JBS S.A. (JBSAY), het wereldwijde vleesverwerkende bedrijf, heeft sterke financiële resultaten aangekondigd voor het tweede kwartaal van 2024, met aanzienlijke bijdragen van haar gediversifieerde activiteiten. Het bedrijf rapporteerde een netto omzet van $19,3 miljard, een stijging van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar, en een aangepaste EBITDA van $1,9 miljard. De geconsolideerde EBITDA-marge bedroeg 9,8% en het nettoresultaat kwam uit op $329 miljoen. JBS kondigde ook een dividend aan van $0,37 per aandeel en benadrukte het succes van zijn investeringen in innovatie en wereldwijde diversificatiestrategie.
Belangrijkste resultaten
- JBS S.A. boekte een netto-inkomsten van $19,3 miljard, een stijging van 5% j-o-j.
- De aangepaste EBITDA steeg naar $1,9 miljard met een geconsolideerde EBITDA-marge van 9,8%.
- Het nettoresultaat voor het kwartaal bedroeg $329 miljoen en er werd een dividend aangekondigd van $0,37 per aandeel.
- Pluimvee- en varkensvleesactiviteiten, met name Pilgrim's, Seara en JBS U.S. pork, droegen 75% bij aan de EBITDA.
- Investeringen in nieuwe proteïnesoorten en uitbreiding, waaronder een zalmkwekerij in Tasmanië en een nieuwe Seara-faciliteit in Saoedi-Arabië, werden benadrukt.
- Het bedrijf verwacht een netto schuld ten opzichte van EBITDA van minder dan 2,5 keer tegen het einde van het jaar en streeft naar een upgrade van de kredietwaardigheid volgend jaar.
Bedrijfsvooruitzichten
- JBS heeft vertrouwen in zijn langetermijnstrategie, gericht op geografische en multi-proteïne diversificatie.
- Het bedrijf is van plan om te blijven investeren in nieuwe soorten eiwitten en verwacht stabiele graanprijzen en een evenwichtige vraag en aanbod.
Pijnlijke hoogtepunten
- De winstgevendheid werd beïnvloed door een uitdagende veecyclus en gestegen prijzen voor levend vee.
Positieve punten
- JBS Australië en JBS USA varkensvlees zagen hun omzet groeien en hun winstgevendheid verbeteren.
- Pilgrim's Pride rapporteerde de hoogste driemaandelijkse EBITDA in zijn geschiedenis.
- De sterke binnenlandse vraag in Brazilië en investeringen in nieuwe producten sluiten aan bij de voorkeuren van de consument.
Missers
- Er werden geen specifieke missers genoemd in de samenvatting.
V&A hoogtepunten
- Het management van JBS besprak hun gezonde kassaldo en de dividenduitkering van $808 miljoen zonder de noodzaak om extra fondsen te werven.
- Het bedrijf werkt aan het noteringsproces voor de NYSE en verwacht dat dit nog wel even zal duren.
- Het management toonde zich optimistisch over de Amerikaanse rundvleescyclus en voorspelde een verandering in het aanbod van vee tegen 2026.
JBS S.A. heeft in het tweede kwartaal van 2024 sterke prestaties laten zien, waarbij de diversificatiestrategie vruchten afwerpt in de vorm van hogere netto-inkomsten en winstgevendheid bij verschillende activiteiten. De investeringen van het bedrijf in innovatie en uitbreiding, waaronder een nieuwe Seara-faciliteit in Saoedi-Arabië en een zalmkwekerij in Tasmanië, onderstrepen het streven naar groei op de lange termijn. Ondanks de uitdagingen in de veecyclus heeft JBS zijn vooruitzichten positief gehouden, gesteund door stabiele graanprijzen en een evenwichtige markt. De financiële discipline van het bedrijf blijkt uit de verlaagde leverage ratio en de verwachting van verdere schuldafbouw, evenals de strategie om de aandeelhouderswaarde te verhogen door middel van dividenden. Het management van JBS blijft zich richten op de groei en operationele efficiëntie van het bedrijf, in plaats van op tactieken van concurrenten, terwijl ze werken aan een notering aan de NYSE en anticiperen op een verbetering van de Amerikaanse rundvleescyclus in de komende jaren.
InvesteringsPro Inzichten
JBS S.A. (JBSAY) heeft in het tweede kwartaal van 2024 veerkracht en strategische groei laten zien, zoals blijkt uit de indrukwekkende financiële resultaten. Beleggers die JBSAY volgen, vinden via InvestingPro aanvullende inzichten die de huidige status en het toekomstig potentieel van het bedrijf verder belichten:
InvestingPro Data geeft een marktkapitalisatie aan van $14,15 miljard, wat de substantiële aanwezigheid van het bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie onderstreept. De koers-winstverhouding (P/E) staat op 20,5, wat in vergelijking met de aangepaste P/E-verhouding van de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024 op 34,02 duidt op een marktperceptie van toekomstige winstgroei. Bovendien bedroeg de omzetgroei van het bedrijf in dezelfde periode 2,62%, een gestage stijging die in lijn ligt met de gerapporteerde stijging van de netto-inkomsten van JBS.
Een InvestingPro Tip benadrukt de verwachte nettowinstgroei van het bedrijf dit jaar, die in lijn ligt met de positieve nettowinstcijfers die zijn gerapporteerd voor het tweede kwartaal van 2024. Deze verwachte groei is een bewijs van het robuuste bedrijfsmodel en de operationele efficiëntie van het bedrijf. Daarnaast weerspiegelt het aanzienlijke rendement van JBSAY in de afgelopen week, met een totaal koersrendement van 20,36%, het sterke beleggersvertrouwen en de marktprestaties, als aanvulling op de positieve hoogtepunten van de kwartaalresultaten van het bedrijf.
Beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse kunnen InvestingPro vinden met in totaal 16 InvestingPro Tips voor JBSAY, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktprestaties van de onderneming. Dit omvat ook inzicht in dividenden, waar JBSAY al 11 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd, met een opmerkelijk dividendrendement van 5,52% volgens de laatste gegevens, wat de toewijding van de onderneming aan aandeelhoudersrendement versterkt.
Door deze inzichten te integreren, kunnen beleggers een genuanceerder inzicht krijgen in de marktpositie en toekomstperspectieven van JBS S.A., wat de analyse van het artikel over de succesvolle kwartalen en strategische investeringen van de onderneming verder verrijkt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.