WisdomTree (ticker: WETF), een toonaangevende ETF- en ETP-sponsor, rapporteerde een record van $ 109,7 miljard aan beheerd vermogen (AUM) voor het tweede kwartaal van 2024, een aanzienlijke stijging die wordt toegeschreven aan gunstige marktomstandigheden. Ondanks de uitstroom uit grondstoffenproducten zag het bedrijf een gezonde netto-instroom van $ 1,9 miljard in zijn in de VS genoteerde ETF's en offshore UCITS ETF's gedurende het kwartaal, wat bijdroeg aan een cumulatieve netto-instroom van $ 4,2 miljard.
De inkomsten van WisdomTree stegen tot $ 107 miljoen, een stijging van 10,5% ten opzichte van het vorige kwartaal en een stijging van 25% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De earnings call, geleid door CEO Jonathan Steinberg, benadrukte de strategische initiatieven van het bedrijf, waaronder een focus op tokenized assets en blockchain-enabled finance oplossingen, zoals het aankomende institutionele platform en de onlangs gelanceerde direct-to-consumer inspanning, WisdomTree Prime.
Belangrijkste resultaten
- WisdomTree's AUM bereikte een recordhoogte van $ 109,7 miljard in Q2 2024.
- Het bedrijf rapporteerde inkomsten van $ 107 miljoen, een stijging van 25% op jaarbasis.
- De netto-instroom voor in de VS genoteerde ETF's en offshore UCITS ETF's bedroeg $ 1,9 miljard voor het kwartaal.
- WisdomTree verwacht voor het jaar een lagere verhouding tussen vergoedingen en inkomsten en een brutomarge tussen 80-81%.
- Het bedrijf investeert in tokenized assets en blockchain finance, waarbij WisdomTree Prime nu beschikbaar is voor bijna 80% van de Amerikaanse bevolking.
- WisdomTree's vijfjarenplan richt zich op strategische initiatieven, uitbreiding van de wereldwijde ETF line-up en groei in Europa's UCITS line-up.
Vooruitzichten
- WisdomTree is optimistisch over toekomstige omzetkansen in tokenized assets en blockchain-enabled finance.
- Het bedrijf is van plan om in het volgende kwartaal een bredere update te geven over zijn institutionele platform.
- WisdomTree Prime, een direct-to-consumer product, maakt deel uit van de strategische groei van het bedrijf.
Punten van zorg
- Het bedrijf had te maken met uitstroom uit grondstoffenproducten, hoewel dit werd gecompenseerd door instroom op andere gebieden.
Positieve punten
- WisdomTree's sterke betrokkenheid bij in de VS genoteerde ETF's en offshore UCITS ETF's duidt op aanhoudend groeipotentieel.
- De focus van het bedrijf op thematische en groeiproducten zal naar verwachting positief bijdragen aan de toekomstige prestaties.
Missers
- Er werden geen specifieke missers gemeld tijdens het gesprek.
Vragen en antwoorden
- Global CIO Jeremy Schwartz besprak de opname van Bitcoin allocaties in modelportefeuilles en plannen om het productaanbod uit te breiden.
- Het management gaf aan een voorkeur te hebben voor organische groei, maar staat open voor selectieve overnames om strategische groeikansen te vergroten.
- De overige inkomsten, bestaande uit asset-based en transactie-based elementen, worden voor modelleringsdoeleinden geschat op $8 miljoen.
Samengevat liet WisdomTree's earnings call zien dat het bedrijf in een sterke positie verkeert met een recordaantal activa en robuuste inkomstengroei. Het managementteam richt zich op het benutten van gunstige marktomstandigheden en het verkennen van innovatieve mogelijkheden op het gebied van digitaal vermogensbeheer, die het traject van het bedrijf in de komende jaren opnieuw kunnen bepalen. WisdomTree's strategische richting, met de nadruk op zowel organische groei als potentiële acquisitie, positioneert het bedrijf om te profiteren van het veranderende financiële landschap.
Inzichten InvestingPro
WisdomTree's recente financiële prestaties en strategische vooruitgang worden weerspiegeld in de nieuwste gegevens en analyses van InvestingPro. Met een marktkapitalisatie van $1,71 miljard en een solide omzetgroei van 19,28% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024 lijkt de financiële gezondheid van het bedrijf robuust. De aangepaste koers-winstverhouding staat op een gunstige 15,88, wat suggereert dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een lage prijs ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, een aantrekkelijke metriek voor potentiële beleggers.
InvestingPro Tips benadrukken dat WisdomTree zijn belofte aan aandeelhouders is nagekomen door 11 opeenvolgende jaren dividendbetalingen te handhaven, met de laatste ex-dividenddatum op 7 mei 2024 en een dividendrendement van 1,1%.
Bovendien zijn de prestaties van het bedrijf sterk geweest over verschillende tijdsbestekken, met een koerstotaalrendement van 57,71% over het afgelopen jaar en een indrukwekkende 58,74% year-to-date volgens de verstrekte gegevens. Dit duidt niet alleen op winst op korte termijn, maar ook op aanhoudende groei over een langere periode, in lijn met WisdomTree's strategische focus op uitbreiding en innovatie in de ETF-markt.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de statistieken van WisdomTree kunnen aanvullende InvestingPro Tips vinden op https://www.investing.com/pro/WETF. Voor degenen die toegang willen tot een uitgebreid pakket van beleggingstools en inzichten, kan met de couponcode PRONEWS24 tot 10% korting krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+. Er zijn 11 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die verdere begeleiding kunnen bieden bij het evalueren van het beleggingspotentieel van WisdomTree.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.