OrangeKloud Technology Inc. (ORKT) heeft vandaag de prijs bekendgemaakt van zijn beursintroductie, die bestaat uit 2.750.000 aandelen van zijn gewone aandelen van klasse A (waarnaar wordt verwezen als"het Aanbod"). Elk aandeel in het Aanbod heeft een vaste prijs van $4,75 (waarnaar wordt verwezen als de"Aanbodprijs").
Bovendien heeft de onderneming Maxim Group LLC (hier "Maxim" genoemd) een optie van 45 dagen gegeven om maximaal 412.500 extra aandelen van haar gewone aandelen van klasse A te kopen tegen dezelfde prijs als het oorspronkelijke openbare aanbod (de"Overtoewijzing"), met aftrek van de kosten van underwritingdiensten en commissies.
Als de overtoewijzing niet wordt gebruikt, verwacht OrangeKloud Technology Inc. dat de totale opbrengst van het Aanbod, vóór aftrek van de kosten voor underwriting services, commissies en andere geschatte kosten in verband met het Aanbod waarvoor OrangeKloud Technology Inc. verantwoordelijk is, ongeveer $ 13,1 miljoen zal bedragen.
Naar verwachting zullen de aandelen op 25 juli 2024 worden verhandeld op de Nasdaq Capital Market onder het aandelensymbool "ORKT". De voltooiing van het Aanbod wordt verwacht op 26 juli 2024, op voorwaarde dat aan alle typische voorwaarden voor afsluiting is voldaan.
Maxim Group LLC is de enige hoofdassessor die het Aanbod beheert. De advocatenkantoren Loeb & Loeb LLP, Bird & Bird ATMD LLP, en Harney Westwood & Riegels Singapore LLP treden op als juridisch adviseurs voor respectievelijk de Verenigde Staten, Singapore en de Kaaimaneilanden voor OrangeKloud Technology Inc. Pryor Cashman LLP treedt op als juridisch adviseur voor Maxim Group LLC voor het Aanbod.
Het Aanbod en de registratieverklaring voor wederverkoop worden uitgevoerd in overeenstemming met OrangeKloud Technology Inc.'s registratieverklaring op Form F-1 (File No. 333-277162), die is gewijzigd en van kracht is verklaard door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (waarnaar wordt verwezen als"SEC") op 24 juli 2024. Het Aanbod is uitsluitend verkrijgbaar via een prospectus. Potentiële beleggers dienen het prospectus en alle andere documenten die OrangeKloud Technology Inc. heeft ingediend of nog zal indienen bij de SEC te lezen voor meer volledige informatie over OrangeKloud Technology Inc. en het Aanbod. Deze documenten zijn gratis toegankelijk op de SEC-website op www.sec.gov. Elektronische kopieën van het prospectus voor het Aanbod kunnen ook worden aangevraagd bij Maxim Group LLC, gevestigd aan 300 Park Avenue,16th Floor, New York, NY 10022, per telefoon op +1 (212) 895-3500, of per e-mail op syndicate@maximgrp.com. Daarnaast kan, indien beschikbaar, het definitieve prospectus voor het Aanbod worden verkregen via de website van de SEC op www.sec.gov.
Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod om effecten te verkopen of een verzoek om effecten te kopen. Bovendien mogen deze effecten niet worden verkocht in een staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop in strijd zou zijn met de wet vóór de registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die staat of jurisdictie.
Dit artikel is gegenereerd en vertaald met behulp van AI en beoordeeld door een menselijke redacteur. Raadpleeg onze Algemene voorwaarden voor meer informatie.