DigitalOcean, een aanbieder van cloudinfrastructuur, heeft een solide prestatie gerapporteerd in het tweede kwartaal, met een omzetstijging van 13% op jaarbasis, wat neerkomt op $192,5 miljoen. De producten van het bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning hebben een aanzienlijke groei van 200% in jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) doorgemaakt.
DigitalOcean kan ook bogen op sterke aangepaste EBITDA-marges van 42% en aangepaste vrije kasstroommarges van 19%. Het bedrijf breidt zijn AI-aanbod en infrastructuur uit met de lancering van GPU-dropplets en de aankondiging van een nieuw datacenter in Atlanta dat in Q1 2025 wordt geopend. Het executive team is versterkt met drie nieuwe leiders om productinnovatie, groei van het ecosysteem en inkomsten te stimuleren.
Belangrijkste resultaten
- De inkomsten van DigitalOcean in Q2 bedroegen $192,5 miljoen, een stijging van 13% op jaarbasis.
- De ARR van AI- en machine-learningproducten steeg met 200%.
- De aangepaste EBITDA-marges waren sterk met 42%, met vrije kasstroommarges van 19%.
- Het bedrijf voegde drie belangrijke leidinggevenden toe en bracht 24 nieuwe productfuncties uit.
- DigitalOcean kondigde de toekomstige opening aan van een nieuw datacenter in Atlanta en lanceerde GPU-dropplets voor on-demand gebruik van AI-technologie.
- De omzetverwachting voor het hele jaar is verhoogd naar $770 miljoen tot $775 miljoen.
- Het aantal klanten bereikte ongeveer 638.000, met een netto dollarretentie van 97% en een gemiddelde omzet per gebruiker van $99,45.
Bedrijfsvooruitzichten
- De omzet voor het derde kwartaal zal naar verwachting tussen $196 miljoen en $197 miljoen liggen.
- De omzetverwachting voor het hele jaar is verhoogd naar een bandbreedte van $770 miljoen tot $775 miljoen.
- De aangepaste EBITDA-marges voor het hele jaar zullen naar verwachting tussen 37% en 39% liggen.
Verlagende hoogtepunten
- Het tempo van netto nieuwe ARR zal naar verwachting afnemen in het derde en vierde kwartaal als gevolg van risico's in de toeleveringsketen en extra capaciteit.
- De klantenuitbreiding groeit niet zo snel als gewenst, hoewel er inspanningen worden gedaan om dit te verbeteren.
Opvallende hoogtepunten
- De groei van de ARR van het AI-platform met meer dan 200% j-o-j wijst op een sterke vraag.
- GPU droplets en aankomende endpoint API's voor open-source modellen zullen naar verwachting de ontwikkeling van toepassingen op het platform bevorderen.
Mist
- Ondanks de stabiele netto dollarretentie streeft het bedrijf ernaar deze te verhogen omdat de huidige expansiesnelheid langzamer is dan gewenst.
V&A hoogtepunten
- De discussies gingen onder meer over inspanningen op het gebied van klantsucces, de rol van het Gradient-platform en het stimuleren van gebruik in accounts met een hoog potentieel.
- Het belang van consolidatie en optimalisatie van de datacenter footprint werd benadrukt voor het verbeteren van de brutomarges.
DigitalOcean (ticker: DOCN), onder leiding van CEO Paddy Srinivasan, richt zich op productinnovatie, met name in de AI-sector, met als doel AI te verschuiven van infrastructuur naar platforms en toepassingen. De strategie van het bedrijf is om AI toegankelijker te maken voor klanten zonder diepgaande AI-expertise.
Met de introductie van GPU droplets en plannen om endpoint API's voor open-source modellen vrij te geven in Q4, komt DigitalOcean tegemoet aan de groeiende vraag naar AI-mogelijkheden in workflows van klanten.
De financiële prestaties van het bedrijf weerspiegelen zijn sterke positie in de markt, met een verwachte voortzetting van het momentum in zijn AI-platform gedurende het jaar. Ondanks uitdagingen zoals risico's in de toeleveringsketen en de behoefte aan meer klantenuitbreiding, neemt DigitalOcean stappen om zijn activiteiten te optimaliseren en zijn concurrentievoordeel in de cloudinfrastructuurindustrie te behouden.
InvesteringsPro Inzichten
DigitalOcean (ticker: DOCN) heeft een robuuste prestatie laten zien in de cloudinfrastructuursector, onderstreept door zijn aanzienlijke omzetgroei en uitbreiding in AI- en machine learning-producten. Terwijl het bedrijf door het concurrerende landschap navigeert, bieden verschillende financiële statistieken en managementstrategieën van InvestingPro een dieper inzicht in de huidige status en het toekomstig potentieel.
InvestingPro Data benadrukt een marktkapitalisatie van $2,65 miljard, wat de schaal van het bedrijf en de waardering van investeerders in de markt weerspiegelt. De koers-winstverhouding (koers-winstverhouding) staat op 50,64 en geeft aan hoeveel investeerders bereid zijn te betalen per dollar winst, wat een belangrijke maatstaf is bij het beoordelen van de waardering van het bedrijf.
Opmerkelijk is dat de koers-winstverhouding is aangepast naar 36,75 voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat duidt op een verandering in de verwachtingen van beleggers over toekomstige winsten. Bovendien is de Koers/Winst Groei Verhouding voor dezelfde periode 0,18, wat inzicht kan geven in de waarde van het aandeel, rekening houdend met de verwachte winstgroei.
Twee InvestingPro Tips die in het bijzonder relevant zijn voor het traject van DigitalOcean zijn de agressieve inkoop van eigen aandelen door het management en het hoge aandeelhoudersrendement. Het terugkopen van aandelen kan een signaal zijn dat het management vertrouwen heeft in de toekomst van het bedrijf en leidt vaak tot een stijging van de winst per aandeel. Een hoog aandeelhoudersrendement, een combinatie van dividend en aandeleninkoop, geeft aan dat het bedrijf veel waarde teruggeeft aan zijn aandeelhouders.
Voor degenen die op zoek zijn naar aanvullende inzichten, geeft InvestingPro talloze andere tips voor DigitalOcean, waaronder de verwachtingen voor de groei van de nettowinst dit jaar, de winstgevendheid van het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden en de volatiliteit van de aandelenkoersbewegingen. In totaal zijn er 12 extra InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreide analyse bieden van de financiële gezondheid en marktpositie van DigitalOcean.
Deze statistieken en strategieën zijn cruciaal voor beleggers om in overweging te nemen nu DigitalOcean zijn AI-aanbod uitbreidt en zijn infrastructuur uitbreidt om aan de groeiende vraag in de clouddienstensector te voldoen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.