Energean, de olie- en gasproducent met een focus op het Middellandse Zeegebied, heeft een overeenkomst gesloten om zijn operationele activa in Egypte, Italië en Kroatië te verkopen aan Carlyle Group's Carlyle International Energy Partners. De transactie wordt gewaardeerd op maximaal $ 945 miljoen.
De voorwaarden van de overeenkomst omvatten een contante betaling van $504 miljoen, die Energean wil gebruiken voor een speciaal dividend van $200 miljoen aan aandeelhouders en voor de volledige terugbetaling van een bedrijfsobligatie van $450 miljoen. De oprichting van een nieuw bedrijf door Carlyle's niet-Amerikaanse energie-investeringstak is onderdeel van de strategie, die geleid zal worden door ex-BP CEO Tony Hayward. Dit bedrijf wil verdere overnames doen in het Middellandse Zeegebied.
De CEO van Energean, Mathios Rigas, benadrukte de strategische zet door te zeggen dat de verkoop het bedrijf in staat stelt om zich te concentreren op zijn primaire gasproductiefaciliteit in Israël en zijn exploratieactiviteiten in Marokko. Rigas gaf ook aan dat Energean van plan is uit te breiden naar de bredere regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika, met name in gebieden met een ondersteunend gasbeleid en potentieel voor kolenvervanging.
Het in Londen genoteerde Energean verwierf de activa die aan Carlyle worden verkocht als onderdeel van de aankoop van Edisons olie- en gasportefeuille in 2020. In 2023 bereikte de productie van Energean 123.000 vaten olie-equivalent per dag (boed), met de verwachting dat de Egyptische productie zal toenemen tot tussen 29.000 en 31.000 boed in 2024, tegenover ongeveer 25.000 boed.
Het nieuw gevormde bedrijf van Carlyle zal beginnen met een productiecapaciteit van 47.000 boed, inclusief belangen in Cassiopea, het grootste gasveld in Italië qua reserves, en Abu Qir, een van de belangrijkste gasproductiecentra in Egypte. Tony Hayward beschreef de overname als een basis om een regionale leider te creëren in het Middellandse Zeegebied, een snel groeiende aardgasmarkt.
De raad van bestuur van Energean verwacht een herdefiniëring van het dividendbeleid na de afronding van de deal, naar verwachting tegen het einde van het jaar. De verkoop wordt gezien als een belangrijke stap voor Energean om zijn portfolio te herschikken en zich te richten op belangrijke groeigebieden binnen zijn operationele geografie.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.