Op vrijdag zagen de aandelen van halfgeleiderbedrijven met een focus op kunstmatige intelligentie (AI) een opmerkelijke stijging na de positieve financiële resultaten van Broadcom (NASDAQ:AVGO), die een sterke toename in de vraag naar hun aangepaste AI-chips lieten zien. Broadcoms voorspelling van aanhoudende groei in deze sector lijkt het sentiment van beleggers voor de bredere sector te hebben verbeterd.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) rapporteerde een jaarlijkse stijging van 220% in AI-omzet, gedreven door de vraag naar processors en netwerkcomponenten. Ondanks een voorspelde daling in de vraag naar niet-AI-chips in het eerste kwartaal, steeg het aandeel met 14%. Dit positieve nieuws had een domino-effect in de industrie, waarbij verschillende concurrenten van Broadcom ook een stijging in hun aandelenkoers zagen.
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) zag een stijging van 6,4% in zijn aandelenkoers. Andere halfgeleiderbedrijven profiteerden ook, met Micron Technology (NASDAQ:MU) die 2,25% steeg, Nvidia (NASDAQ:NVDA) die 1,5% klom, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) die 1,4% toenam, en Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) die 2% steeg.
Analisten hebben de ontwikkelingen opgemerkt, waarbij Morgan Stanley commentaar gaf op de robuuste resultaten ondanks verwachtingen van een vertraging. Het bedrijf erkende de duurzaamheid van de ASIC-omzetcycli en de mogelijkheid dat beleggers terugkeren naar aandelen met momentum op lange termijn. Ze hebben hun koersdoel voor Broadcom aangepast, verhoogd van €180 naar €233, wat een stijgingspotentieel van 29% vertegenwoordigt ten opzichte van de huidige slotkoers.
Raymond James gaf inzicht in Broadcoms financiële kwartaalresultaten en omzetvooruitzichten, die in lijn waren met de verwachtingen. Het hoogtepunt van de conference call was de projectie van het management van een kans van €60-90 miljard in AI tegen 2027 bij hun drie hyperscale klanten. Deze voorspelling is gebaseerd op de bouw van aanzienlijke GPU/XPU-clusters en zou verder kunnen worden uitgebreid met twee nieuwe hyperscale klanten. De projectie suggereert een samengesteld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 60% bij deze klanten, een cijfer dat overeenkomt met de groeiverwachtingen van de algemene acceleratormarkt die door concurrenten zoals AMD worden gedeeld. Het bedrijf uitte echter ook voorzichtigheid, omdat het te vroeg wordt geacht om overtuigd te zijn van de marktaandeel- en SAM-schattingen voor 2027, en gaf aan een voorkeur te hebben voor andere bedrijven zoals Nvidia, Marvell, AMD, Micron en SemiCaps in het thema van datacentrum-AI.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.