NEW YORK - Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE: BXMT), een vastgoedfinancieringsmaatschappij, heeft een private plaatsing aangekondigd van $450 miljoen aan 7,750% senior secured notes met een looptijd tot 2029. Het bedrijf verklaarde dat de opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de vermindering van bestaande gedekte schulden.
De uitgifte, die naar verwachting op 10.12.2024 zal worden afgerond, is alleen beschikbaar voor gekwalificeerde institutionele beleggers in de Verenigde Staten en voor bepaalde niet-Amerikaanse personen in offshore transacties. Deze obligaties zullen niet openbaar worden aangeboden of geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en zijn onderworpen aan gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
Blackstone Mortgage Trust is gespecialiseerd in het verstrekken van senior leningen die gedekt zijn door commercieel vastgoed in Noord-Amerika, Europa en Australië. Het bedrijf streeft ernaar het kapitaal van aandeelhouders te beschermen en aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen te genereren, voornamelijk via dividenden uit haar leningenportefeuille. De strategie van het bedrijf omvat het benutten van verschillende financieringsopties om haar senior leningen te kapitaliseren, die doorgaans gedekt zijn door institutionele activa.
Het moederbedrijf, Blackstone, wordt erkend als 's werelds grootste alternatieve vermogensbeheerder, met meer dan $1,1 biljoen aan beheerd vermogen. De investeringsstrategieën van Blackstone omvatten meerdere sectoren, waaronder vastgoed, private equity en krediet.
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die gebaseerd zijn op huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Het bedrijf waarschuwt dat deze verklaringen onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten.
De informatie voor dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft Blackstone Mortgage Trust gemengde resultaten gerapporteerd voor het derde kwartaal van 2024, met een GAAP-nettoverlies van $0,32 per aandeel, maar uitkeerbare winst (DE) van $0,39 per aandeel en $0,49 per aandeel vóór afschrijvingen. In een veranderende renteomgeving heeft het bedrijf aflossingen van in totaal $1,8 miljard en nieuwe verstrekkingen van bijna $700 miljoen gerealiseerd. Blackstone Mortgage Trust verwacht ook een stijging van de kwartaal-DE, wat vertrouwen in de langetermijnstrategie weerspiegelt.
Het bedrijf heeft onlangs een private plaatsing gelanceerd om $450 miljoen op te halen door de uitgifte van senior secured notes met een looptijd tot 2029. De opbrengst zal worden toegewezen aan algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de aflossing van bestaande gedekte schulden. Deze private plaatsing richt zich op gekwalificeerde institutionele beleggers in de Verenigde Staten en bepaalde internationale investeerders.
Ondanks de verwachte druk op de winst op korte termijn als gevolg van leningaflossingen en waardeverminderingen, blijft het bedrijf optimistisch. Het verwacht meer dan de helft van de $2,3 miljard aan afgewaardeerde leningen te recupereren en overweegt aandeleninkopen naast nieuwe leningverstrekkingen. Deze recente ontwikkelingen suggereren dat Blackstone Mortgage Trust strategisch blijft navigeren door de complexiteit van het huidige economische landschap.
InvestingPro Inzichten
De recente aankondiging van Blackstone Mortgage Trust van een uitgifte van $450 miljoen aan senior secured notes komt op een moment dat het bedrijf enkele financiële uitdagingen het hoofd moet bieden, zoals blijkt uit InvestingPro-gegevens. De omzet van het vastgoedfinancieringsbedrijf voor de laatste twaalf maanden tot en met het derde kwartaal van 2024 bedraagt -$102,52 miljoen, met een aanzienlijke omzetdaling van 126,65% over dezelfde periode. Deze context onderstreept het belang van de nieuwe schulduitgifte voor algemene bedrijfsdoeleinden en schuldvermindering.
Ondanks deze tegenwind handhaaft BXMT een sterk dividendprofiel. Volgens InvestingPro Tips keert het bedrijf een aanzienlijk dividend uit aan aandeelhouders, met een huidig dividendrendement van 10,08%. Bovendien heeft BXMT 13 jaar op rij dividenden uitgekeerd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendementen aantoont, zelfs in uitdagende tijden.
De financiële stabiliteit van het bedrijf wordt verder ondersteund door een andere InvestingPro Tip, die aangeeft dat de liquide activa van BXMT de kortetermijnverplichtingen overtreffen. Deze liquiditeitspositie zou enige geruststelling kunnen bieden aan potentiële obligatiekopers en bestaande aandeelhouders.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten over Blackstone Mortgage Trust. Het platform vermeldt momenteel 8 extra tips die waardevol kunnen zijn voor het begrijpen van de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.