CORAL GABLES, Fla. - Amerant Bancorp Inc. (NYSE: AMTB), een in Florida gevestigde bankholding, heeft een gegarandeerde openbare aanbieding van haar Class A stemgerechtigde gewone aandelen geïnitieerd. Het bedrijf heeft ook een optie van 30 dagen voorgesteld voor underwriters om extra aandelen te kopen.
Gezamenlijke boeklopende managers voor deze aanbieding zijn Stephens Inc. en Piper Sandler & Co. Amerant Bancorp is van plan de netto-opbrengst te bestemmen voor algemene bedrijfsdoeleinden ter ondersteuning van organische groei. Dit kan onder meer het versterken van het werkkapitaal, investeren in haar dochteronderneming Amerant Bank, N.A., het aanpakken van niet-renderende leningen en het verkennen van mogelijke strategieën voor balansoptimalisatie omvatten.
De aanbieding is toegankelijk via een prospectussupplement en een bijbehorend basisprospectus. Amerant heeft al een registratieverklaring op Form S-3, samen met een voorlopig prospectussupplement, ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) met betrekking tot de aandelen Class A stemgerechtigde gewone aandelen die bij deze aanbieding betrokken zijn. Er zal ook een definitief prospectussupplement met betrekking tot de aanbieding worden ingediend.
Beleggers wordt geadviseerd deze documenten, die beschikbaar zijn op de website van de SEC, te lezen voor een uitgebreider begrip van Amerant en de aanbieding. Exemplaren van het basisprospectus en het voorlopige prospectussupplement kunnen worden aangevraagd bij de boeklopende managers.
In het persbericht staat dat deze aankondiging louter informatief is en geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het kopen van de effecten inhoudt. Verkoop van de effecten zal niet plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dat rechtsgebied. De aangeboden effecten hebben geen goedkeuring of afkeuring ontvangen van enige regelgevende instantie, noch heeft enige instantie commentaar geleverd op de juistheid of toereikendheid van het prospectussupplement, de shelf-registratieverklaring of het bijbehorende prospectus.
Amerant Bancorp, sinds 1979 gevestigd in Coral Gables, opereert voornamelijk via Amerant Bank, N.A., evenals Amerant Investments, Inc., Elant Bank and Trust Ltd., en Amerant Mortgage, LLC. Het bedrijf biedt deposito-, krediet- en vermogensbeheersdiensten aan particulieren en bedrijven in de VS en is de grootste community bank in Florida. Het heeft een netwerk van 25 bankcentra in Zuid-Florida, Tampa, FL, en het gebied rond Houston, Texas.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Amerant Bancorp Inc.
In ander recent nieuws staat MidFirst Bank op het punt om de banklocaties van Amerant Bank in Houston, Texas over te nemen, een stap die alle noodzakelijke goedkeuringen van toezichthouders heeft ontvangen. De overname, die gepland staat voor november 2024, zal zes filialen van Amerant Bank in het netwerk van MidFirst opnemen. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de voortdurende uitbreidingsinspanningen van MidFirst in Texas.
Op het gebied van financiële prestaties rapporteerde Amerant Bancorp haar resultaten voor het tweede kwartaal van 2024, die een mix van groei en uitdagingen laten zien. De bank meldde een stijging van de netto rentebaten en marge, samen met een stijging van 34% in niet-rentebaten. Ondanks een lichte daling van de totale deposito's en een toename van niet-renderende leningen, blijft de bank positief gestemd.
Na afronding van de overname zullen de medewerkers van Amerant Bank in Houston deel gaan uitmaken van MidFirst, en de Amerant-locaties zullen worden omgedoopt tot MidFirst Bank-filialen. Zowel MidFirst als Amerant zullen in de komende maanden met klanten communiceren om hen door het overgangsproces te begeleiden. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor zowel MidFirst Bank als Amerant Bancorp.
InvestingPro Inzichten
Amerant Bancorp Inc. (NYSE: AMTB), dat recentelijk een stap heeft gezet om zijn kapitaal te versterken via een openbare aanbieding, presenteert een gemengde financiële vooruitzichten volgens InvestingPro-metrics en -inzichten. Met een marktkapitalisatie van €698,51 miljoen wordt het bedrijf verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 34,44. Dit geeft aan dat beleggers een premie betalen voor de winst in vergelijking met de bredere markt. Bovendien is de koers-winstverhouding aangepast naar 72,51 voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, wat zou kunnen wijzen op een nog hogere waardering in de ogen van beleggers.
InvestingPro Tips benadrukken dat hoewel analisten voorspellen dat Amerant Bancorp dit jaar winstgevend zal zijn, ze ook hun winstprognoses naar beneden hebben bijgesteld voor de komende periode. Dit zou kunnen wijzen op een voorzichtige kijk op de financiële prestaties van de bank op korte termijn. Daarnaast lijdt het bedrijf onder zwakke bruto winstmarges, wat een zorg zou kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar robuuste winstgevendheid.
Ondanks deze uitdagingen is Amerant Bancorp winstgevend geweest over de laatste twaalf maanden, en blijft de omzetgroei positief met 8,52% over dezelfde periode. De recente aanbieding van het bedrijf zou mogelijk kunnen worden gebruikt om deze financiële zorgen aan te pakken en groeikansen te benutten.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer gedetailleerde analyses en aanvullende inzichten, biedt InvestingPro in totaal 5 InvestingPro Tips voor Amerant Bancorp, die toegankelijk zijn via https://nl.investing.com/pro/AMTB. Deze aanvullende tips kunnen een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van de bank.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.