ORLANDO - Xenia Hotels & Resorts, Inc. (NYSE:XHR), een vastgoedbeleggingstrust (REIT) gericht op luxe en upscale hotels, heeft dinsdag aangekondigd dat het van plan is €365 miljoen aan senior notes uit te geven met een looptijd tot 2030. De aanbieding, onder voorbehoud van markt- en andere omstandigheden, zal worden uitgevoerd door haar operationele partnership, XHR LP.
De senior notes zullen worden gegarandeerd door Xenia en bepaalde dochterondernemingen die ook garant staan voor andere schulden van de emittent. De opbrengsten van de notes, samen met leningen onder Xenia's gewijzigde kredietovereenkomst van 4 november 2024, zijn bedoeld om de 6,375% senior notes met vervaldatum in 2025 af te lossen en gerelateerde kosten en uitgaven te dekken.
Deze notes en hun garanties zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933 of enige staatswetgeving inzake effecten, en zullen alleen beschikbaar zijn voor gekwalificeerde institutionele kopers en bepaalde niet-Amerikaanse personen in offshore transacties.
Xenia, dat 31 hotels en resorts bezit met in totaal 9.408 kamers verspreid over 14 staten, exploiteert eigendommen onder grote merken zoals Marriott, Hyatt en Hilton. De strategie van het bedrijf richt zich op de top 25 van de Amerikaanse hotelmarkten en belangrijke vakantiebestemmingen.
Het persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals gedefinieerd door de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die de verwachtingen van het management voor toekomstige gebeurtenissen aangeven. Deze verklaringen zijn echter geen garanties voor prestaties en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen.
De aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de notes of andere effecten, noch dient het als een kennisgeving van aflossing voor de 6,375% senior notes met vervaldatum in 2025.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht van Xenia Hotels & Resorts, Inc. en vormt geen financieel advies of een goedkeuring van de plannen of effecten van het bedrijf.
In ander recent nieuws rapporteerde Xenia Hotels & Resorts een nettoverlies van €7,1 miljoen voor het recente derde kwartaal, naast een aangepaste EBITDAre van €44,3 miljoen. Ondanks uitdagingen zoals orkanen en renovatieverstoringen, zag het bedrijf een RevPAR-stijging van 1,5% in zijn portefeuille. Aanzienlijke renovaties bij het Grand Hyatt Scottsdale Resort leidden tot de heropening ervan, met substantiële investeringen in verbeteringen die gedurende het jaar worden verwacht. Xenia herzag echter zijn aangepaste EBITDAre-prognose voor het volledige jaar naar beneden vanwege recente vraagtrends en de impact van orkaan Milton.
Aan de positieve kant handhaaft het bedrijf een positieve vooruitzicht, met sterke toekomstige groepsboeking en een geplande toename van kapitaaluitgaven voor het jaar. Bovendien hebben de gerenoveerde eigenschappen van het bedrijf, zoals Grand Bohemian Orlando en Kimpton Canary Santa Barbara, sterke prestaties laten zien. Ondanks de neerwaartse herziening van de aangepaste EBITDAre-prognose voor het volledige jaar, blijft Xenia Hotels & Resorts optimistisch over zijn toekomstige prestaties, vooral voor 2025.
InvestingPro Inzichten
De recente aankondiging van Xenia Hotels & Resorts van een aanbieding van €365 miljoen aan senior notes sluit aan bij verschillende belangrijke financiële metrieken en trends die worden benadrukt door InvestingPro-gegevens. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €1,57 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de sector van luxe en upscale hotel-REIT's weerspiegelt.
Een InvestingPro Tip geeft aan dat Xenia "dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt", waarbij de aandelenkoers 97,1% van zijn piek bedraagt. Deze sterke prestatie wordt verder ondersteund door een robuust totaalrendement van 22,46% over de afgelopen drie maanden, wat vertrouwen van beleggers in de strategische zetten van het bedrijf suggereert, inclusief dit initiatief voor herfinanciering van schulden.
Het dividendrendement van het bedrijf van 3,12% en een opmerkelijke dividendgroei van 20% in de laatste twaalf maanden kunnen aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers. Deze dividendstrategie, gekoppeld aan de inspanningen van het bedrijf om zijn schuldstructuur te optimaliseren via de nieuwe notes-aanbieding, zou kunnen bijdragen aan zijn financiële stabiliteit en aandeelhoudersrendementen.
InvestingPro-gegevens onthullen ook dat de omzet van Xenia voor de laatste twaalf maanden tot Q3 2024 €1,03 miljard bedroeg, met een bruto winstmarge van 24,49%. Hoewel het bedrijf uitdagingen heeft met zwakke bruto winstmarges, zoals opgemerkt in een andere InvestingPro Tip, kan de focus op luxe en upscale eigenschappen in belangrijke markten helpen om zijn concurrentievoordeel te behouden.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten. Momenteel zijn er 8 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor Xenia Hotels & Resorts, die een dieper inzicht bieden in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.