Schneider Electric SE (SU.PA) heeft een aanzienlijke stijging gerapporteerd in zijn omzet voor het derde kwartaal van 2024, met een organische groei van 8% jaar-op-jaar, waarmee een recordbedrag van €9,3 miljard werd bereikt.
De groei werd voornamelijk gedreven door een sterke vraag in de sector Energiebeheer, met name van datacenters, en tekenen van herstel in Industriële Automatisering, vooral in China. Ondanks enkele uitdagingen handhaafde het bedrijf zijn prognose voor het volledige jaar en kondigde het strategische overnames aan om zijn marktpositie te versterken.
Belangrijkste punten
- De omzet van Schneider Electric in Q3 2024 bereikte een record van €9,3 miljard, een organische groei van 8% jaar-op-jaar.
- Sterke vraag in Energiebeheer, vooral van datacenters, en tekenen van herstel in Industriële Automatisering in China droegen bij aan de groei.
- Noord-Amerika en Rest van de Wereld zagen sterke dubbele groeicijfers, terwijl Azië-Pacific een bescheiden stijging liet zien.
- Het bedrijf kondigde de overname aan van 75% van Motivair om AI-datacenterkoeling capaciteiten te verbeteren.
- Er werd een joint venture gevormd met StarCharge om EV-laadinfrastructuur te ontwikkelen.
- De prognose voor het volledige jaar omvat 6% tot 8% organische omzetgroei en een uitbreiding van de aangepaste EBITA-marge met 60 tot 80 basispunten.
- Een boete van €207 miljoen van de Franse mededingingsautoriteit zal worden betwist, maar zal naar verwachting impact hebben op 2025.
Bedrijfsvooruitzichten
- Schneider Electric handhaaft de prognose voor het volledige jaar voor organische omzetgroei van 6% tot 8%.
- De uitbreiding van de aangepaste EBITA-marge wordt geschat op 60 tot 80 basispunten.
- De totale omzetgroei van het bedrijf zal naar verwachting tussen de 9% en 13% liggen.
Negatieve punten
- De omzet van Industriële Automatisering daalde met 6% door zwakke verkoop in Discrete automatisering en uitdagingen bij de transitie van AVEVA.
- De groei in Azië-Pacific was bescheiden met 2%, met een daling in China.
- Europa ervaart vertragingen in projecten in de datacentersector.
- Marges in Industriële Automatisering staan onder druk door lagere volumes en productmix.
Positieve punten
- De systeemactiviteiten vertoonden een robuuste dubbele groeicijfers.
- Software en Diensten stegen met 7%, waarbij de ARR van AVEVA met 15% groeide.
- De Amerikaanse markt blijft sterke groei vertonen in Procesautomatisering.
- De verkoop van datacenters blijft robuust, gedreven door sterke vraag in de VS en Azië-Pacific.
Tegenvallers
- Een daling in Discrete Automatisering contrasteert met de sterke prestaties in andere sectoren.
- Projectvertragingen in Europa beïnvloeden de datacenteractiviteiten.
Hoogtepunten uit de Q&A
- Het management richt zich op het aanpakken van de lagere volumes en productmix in Industriële Automatisering.
- De transitie van AVEVA naar abonnements- en SaaS-modellen zal naar verwachting normaliseren tegen 2027.
- Het bedrijf houdt de potentiële impact van handelstarieven in de gaten, vooral tussen de VS en China.
Samenvattend werd de prestatie van Schneider Electric in Q3 2024 gekenmerkt door sterke omzetgroei, strategische overnames en een stabiele vooruitzicht voor het jaar. Hoewel het bedrijf enkele uitdagingen het hoofd moet bieden, neemt het stappen om zich aan te passen aan de marktomstandigheden en te profiteren van opkomende kansen in Energiebeheer en Industriële Automatisering.
InvestingPro Inzichten
De robuuste prestatie van Schneider Electric in Q3 2024 wordt weerspiegeld in zijn indrukwekkende marktpositie en financiële cijfers. Volgens InvestingPro-gegevens heeft het bedrijf een aanzienlijke marktkapitalisatie van $145,84 miljard, wat zijn status als belangrijke speler in de sector Elektrische Apparatuur onderstreept. Dit sluit aan bij de recordomzet van €9,3 miljard die voor het kwartaal werd gerapporteerd.
De omzetgroei van het bedrijf van 1,99% over de laatste twaalf maanden, hoewel bescheiden, is consistent met de gerapporteerde organische groei in het artikel. Opvallender is dat de kwartaalomzetgroei van Schneider Electric van 3,06% per Q2 2024 een versnelling in prestaties aangeeft, wat in lijn is met de 8% organische groei die in de Q3-resultaten wordt benadrukt.
InvestingPro Tips onthullen dat Schneider Electric al 29 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd en zijn dividend 10 opeenvolgende jaren heeft verhoogd. Dit toont de financiële stabiliteit van het bedrijf en de toewijding aan aandeelhoudersrendement, wat bijzonder opmerkelijk is gezien de uitdagingen in bepaalde segmenten zoals Industriële Automatisering.
De sterke financiële positie van het bedrijf wordt verder onderstreept door zijn winstgevendheid over de laatste twaalf maanden en de voorspellingen van analisten over winstgevendheid voor het huidige jaar. Dit sluit aan bij de gehandhaafde prognose voor het volledige jaar van Schneider Electric en de verwachte margeuitbreiding.
Het is vermeldenswaard dat Schneider Electric handelt tegen een hoge koers-winstverhouding van 34,88. Dit zou kunnen suggereren dat beleggers hoge verwachtingen hebben voor toekomstige groei, mogelijk gedreven door de sterke prestaties van het bedrijf in Energiebeheer en strategische overnames zoals Motivair en de joint venture met StarCharge.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor Schneider Electric, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.