RWE AG (RWE.DE), een toonaangevend energiebedrijf, heeft een robuuste financiële prestatie gerapporteerd voor de eerste helft van het boekjaar 2024, ondanks sterke tegenwind.
De strategische investeringen van het bedrijf in hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en batterijopslag hebben geresulteerd in een aanzienlijke jaar-op-jaar groei in het segment hernieuwbare energie. RWE is goed op weg om zijn langetermijndoelstellingen te halen en boekt aanzienlijke vooruitgang in zijn overgang naar een leverancier van groene energie.
RWE heeft ook zijn doelstelling voor de winst per aandeel (WpA) voor het lopende jaar herbevestigd.
Belangrijke opmerkingen
- RWE AG heeft een groei gezien in de productie en inkomsten uit hernieuwbare energie, met een focus op wind, zon en batterijen.
- Het bedrijf ligt op schema met zijn groene strategie en handhaaft een langetermijndoelstelling.
- Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt in offshore en onshore windprojecten, met meer dan 10 gigawatt in aanbouw.
- RWE verwacht een vermindering van de CO2-uitstoot van 27% ten opzichte van vorig jaar en streeft naar een vermindering van 60% in 2030.
- Het bedrijf heeft zijn EPS-doelstelling voor het lopende jaar bevestigd te midden van voortdurende beleidssteun voor energietransitie.
- RWE's aangepaste EBITDA voor de eerste helft van 2024 staat op EUR1,014 miljard.
- De leverings- en handelsactiviteiten presteerden goed, met resultaten voor H1 2024 van EUR318 miljoen.
- Het aangepaste nettoresultaat kwam uit op EUR1,36 miljard, met een aangepaste operationele kasstroom van EUR3,3 miljard.
Vooruitzichten
- De vooruitzichten voor 2024 omvatten een verwachte aangepaste EBITDA tussen EUR5,2 miljard en EUR5,8 miljard en een aangepaste EBIT tussen EUR3,2 miljard en EUR3,8 miljard.
- Het aangepaste nettoresultaat zal naar verwachting EUR1,9 miljard tot EUR2,4 miljard bedragen.
- RWE mikt op een dividend van EUR1,1 per aandeel over het jaar.
Pijnlijke hoogtepunten
- Nettoschuld gestegen naar EUR11,4 miljard door groei-investeringen.
- De handelsresultaten in het tweede kwartaal waren lager dan in voorgaande kwartalen en keerden terug naar genormaliseerde niveaus.
Positieve punten
- RWE investeerde EUR4,5 miljard in groei, inclusief overnames en verkoop van projecten.
- Het bedrijf overweegt flexibele energieopwekking in de VS en richt zich op ontkolingsstrategieën.
- RWE's CapEx-plan van EUR65 miljard is voornamelijk gebaseerd op organische projecten, met openheid voor portfolio-optimalisatie.
Mist
- Specifieke details over EBITDA uit hernieuwbare energiebronnen in de VS voor 2024 en 2025 werden niet gegeven.
- Geen commentaar op de belangstelling van investeerders voor gasopwekking vanwege ESG-zorgen.
Hoogtepunten Q&A
- Michael Muller besprak investeringsplannen, portefeuilleoptimalisatie en een gemiddeld rendement van 8% op hun portefeuille.
- Markus Krebber besprak de CapEx-plannen, de financiering voor offshore gigawatts en het belang van een duidelijk kader voor het stimuleren van nieuwbouw.
- Het bedrijf verduidelijkte dat zijn emissiedoelstellingen niet zijn gewijzigd en bevestigde dat gas tot 2030 in de portefeuille blijft.
- RWE heeft plannen om te investeren in nieuwe STEG-centrales in Duitsland die klaar zijn voor de H2-uitstoot en die in eerste instantie op aardgas kunnen draaien om daarna koolstofvrij te worden gemaakt.
De toewijding van RWE AG aan zijn groeiende groene strategie en zijn vermogen om te navigeren door marktomstandigheden terwijl het investeert in projecten voor hernieuwbare energie positioneert het bedrijf als een belangrijke speler in de energietransitie. De financiële gezondheid van het bedrijf en de strategische investeringen wijzen op een aanhoudende focus op hernieuwbare energie, die aansluit bij de wereldwijde beleidssteun voor een schonere energietoekomst.
InvesteringsPro Inzichten
De toewijding van RWE AG aan hernieuwbare energie en haar strategische investeringen lijken hun vruchten af te werpen, zoals blijkt uit de robuuste financiële prestaties van het bedrijf. Hier zijn enkele inzichten op basis van de meest recente gegevens van InvestingPro die extra context kunnen geven aan de huidige marktpositie en toekomstverwachtingen van het bedrijf:
- Met een marktkapitalisatie van $25,41 miljard is RWE AG een prominente speler in de sector van onafhankelijke energie- en hernieuwbare energieproducenten. Deze marktwaardering onderstreept de aanzienlijke aanwezigheid en invloed van het bedrijf in de energiesector.
- De koers-winstverhouding van het bedrijf van 6,67, aangepast naar 7,75 voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, suggereert dat RWE AG wordt verhandeld tegen een lage winstmultiple, wat erop zou kunnen wijzen dat het aandeel ondergewaardeerd is in vergelijking met zijn winstpotentieel.
- Ondanks dat analisten een omzetdaling verwachten in het huidige jaar, met een omzetgroei van -30,17% voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, heeft RWE AG de winstgevendheid over dezelfde periode behouden. Deze veerkracht in winstgevendheid, te midden van een uitdagende omgeving, kan het effectieve kostenbeheer en de operationele efficiëntie van het bedrijf weerspiegelen.
InvestingPro Tips voor RWE AG benadrukken dat het bedrijf werkt met een gematigd schuldenniveau en liquide middelen heeft die de kortetermijnverplichtingen overtreffen, wat duidt op een solide financiële basis voor activiteiten op de korte termijn. Bovendien handelt het bedrijf in de buurt van zijn 52-weeks dieptepunt, wat een potentiële kans biedt voor beleggers gezien het groeitraject van het bedrijf op lange termijn in de sector voor hernieuwbare energie.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt InvestingPro een uitgebreide lijst met 10 aanvullende InvestingPro Tips, die toegankelijk zijn op https://www.investing.com/pro/RWE. Deze tips geven meer inzicht in de financiële gezondheid, marktprestaties en het investeringspotentieel van RWE AG en helpen beleggers om weloverwogen beslissingen te nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.