MINNEAPOLIS - Xcel Energy Inc. (NASDAQ: XEL), een nutsbedrijf actief in acht westelijke en midwestelijke staten, heeft een gegarandeerde openbare aanbieding aangekondigd van 18.320.610 aandelen van zijn gewone aandelen tegen een prijs van $65,50 per aandeel. De aanbieding maakt deel uit van een forward sale-overeenkomst, waarbij de sluiting naar verwachting zal plaatsvinden op of rond 05.11.2024, onder voorbehoud van standaard sluitingsvoorwaarden.
In een strategische zet is Xcel Energy afzonderlijke forward sale-overeenkomsten aangegaan met Barclays Bank PLC en Bank of America, N.A., aangeduid als de forward kopers. Deze overeenkomsten bepalen dat Xcel Energy de genoemde aandelen zal uitgeven en verkopen aan de forward kopers. Een extra 2.748.091 aandelen kunnen beschikbaar worden gesteld als de underwriters gebruik maken van een aan hen verstrekte 30-daagse optie.
De afwikkeling van deze forward sale-overeenkomsten wordt uiterlijk op 30.06.2026 verwacht. Xcel Energy behoudt de keuze voor ofwel contante afwikkeling ofwel netto-aandelenafwikkeling voor al zijn rechten of verplichtingen onder de overeenkomsten. Mocht Xcel Energy kiezen voor fysieke afwikkeling, dan wordt verwacht dat de netto-opbrengst zal worden toegewezen aan algemene bedrijfsactiviteiten, waaronder mogelijk kapitaalbijdragen aan zijn nutsdochterondernemingen, potentiële overnames en/of aflossing van kortlopende schulden.
Barclays en BofA Securities treden op als gezamenlijke lead book-running managers voor de aanbieding, met Citigroup en Wells Fargo Securities als gezamenlijke book-running managers. De aanbieding wordt gedaan onder Xcel Energy's shelf registratieverklaring ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC), en het relevante prospectussupplement en bijbehorende prospectus zijn beschikbaar op de website van de SEC.
Xcel Energy staat bekend om zijn toewijding aan het verminderen van koolstofemissies en het leveren van schone energieoplossingen. De toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf geven aan dat, hoewel ze plannen hebben voor de aanbieding en het gebruik van de opbrengst, er inherente risico's en onzekerheden zijn die de voltooiing en voorwaarden van de aanbieding kunnen beïnvloeden.
Deze aankondiging is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.
In ander recent nieuws heeft Xcel Energy robuuste financiële prestaties en strategische vooruitgang laten zien. Het bedrijf rapporteerde een stijging van de lopende winst per aandeel van $1,23 naar $1,25 in het derde kwartaal van 2024, ondanks een last van $35 miljoen gerelateerd aan een storing in 2011. Xcel Energy herbevestigde zijn winstverwachting voor 2024 van $3,50 tot $3,60 per aandeel en introduceerde een winstverwachting voor 2025 van $3,75 tot $3,85 per aandeel.
Analisten bij Goldman Sachs en Jefferies hebben vertrouwen getoond in de groei van het bedrijf, waarbij Goldman Sachs het koersdoel van Xcel Energy verhoogde naar $78 en Jefferies het opwaardeerde naar Kopen. Deze beslissingen volgen op de herziene belastinggroeiprognose van het bedrijf van 2-3% naar 5% en een verhoogd vijfjarig kapitaalplan met $6 miljard.
Naast financiële groei kondigde Xcel Energy een vijfjarig kapitaalinvesteringsplan aan van $45 miljard, voornamelijk gericht op schone energie en elektrificatie van klanten. Het bedrijf heeft ook een aanzienlijk aantal claims met betrekking tot bosbranden afgewikkeld en beheert verhoogde operationele en onderhoudskosten. Deze ontwikkelingen onderstrepen Xcel Energy's voortdurende toewijding aan schone energie en infrastructuurinvesteringen.
InvestingPro Inzichten
De recente openbare aanbieding van Xcel Energy van 18.320.610 aandelen tegen $65,50 per aandeel sluit aan bij de sterke financiële positie en groeistrategie van het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Xcel Energy een aanzienlijke marktkapitalisatie van $37,87 miljard, wat zijn belangrijke aanwezigheid in de nutssector weerspiegelt.
De toewijding van het bedrijf aan aandeelhouderswaarde blijkt uit zijn dividendgeschiedenis. InvestingPro Tips benadrukken dat Xcel Energy zijn dividend 20 jaar achtereen heeft verhoogd en al 53 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd. Deze staat van dienst van consistente dividendgroei is vooral relevant voor beleggers die de nieuwe aandelenuitgifte overwegen, aangezien het de financiële stabiliteit van het bedrijf en de toewijding aan het creëren van waarde voor aandeelhouders aantoont.
De koers-winstverhouding van Xcel Energy van 19,81 suggereert dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor de winst van het bedrijf, mogelijk vanwege zijn sterke marktpositie en groeivooruitzichten. Deze waarderingsmaatstaf, gecombineerd met de InvestingPro Tip die opmerkt dat het aandeel doorgaans met lage koersvolatiliteit handelt, kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele rendementen in de nutssector.
De financiële gezondheid van het bedrijf wordt verder onderstreept door zijn winstgevendheid over de afgelopen twaalf maanden, zoals aangegeven door een andere InvestingPro Tip. Deze winstgevendheid, gekoppeld aan de voorspellingen van analisten van aanhoudende winstgevendheid dit jaar, ondersteunt het vermogen van Xcel Energy om zijn activiteiten en potentiële uitbreidingen te financieren met het kapitaal dat via deze aanbieding wordt opgehaald.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten die waardevolle context kunnen bieden voor de financiële strategie en marktpositie van Xcel Energy.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.