ROSEMONT, Ill. - US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is om via haar dochteronderneming, US Foods, Inc., $500 miljoen aan senior ongedekte obligaties uit te geven met een looptijd tot 2033. Het bedrijf is van plan de opbrengst van deze private plaatsing te gebruiken om een deel van haar bestaande termijnleningfaciliteit af te lossen.
De uitgifte is afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren, en er is geen garantie dat deze zal worden voltooid zoals beschreven of überhaupt zal plaatsvinden. De obligaties, samen met hun garanties, zullen beschikbaar zijn voor gekwalificeerde institutionele beleggers in de Verenigde Staten onder Rule 144A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en voor niet-Amerikaanse personen in offshore transacties in overeenstemming met Regulation S onder dezelfde wet.
Deze senior ongedekte obligaties en de bijbehorende garanties zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten. Daarom mogen ze niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en toepasselijke staatswetten.
In de aankondiging werd duidelijk gemaakt dat dit persbericht uitsluitend voor informatieve doeleinden is en geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de obligaties of andere effecten vertegenwoordigt. Bovendien zullen er geen verkopen van de obligaties of andere effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die jurisdictie.
US Foods Holding Corp., gevestigd in Rosemont, Illinois, is een van de grootste voedselbedrijven in de Verenigde Staten. De geplande uitgifte vertegenwoordigt een strategische zet om het schuldprofiel van het bedrijf te beheren en is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft US Foods Holding Corp. aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële prestaties en strategische initiatieven. Het bedrijf kocht ongeveer $211 miljoen van zijn gewone aandelen terug van een fonds beheerd door Sachem Head Capital Management LP, als onderdeel van een breder aandeleninkoopprogramma van $1 miljard. CEO Dave Flitman uitte zijn vertrouwen in de bedrijfsstrategie en de toewijding aan winstgevende groei en uitbreiding van het marktaandeel.
Daarnaast rapporteerde US Foods een aangepaste EBITDA van $478 miljoen in het tweede kwartaal, een cijfer dat de verwachte $467 miljoen overtrof. De brutowinst van het bedrijf voldeed aan de verwachtingen van analisten, wat de effectiviteit aantoont van zijn strategische initiatieven gericht op het verhogen van de brutowinst in dollars meer dan de operationele kosten.
Verschillende analistenbureaus hebben hun vooruitzichten voor US Foods aangepast. JPMorgan verhoogde het koersdoel van het bedrijf van $58,00 naar $60,00, terwijl BMO Capital Markets een Outperform-rating en een koersdoel van $62,00 handhaafde. Beide bureaus verwezen naar het strategische plan van het bedrijf voor 2025 tot 2027, dat mikt op een jaarlijkse groei van 10% in EBITDA en een jaarlijkse stijging van 20% in de winst per aandeel.
Truist Securities, Wells Fargo en BTIG verhoogden ook hun koersdoelen na de sterke prestaties van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2024, waaronder een stijging van 6% in aangepaste EBITDA naar $356 miljoen. Bovendien kondigde US Foods de overname aan van IWC Foodservice en plannen voor agressieve aandeleninkopen gedurende het jaar. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor US Foods, die de toewijding van het bedrijf aan het creëren van aandeelhouderswaarde weerspiegelen.
InvestingPro Inzichten
De beslissing van US Foods Holding Corp. om $500 miljoen aan senior ongedekte obligaties uit te geven sluit aan bij zijn sterke financiële positie en marktprestaties. Volgens InvestingPro-gegevens heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van $15,36 miljard en heeft het een indrukwekkende omzetgroei laten zien, met een stijging van 7,72% in kwartaalomzet per Q2 2024.
De robuuste financiële gezondheid van het bedrijf wordt verder onderstreept door zijn winstgevendheid. InvestingPro Tips geven aan dat US Foods winstgevend is geweest over de afgelopen twaalf maanden, en analisten voorspellen aanhoudende winstgevendheid voor het huidige jaar. Deze financiële stabiliteit draagt waarschijnlijk bij aan het vertrouwen van het bedrijf om nieuwe schulden uit te geven om bestaande verplichtingen te herfinancieren.
De aandelenprestaties van US Foods zijn bijzonder opmerkelijk geweest, met een opvallend totaalrendement van 58,28% over het afgelopen jaar. Het aandeel wordt momenteel verhandeld nabij zijn 52-weken hoogtepunt, wat een sterk beleggersvertrouwen in de vooruitzichten van het bedrijf weerspiegelt. Dit positieve marktsentiment kan een gunstige omgeving creëren voor de voorgestelde schulduitgifte.
Het is vermeldenswaard dat, hoewel US Foods financiële kracht demonstreert, een InvestingPro Tip suggereert dat het bedrijf lijdt onder zwakke brutowinstmarges. Dit zou een factor kunnen zijn om in de gaten te houden terwijl het bedrijf zijn schulden en operationele kosten beheert.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor US Foods, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.