers-winstverhouding heeft, zijn analisten optimistisch over de toekomst van Bill.com. Een InvestingPro Tip wijst erop dat het management verwacht dat het nettoresultaat dit jaar zal groeien, wat een keerpunt in de winstgevendheid kan betekenen. Daarnaast is Bill.com erkend voor zijn sterke balans, met meer contanten dan schulden, een InvestingPro Tip die duidt op financiële stabiliteit en veerkracht. Voor beleggers die op zoek zijn naar meer gedetailleerde analyses en aanvullende inzichten biedt InvestingPro in totaal 9 tips voor Bill.com, beschikbaar op https://www.investing.com/pro/BILL.
Hoewel de aandelenkoers het afgelopen jaar een aanzienlijke volatiliteit en daling heeft gekend, zouden de strategische investeringen van het bedrijf in R&D en GTM-teams een katalysator kunnen zijn voor toekomstige groei, in lijn met de agressieve strategie van het management om aandelen terug te kopen. Met de volgende winstdatum op 22 augustus 2024 zullen beleggers en analisten nauwlettend in de gaten houden of deze strategische initiatieven zich vertalen in duurzame groei en winstgevendheid.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.