(ABM FN-Dow Jones) KPN (AS:KPN) heeft 500 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van een achtergestelde obligatielening. Dit maakte het telecombedrijf woensdag nabeurs bekend.
Het betreft een zogeheten perpetual met een couponrente van 2,00 procent.
Ratingbureaus zullen de leningen voor de helft beschouwen als eigen vermogen en voor de helft als schuld. Onder de financiële verslagleggingsregels IFRS geldt het bedrag als eigen vermogen.
Het hybride kapitaalinstrument krijgt een notering aan Euronext (PA:ENX) Dublin en zal naar verwachting een Ba2-rating krijgen van Moody's, BB+ bij Standard & Poor's en BB+ bij Fitch.
KPN zal de opbrengst onder meer gebruiken om de kosten van zijn uitstaande achtergestelde schuld fors te verlagen.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.