SIM Acquisition Corp. I (de "Onderneming") kondigde vandaag de oprichting aan van haar eerste openbare emissie van 20.000.000 eenheden. Deze eenheden zullen worden genoteerd aan The Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") en zullen vanaf 10 juli 2024 worden verhandeld onder het tickersymbool "SIMAU. Elke eenheid is samengesteld uit één gewoon aandeel van Klasse A en de helft van één terugbetaalbare warrant. Elke volledige warrant geeft de eigenaar het recht om één gewoon aandeel van Klasse A te kopen tegen een vaste prijs van $11,50 per aandeel, met de mogelijkheid van prijsaanpassingen onder bepaalde voorwaarden. Er zullen geen fractionele warrants worden gecreëerd wanneer de eenheden worden gesplitst, en alleen volledige warrants zullen beschikbaar zijn voor verhandeling. Na de start van de individuele verhandeling van de effecten die deel uitmaken van de eenheden, zullen de gewone aandelen en warrants van klasse A genoteerd worden op Nasdaq met respectievelijk de symbolen 'SIMA' en 'SIMAW'. De voltooiing van het aanbod zal naar verwachting plaatsvinden op 11 juli 2024, op voorwaarde dat aan de standaard afsluitingsvoorwaarden wordt voldaan. De Vennootschap heeft de underwriters een optie van 45 dagen gegeven om tot een bijkomende 3.000.000 eenheden te kopen tegen de oorspronkelijke intekenprijs om een eventuele overvraag te beheren.
De Vennootschap is een nieuw opgerichte entiteit die is opgericht om te fuseren, samen te smelten, aandelen te ruilen met, activa te verwerven van, aandelen te kopen van, te reorganiseren of te combineren met een of meer andere bedrijven. Het bedrijf staat open voor een overnamedoelwit in elke sector of op elk moment in haar bedrijfsontwikkeling. Desalniettemin is het bedrijf van plan om zich primair te richten op een fusie met een bedrijf in de gezondheidszorg.
Aan het hoofd van het managementteam staan Erich Spangenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer, en David Kutcher, Chief Financial Officer en bestuurder. Tot de raad van bestuur van het bedrijf behoren Delos ("Toby") Marshall Cosgrove, M.D., Janine Grasso en Vincent Capone.
Cantor Fitzgerald & Co. is de enige book-running manager die verantwoordelijk is voor het aanbod.
Het aanbod is uitsluitend beschikbaar via een prospectus. Wanneer het prospectus klaar is, kan het worden aangevraagd bij Cantor Fitzgerald & Co., op de afdeling Capital Markets, 499 Park Avenue, 5th Floor, New York, New York 10022, of per e-mail via prospectus@cantor.com.
De U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") heeft een registratieverklaring voor deze effecten ontvangen en geactiveerd op 9 juli 2024. Dit persbericht dient niet als een aanbod om de effecten te verkopen of een oproep tot het doen van een aanbod om de effecten te kopen. Bovendien zullen deze effecten niet worden verkocht in een staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, oproep tot een aanbod of verkoop in strijd zou zijn met de wet vóór registratie of naleving van de effectenwetgeving van die staat of jurisdictie.
Dit artikel is geproduceerd en vertaald met hulp van AI en is beoordeeld door een redacteur. Raadpleeg onze Algemene voorwaarden voor meer informatie.