In een belangrijke stap binnen de gezondheidszorgsector heeft Carlyle Group (NASDAQ:CG) een overeenkomst bereikt voor de aankoop van Vantive, de nierverzorgingsactiviteiten van medische hulpmiddelenfabrikant Baxter International Inc. (NYSE:BAX), voor $3,8 miljard. Deze overname werd dinsdag aangekondigd en maakt deel uit van Baxters strategie om zijn financiële verplichtingen te beheren.
Baxter heeft zijn schulden actief afgebouwd en vorig jaar ongeveer $ 2,8 miljard afbetaald na de afstoting van zijn biofarmaceutische divisie. Eind 2023 zou de langetermijnschuld van het bedrijf $13,8 miljard bedragen. De verkoop van Vantive zal naar verwachting verder bijdragen aan het verminderen van deze schuldenlast.
De beslissing om Vantive te verkopen volgde op de overname van Hill-Rom door Baxter voor $10,5 miljard in 2022. Het proces om Vantive af te splitsen als een onafhankelijke entiteit begon begin 2023. Vantive, dat bekend staat om zijn leidende marktposities en groeitraject, genereerde vorig jaar ongeveer $4,5 miljard aan inkomsten en heeft meer dan 23.000 medewerkers in dienst.
Robert Schmidt, Carlyle's global co-head of healthcare, toonde zich enthousiast over de samenwerking met Vantive, met als doel de strategische richting van Vantive als onafhankelijke wereldwijde onderneming te ondersteunen. Carlyle's investeringsplatform voor de gezondheidszorg, Atmas Health, opgericht in 2022, is ook betrokken bij de transactie.
Private equity-transacties hebben dit jaar een opleving laten zien, waarbij buy-outfirma's zoals Carlyle aanzienlijk kapitaal hebben ingezet. Volgens Dealogic steeg het wereldwijde volume van leveraged buyouts in de eerste helft van 2024 met 41% tot 286 miljard dollar, na een periode van vertraging als gevolg van stijgende financieringskosten.
Carlyle, een toonaangevend wereldwijd overnamebedrijf met $ 435 miljard aan beheerd vermogen, is dit jaar bijzonder actief geweest in overnames en desinvesteringen. In juli zorgden Carlyle en KKR voor een studentenleningenportefeuille van $10 miljard van Discover Financial Services (NYSE:DFS).
Het bedrijf onderzoekt ook de verkoop van StandardAero, een Amerikaanse aanbieder van onderhoudsdiensten voor vliegtuigen, die op ongeveer $10 miljard gewaardeerd zou kunnen worden.
Baxters adviseurs voor de transactie waren onder andere Perella Weinberg Partners, JPMorgan en Sullivan & Cromwell, terwijl Carlyle werd geadviseerd door Barclays, Goldman Sachs en Kirkland & Ellis. De transactie zou begin 2025 afgerond moeten zijn.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.