Betalingsverwerker NCR Voyix overweegt naar verluidt de verkoop van zijn digitale bankdivisie, waarbij de verwachting is dat de transactie kan oplopen tot $ 3 miljard. Het in Atlanta gevestigde bedrijf heeft Goldman Sachs in de arm genomen om te helpen bij het vinden van mogelijke kopers, waaronder mogelijk private-equitybedrijven en andere betalingsverwerkers.
Onder de geïnteresseerden zijn TPG en Warburg Pincus, die hebben laten zien dat ze een bod willen uitbrengen op de eenheid die ongeveer 20% bijdraagt aan de omzet van NCR Voyix. Ondanks de interesse geven bronnen aan dat de verkoop niet zeker is.
De stap komt nadat NCR Corp zich in oktober opsplitste in twee entiteiten, waarbij NCR Voyix de digitale handelsactiviteiten voor zijn rekening nam en NCR Atleos zich richtte op geldautomaten. Sinds de verzelfstandiging is de waarde van NCR Voyix met 20% gedaald, met een marktkapitalisatie van ongeveer $4,6 miljard, inclusief schulden.
NCR Voyix is een belangrijke speler in het landschap van betalingsverwerking en verwerkt maandelijks ongeveer $227 miljard aan transacties. De belangrijkste inkomstenstromen van het bedrijf zijn software en betalingssystemen voor restaurants en winkels. Het segment voor digitaal bankieren bedient meer dan 450 banken en kredietverenigingen met operationele software.
NCR Corp heeft eerder geprobeerd om het digitale bankbedrijf te verkopen, maar heeft het proces stopgezet vanwege onenigheid over de prijs met potentiële kopers.
De potentiële verkoop zou NCR Voyix kunnen helpen zijn schuld van $2,4 miljard te verminderen. De digitale bankafdeling zal dit jaar naar verwachting ongeveer 220 miljoen dollar aan EBITDA genereren. Normaal gesproken worden bedrijven in deze sector gewaardeerd op meer dan 12 keer hun EBITDA.
Reacties van NCR Voyix en Warburg waren niet direct beschikbaar, terwijl Goldman en TPG ervoor hebben gekozen geen commentaar te geven.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.