De futures op Amerikaanse aandelenindexen daalden vandaag terwijl beleggers hun verwachtingen voor mogelijke renteverlagingen door de Federal Reserve bijstelden en voorzichtig bleven vanwege toegenomen geopolitieke risico's. Dit sentiment komt voorafgaand aan cruciale inflatiegegevens, opmerkingen van beleidsmakers en de aankomende kwartaalcijfers over het derde kwartaal.
De verwachtingen voor een renteverlaging door de Fed in november zijn veranderd, waarbij de FedWatch-tool van CME nu een kans van meer dan 85% aangeeft op een verlaging van 25 basispunten. Nog vorige maandag was er optimisme voor een grotere verlaging van 50 basispunten.
De herbeoordeling volgt op een sterk banenrapport voor september dat afgelopen vrijdag werd gepubliceerd, waaruit bleek dat de Amerikaanse economie de meeste banen in zes maanden heeft toegevoegd, wat wijst op een veerkrachtige arbeidsmarkt. Dit nieuws heeft geleid tot een stijging van de Cboe Volatility Index, ook bekend als de angstmeter van Wall Street, tot een vier weken durend hoogtepunt van 21,17.
De rendementen op Amerikaanse staatsobligaties zijn ook fors gestegen, waarbij het rendement op 10-jaars obligaties voor het eerst in twee maanden boven de 4% uitkwam. Analisten van Brown Brothers Harriman wezen op de consolidatie van de Amerikaanse dollar en de rendementen op staatsobligaties nabij meerweekse hoogtepunten na het positieve banenrapport. Ze merkten ook op dat de marktdynamiek zal fluctueren met de focus op de Amerikaanse economische prestaties, militaire spanningen in het Midden-Oosten en risk-on dynamiek.
In de technologiesector ondervonden rentegevoelige megacap groeiaandelen neerwaartse druk in de premarket handel. Nvidia (NASDAQ:NVDA) daalde met 0,8%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) met 0,5% en Microsoft (NASDAQ:MSFT) met 0,3%. Apple (NASDAQ:AAPL) daalde met 1,2% na een nieuwe "hold" beoordeling van Jefferies.
Aan de andere kant stegen de aandelen van Pfizer (NYSE:NYSE:PFE) met 3,3% na berichten dat activist-investeerder Starboard Value een belang van ongeveer €1 miljard in het farmaceutische bedrijf heeft verworven.
Om 07:00 uur ET stonden de S&P 500 E-mini's 0,53% lager, de Nasdaq 100 E-mini's 0,67% en de Dow E-mini's 0,46%. De futures voor de Russell 2000-index daalden ook met 0,68%.
Ondanks de huidige herbeoordeling van de verwachtingen voor renteverlagingen, behouden marktvolgers over het algemeen een positieve kijk op de kracht van de economie en de aandelenmarkt. Goldman Sachs heeft zijn S&P 500-doelstelling voor eind 2024 verhoogd naar 6.000, van 5.600, en zijn prognose voor een Amerikaanse economische recessie verlaagd naar 15% van 20%.
De geopolitieke spanningen zijn geëscaleerd met Hezbollah-raketten die Haifa, de op twee na grootste stad van Israël, hebben getroffen, wat de eerste directe aanval op de noordelijke stad vandaag markeert.
De S&P-index sloot afgelopen vrijdag net boven de 5.751, terwijl de Dow Jones Industrial Index een recordslotkoers bereikte na het banenrapport. Beleggers kijken nu uit naar de gegevens over de consumentenprijsindex die donderdag worden verwacht en opmerkingen van Federal Reserve-functionarissen, waaronder Michelle Bowman, Neel Kashkari, Raphael Bostic en Alberto Musalem, die later vandaag worden verwacht.
Het cijferseizoen voor het derde kwartaal voor S&P 500-bedrijven begint deze week, waarbij grote banken zoals JP Morgan Chase (NYSE:NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) en BlackRock (NYSE:BLK) op 11 oktober rapporteren. Deze resultaten zullen een cruciale test vormen voor de rally op Wall Street van dit jaar, waarbij de S&P 500 jaar-tot-datum met ongeveer 20% is gestegen en recordhoogtes nadert.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.