LITTLETON, Colo. - CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), een leider in betalingstechnologieoplossingen, heeft vandaag de start aangekondigd van een secundaire openbare aanbieding van 1.000.000 aandelen door bepaalde aandeelhouders geassocieerd met Parallel49 Equity. Deze aandeelhouders zullen naar verwachting de underwriters ook een optie aanbieden om binnen een periode van 30 dagen maximaal 150.000 extra aandelen te kopen. De voltooiing en voorwaarden van deze aanbieding zijn afhankelijk van de heersende marktomstandigheden, en er is geen zekerheid over de afronding of de specifieke details van de aanbieding.
Alle opbrengsten van de verkoop gaan rechtstreeks naar de verkopende aandeelhouders, waarbij CPI Card Group geen eigen aandelen aanbiedt en geen opbrengsten uit de transactie ontvangt. D.A. Davidson & Co. treedt op als enige book-running manager voor de aanbieding.
De aandelen worden aangeboden onder een registratieverklaring die al effectief is verklaard door de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Een voorlopig prospectussupplement en bijbehorend prospectus zijn ingediend bij de SEC, waarbij de aanbieding uitsluitend via deze documenten wordt gedaan. Geïnteresseerde partijen kunnen exemplaren van het prospectus en het voorlopige prospectussupplement verkrijgen via D.A. Davidson & Co.
Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de effecten, en de verkoop zal niet plaatsvinden in enige jurisdictie waar een dergelijke aanbieding onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die jurisdictie.
CPI Card Group is gespecialiseerd in een breed scala aan credit-, debet- en prepaid kaartoplossingen, waaronder Software-as-a-Service (SaaS) gebaseerde instant uitgifte. Het bedrijf is trots op het bevorderen van persoonlijke relaties en het leveren van innovatieve oplossingen die klantenmerken versterken en verbinding maken met gebruikers.
De informatie voor dit artikel is gebaseerd op een persbericht, en het is belangrijk op te merken dat toekomstgerichte verklaringen in het persbericht onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke gebeurtenissen wezenlijk verschillen van wat wordt verwacht. CPI Card Group heeft gewaarschuwd tegen het onterecht vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen geldig zijn op de datum waarop ze zijn gedaan.
In ander recent nieuws rapporteerde CPI Card Group gemengde financiële prestaties in zijn Q2 earnings call. Het bedrijf zag een stijging van 3% in de netto-omzet, gestimuleerd door groei in het prepaid segment, instant uitgifte en kaartpersonalisatie activiteiten. De nettowinst en aangepaste EBITDA daalden echter met respectievelijk 8% en 6%. Het bedrijf benadrukte ook zijn strategische focus op uitbreiding naar aangrenzende markten en investeringen in digitale oplossingen, te midden van een recente CEO-overgang.
Ondanks de groei in de verkoop daalde de nettowinst van het bedrijf voor de eerste helft van het jaar met 34% tot €11,5 miljoen, en de aangepaste EBITDA daalde met 7% tot €44,9 miljoen. De inkomsten uit operaties van het Prepaid Debit segment stegen echter met 38% jaar-tot-datum, en de Card@Once oplossing van het bedrijf werd geïdentificeerd als een activiteit met hoge marges en potentieel voor verdere groei.
CPI Card Group heeft zijn vooruitzichten voor het volledige jaar 2024 bijgewerkt naar een omzetgroei in het midden van de single digits en een lichte groei van de aangepaste EBITDA in vergelijking met 2023. Het bedrijf investeert ook in mensen, technologie en zijn digitale activiteiten voor toekomstige groei. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor CPI Card Group.
InvestingPro Inzichten
Nu CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) zich voorbereidt op een secundaire openbare aanbieding, kunnen beleggers waarde vinden in het onderzoeken van de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft PMTS een marktkapitalisatie van €301,71 miljoen, wat wijst op zijn midcap-status in de sector van betalingstechnologieoplossingen.
De P/E-ratio van het bedrijf van 16,89 suggereert een redelijke waardering in vergelijking met zijn winst, wat aantrekkelijk kan zijn voor potentiële beleggers in de secundaire aanbieding. Dit wordt verder ondersteund door een InvestingPro Tip die benadrukt dat de waardering van het bedrijf een sterke vrije kasstroom rendement impliceert, wat mogelijk wijst op efficiënt kapitaalbeheer.
PMTS heeft indrukwekkende marktprestaties laten zien, met een totaal prijsrendement van 52,35% over de afgelopen zes maanden. Dit sluit aan bij een andere InvestingPro Tip die een grote prijsstijging over de laatste zes maanden opmerkt, wat kan bijdragen aan de interesse van beleggers in de aanstaande aandelenverkoop.
Het is vermeldenswaard dat hoewel het bedrijf geen eigen aandelen aanbiedt in deze transactie, zijn financiële stabiliteit duidelijk is. Een InvestingPro Tip onthult dat de liquide activa van PMTS de kortlopende verplichtingen overtreffen, wat wijst op een sterke balanspositie die potentiële kopers van de aangeboden aandelen gerust kan stellen.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips voor CPI Card Group, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze aanvullende tips kunnen bijzonder waardevol zijn voor beleggers die overwegen deel te nemen aan de secundaire aanbieding of de langetermijnvooruitzichten van PMTS in de sector van betalingstechnologie evalueren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.