Oppenheimer handhaafde maandag een Outperform rating op aandelen van The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) en verhoogde het koersdoel licht naar $69,00 van de eerdere $68,00. De aanpassing weerspiegelt een waardering op basis van gedetailleerde winstramingen en een berekende multiple.
De analyse van het bedrijf suggereert dat de aandelen van The Carlyle Group worden gewaardeerd op $ 69 per stuk, op basis van de verwachte uitkeerbare inkomsten van het fondsbeheer in 2025, inclusief verwachte bonuscompensatie (EBC) van $ 4,15 per aandeel.
Deze winst werd belast tegen 21% en vervolgens werd een korting van 10% toegepast op een koers-winstverhouding van 21,4x voor de komende twaalf maanden (NTM). Deze methode resulteerde in een multiple van 19,2x en een waarde na belastingen van $63,09 per aandeel.
Om tot de schatting van de reële waarde te komen, voegde Oppenheimer de waarde van de multiple na belastingen toe aan de nettokas en investeringen per aandeel van The Carlyle Group, die $ 5,86 bedroegen. Deze uitgebreide benadering leidde tot het nieuwe koersdoel van $69,00.
The Carlyle Group LP, een wereldwijde investeringsmaatschappij, is door Oppenheimer geanalyseerd, waarbij de firma vertrouwen blijft tonen in de prestaties en de waarde van het bedrijf. De recente stijging van het koersdoel is een weerspiegeling van deze aanhoudende positieve vooruitzichten.
Beleggers en marktwatchers zullen het nieuwe koersdoel opmerken als een maatstaf voor de verwachtingen van Oppenheimer voor de prestaties van The Carlyle Group in de nabije toekomst. De Outperform rating suggereert dat het bedrijf gelooft dat de aandelen van het bedrijf beter zullen presteren dan de algehele markt in de komende maanden.
In ander recent nieuws is The Carlyle Group de focus geweest van verschillende analistenaanpassingen na de financiële resultaten over het eerste kwartaal. TD Cowen verlaagde het koersdoel van Carlyle van $49 naar $45 en handhaafde een 'hold'-rating. De beter dan verwachte financiële resultaten van de investeringsfirma voor het eerste kwartaal van 2024 waren niet genoeg om een aanzienlijke koersdaling te voorkomen.
Ook Keefe, Bruyette & Woods (KBW) heeft het koersdoel voor Carlyle bijgesteld van $50 naar $48, met behoud van een Market Perform rating. De aanpassing komt nadat het bedrijf de resultaten over het eerste kwartaal rapporteerde, die een beter resultaat lieten zien voor Distributable Earnings (DE) en Fee-Related Earnings (FRE), maar tot enige bezorgdheid leidde over de componenten die aan deze resultaten bijdroegen.
Oppenheimer paste ook zijn koersdoel voor Carlyle-aandelen aan en verlaagde het van $74,00 naar $68,00, ondanks het handhaven van een Outperform-rating. Deze beslissing werd beïnvloed door de gemengde resultaten van het bedrijf over het eerste kwartaal.
Aan de andere kant verlaagde BofA Securities het koersdoel voor Carlyle van $39,00 naar $37,00 en verlaagde Deutsche Bank haar koersdoel van $63,00 naar $55,00, terwijl ze het aandeel nog steeds steunde met een Buy rating. Deze herzieningen weerspiegelen de complexe aard van financiële prestaties in de private equity sector, die van kwartaal tot kwartaal aanzienlijk kunnen fluctueren.
InvestingPro Inzichten
Nu The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) onder de microscoop van beleggers ligt na de recente bijstelling van het koersdoel door Oppenheimer, schetsen de belangrijkste cijfers van InvestingPro een gedetailleerd financieel beeld. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een robuuste $14,53 miljard, wat duidt op een aanzienlijke aanwezigheid in de markt.
Toch is de koers-winstverhouding momenteel negatief op -22,71, wat de bezorgdheid van beleggers weerspiegelt over de winstgevendheid in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024. Desondanks wijst de Koers/Winst Groei Verhouding van 0,12 op groeipotentieel ten opzichte van de winst, wat interessant kan zijn voor wie op zoek is naar waarde op de langere termijn.
De omzetcijfers laten een krimp zien, met een verandering van -33,6% op jaarbasis, wat de uitdagingen onderstreept waarmee het bedrijf te maken heeft gehad. Toch kan het dividendrendement van 3,47% vanaf mei 2024, gekoppeld aan een dividendgroei van 7,69%, een lichtpuntje zijn voor inkomstengerichte beleggers.
Bovendien hebben de aandelen van het bedrijf het afgelopen jaar een totaalrendement van 31,92% behaald en de InvestingPro Fair Value-raming staat op $38,49, wat een geaard perspectief biedt in vergelijking met de koersdoelen van analisten.
Voor degenen die een investering in The Carlyle Group overwegen, zijn er aanvullende inzichten beschikbaar. Er zijn zelfs PRONEWS24 meer InvestingPro Tips die kunnen helpen bij het verfijnen van beleggingsstrategieën. Gebruik de promotiecode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+ en krijg toegang tot deze waardevolle tips om weloverwogen beslissingen te nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.