CHICAGO - Ventas, Inc. (NYSE: VTR), een S&P 500 vastgoedbeleggingstrust, heeft vandaag de lancering aangekondigd van een openbare aanbieding van 10,6 miljoen gewone aandelen. De aanbieding maakt deel uit van een forward sale overeenkomst, waarbij Wells Fargo Securities, LLC optreedt als underwriter.
Het bedrijf is ook van plan de underwriter een 30-daagse optie te bieden om maximaal 1,59 miljoen extra aandelen te kopen. Als de optie wordt uitgeoefend, zal Ventas een nieuwe forward sale overeenkomst aangaan voor de extra aandelen.
Ventas heeft verklaard dat het geen onmiddellijke opbrengsten zal ontvangen van de verkoop van aandelen door de forward seller aan de underwriter. De opbrengsten van de uiteindelijke fysieke afwikkeling van de forward sale overeenkomst, die binnen 12 maanden wordt verwacht, zullen worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Deze kunnen onder meer bestaan uit werkkapitaal, financiering van overnames en investeringen, of aflossing van bestaande schulden.
De forward sale overeenkomst houdt in dat Ventas ermee instemt zijn aandelen te verkopen aan de forward purchaser tegen een prijs gelijk aan de aankoopprijs van de underwriter, onder voorbehoud van aanpassingen. De forward purchaser of zijn filialen zullen de aandelen lenen en leveren aan de underwriter voor verkoop. Ventas kan ook kiezen voor afwikkeling in contanten of netto-aandelen voor een deel of al zijn verplichtingen onder de overeenkomst.
De aandelen van de aanbieding kunnen worden verkocht op de New York Stock Exchange, over-the-counter markten, via onderhandelde transacties, of tegen marktprijzen, zoals bepaald door de underwriter.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten. De aanbieding is onderhevig aan marktomstandigheden, en er kan geen zekerheid worden gegeven of en wanneer de aanbieding kan worden voltooid.
Ventas is een toonaangevende vastgoedbeleggingstrust die zich richt op vastgoed voor de vergrijzende bevolking, waaronder seniorenwoningen, poliklinische medische gebouwen, onderzoekscentra en gezondheidszorgfaciliteiten. Het bedrijf exploiteert ongeveer 1.350 panden in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk.
Het persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, en beleggers worden gewaarschuwd hier niet overmatig op te vertrouwen, aangezien deze risico's en onzekerheden met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen. Beleggers worden aangemoedigd het voorlopige prospectussupplement en andere documenten die bij de SEC zijn ingediend te lezen voor meer volledige informatie over het bedrijf en de aanbieding.
In ander recent nieuws rapporteerde Ventas Inc. robuuste financiële resultaten in zijn Q3 2024 earnings call, met een jaar-op-jaar stijging van 7% in genormaliseerde funds from operations (FFO) per aandeel, tot $0,80. Dit markeert het negende opeenvolgende kwartaal van dubbelcijferige groei van de netto operationele inkomsten (NOI), met name een cash NOI-groei van 15% in zijn senior housing operating portfolio (SHOP). Ventas heeft ook zijn volledige jaar 2024 guidance verhoogd voor genormaliseerde FFO per aandeel en same-store cash NOI, wat een gunstige macro-omgeving en toenemende vraag van de vergrijzende bevolking weerspiegelt. Het bedrijf heeft dit jaar $1,7 miljard geïnvesteerd in seniorenhuisvesting verspreid over 43 gemeenschappen. Ventas streeft ernaar eerdere bezettingspieken te overtreffen door te kapitaliseren op gunstige vraag-aanbod dynamiek in de seniorenhuisvestingsmarkt en investeringen in seniorenhuisvesting op te voeren. Het bedrijf verwacht een sterke balans te behouden met een netto schuld tot EBITDA-ratio van 6,3x en een liquiditeit van $3,1 miljard. Dit zijn de recente ontwikkelingen in de prestaties en strategie van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
De recente aankondiging van de aandelenuitgifte door Ventas komt op een moment dat het bedrijf een aanzienlijk marktmomentum ervaart. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Ventas een opmerkelijk totaalrendement van 56,25% op de koers gezien over het afgelopen jaar, met een stijging van 37,6% in de laatste zes maanden alleen al. Deze sterke prestatie heeft de koers dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt gebracht, momenteel op 95,34% van dat piek.
De beslissing van het bedrijf om kapitaal op te halen via een aandelenuitgifte sluit aan bij zijn positie als prominente speler in de Health Care REITs-industrie. Hoewel Ventas al 26 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, suggereert een InvestingPro Tip dat analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Dit zou de behoefte aan extra financiering kunnen verklaren om lopende activiteiten en potentiële groei-initiatieven te ondersteunen.
Ondanks de verwachte uitdagingen op korte termijn qua winstgevendheid, blijft de omzetgroei van Ventas solide, met een stijging van 10,05% over de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2023. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $27,28 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de sector van vastgoedbeleggingstrusts weerspiegelt.
Beleggers die Ventas overwegen, moeten opmerken dat InvestingPro 8 aanvullende tips biedt voor dit aandeel, die een uitgebreidere analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn gezien de huidige kapitaalverwervingsactiviteiten van het bedrijf en zijn strategische focus op vastgoed voor de vergrijzende bevolking.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.