Op zondag herhaalde Jefferies zijn Koop-advies voor WEIR Group Plc (WEIR:LN) (OTC: WEGRY) met een koersdoel van £25,70. De analyse van het bedrijf benadrukte WEIR's succesvolle overgang naar een pure-play mijnbouwtechnologiebedrijf, waarbij verbeteringen in marktpositie, productaanbod en managementprestaties werden opgemerkt.
Het bedrijf erkende de evolutie van WEIR over de afgelopen jaren, wijzend op de robuuste EBITA-marges van het bedrijf gedurende de cyclus en het solide bedrijfsmodel. De analyse erkende ook de sterke marktposities van de groep en de duidelijkheid van zijn strategische richting, die essentieel zijn geweest bij het leveren van positieve resultaten.
WEIR's focus op de aftermarket, die ongeveer 75% van de omzet uitmaakt, werd geïdentificeerd als een significant voordeel, vooral gezien de huidige staat van de mijnbouwcyclus. Het bedrijf sprak de verwachting uit voor aanhoudende sterkte in de aftermarket business en een verbetering in originele apparatuur (OE) om de geïnstalleerde basis en toekomstige aftermarket verkopen met hoge marges uit te breiden.
De waardering van WEIR aandelen door het bedrijf suggereert dat ze worden verhandeld tegen bescheiden multipliers, met een forward koers-winstverhouding (FY25F K/W) van 16,7 keer en een ondernemingswaarde ten opzichte van EBITA (EV/EBITA) van 11,9 keer. De herhaling van het Koop-advies en het koersdoel van £25,70 weerspiegelt het vertrouwen in WEIR's potentieel voor verdere verbetering van EBITA-marges en cashgeneratie.
In ander recent nieuws heeft Weir Group Plc volgens de resultaten van de eerste helft van 2024 een sterke financiële prestatie gehandhaafd. Deze resultaten toonden een jaar-op-jaar margeverbetering van 150 basispunten, wat een daling van 3% in organische verkopen compenseerde. Ondanks dat orders en verkopen iets onder de consensus vielen, werd de stabiliteit van Weir's Infrastructure businesses benadrukt, die een robuuste prestatie lieten zien in vergelijking met concurrenten. Voor het volledige jaar 2024 heeft Weir Group zijn margeprognose verbeterd naar ongeveer 18%, aangepast aan een zachtere omzetprognose.
Goldman Sachs handhaafde zijn Koop-advies voor Weir Group, met een koersdoel van £23,40, na deze resultaten. De analyse van het bedrijf wijst op een haalbaar traject voor het bedrijf om zijn 20% margedoelstelling te bereiken tegen het fiscale jaar 2026, ondersteund door Weir's leidende positie in het aftermarket segment en de implementatie van kostenbesparende maatregelen.
Daarnaast heeft Berenberg een Koop-advies voor Weir Group hernieuwd, met een koersdoel van £26,00. Het bedrijf noemt verschillende factoren die bijdragen aan deze positieve vooruitzichten, waaronder Weir Group's gerichte strategie, zijn afhankelijkheid van aftermarket diensten, en zijn afstemming op langetermijn structurele groeitrends. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen het vertrouwen van analisten in de financiële koers van Weir Group.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro onderstrepen de stabiliteit en het potentieel van WEIR Group Plc (OTC: WEGRY), wat aansluit bij de optimistische vooruitzichten van Jefferies. De toewijding van het bedrijf aan het verhogen van dividenden, met een stijging gedurende vier opeenvolgende jaren, is een bewijs van zijn financiële veerkracht en aandeelhoudersvriendelijke benadering. Bovendien suggereert de lage koersvolatiliteit van het aandeel dat het een geschikte optie kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele prestaties.
Vanuit financieel oogpunt bedraagt de marktkapitalisatie van WEGRY $7,23 miljard, en het aandeel wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding (K/W) van 24,89, wat het winstpotentieel weerspiegelt volgens de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. De omzet van het bedrijf heeft echter een daling van 4,97% gezien over dezelfde periode, wat mogelijk overweging verdient in de context van zijn algehele groeitraject.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere duik in de prestaties en vooruitzichten van WEIR Group, biedt InvestingPro aanvullende tips en metrics, waaronder een gedetailleerde analyse van de schuldniveaus van het bedrijf, winstgevendheidsvoorspellingen en liquiditeit. Er zijn 5 extra InvestingPro Tips beschikbaar die waardevolle inzichten kunnen bieden voor degenen die een investering in WEGRY overwegen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.